Ihr Online-Beratungstool

FinanceScreen

So treten Sie mit Ihren Kunden in Kontakt

Mit unserer Funktion der Videoberatung/Screensharing
im Kundenzugang bieten wir Ihnen:

 

  • Eine DSGVO-konforme Videoberatung, da nur mit im Kundenzugang registrierten Kunden, die den Datenschutz bestätigt haben, eine Videoberatung mit Screensharing möglich ist.
  • Eine automatische Aufzeichnung der Videoberatung und damit ein
    MIFID II- und bereits FinVermV-konformes Arbeiten.
  • Ein System ohne die Einbindung eines Fremdanbieters und dadurch eine einfache Nutzung, ohne zusätzliche externe Schnittstellen oder Plug-Ins.
  • Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Kunden, da für die Videoberatung/ Screensharing nur FondsKonzept-eigene Server genutzt werden.
  • Eine vollständig im MSC/Kundenzugang (FinanceHome) integrierte Videoberatung
  • Eine für aktive Makler der FondsKonzept kostenfreie Funktion.