Fonds shoppen

FondsShop das Original

leicht gemacht

Der FondsShop – das Original  der FondsKonzept wurde für Sie, Ihre Kunden und Kunden von „morgen“ entwickelt. Ziel des Fondsshops ist die einfache und intuitive Eröffnung von Investmentdepots für breite Bevölkerungsschichten.

Der Vermittlungsprozess folgt den bekannten Abläufen des Online-Shoppings und schafft so auch bei Finanzprodukten erstmals ein virtuelles Einkaufserlebnis. Dies wirkt sich insbesondere für den Finanzdienstleister positiv aus, der sich als eigene Marke neu erfinden und gleichzeitig seine Vertriebskanäle um den Bereich ONLINE erweitern kann. Neben der persönlichen Beratung zu Modellportfolios und Einzelfonds überlassen Sie dem Kunden somit künftig, ob er die gleichen Produkte wie bisher persönlich, oder künftig  alternativ online über Ihren individuellen FondsShop erwerben möchte.

FLEXIBEL

 Der Zugriff auf das System ist von überall aus möglich.

MOBIL

Nutzen Sie auch unterwegs den FondsShop

SMART

Inhouse Entwickelt und an Ihre Bedürfnisse angepasst.

SICHER

Wir bieten höchste Sicherheit durch ein unabhängiges System.

Verschaffen Sie sich einen Überblick

IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Ergänzen Sie Ihre Fondsfavoriten

Im Rahmen der Favoritenlisten im Maklerservicecenter steht Ihnen künftig die Liste “Fondsshop 200” zur Verfügung. Diese Liste besteht aus 150 für unsere Produktpartner reservierten unveränderbaren Produkten und 50 weiteren, von Ihnen frei zu definierenden ISINS. Die Liste bildet in der Folge die Grundlage für die Anzeige der Einzelfonds innerhalb Ihres Fondsshops. Ergänzen Sie als erstes Ihre 50 eigenen Fonds im Maklerservicecenter unter Daten > Service > Favoritenliste Wertpapiere > Fondsshop 200.  Die von Ihnen hinterlegten Fonds können Sie beliebig verändern.

2. Registrieren Sie sich für den FondSshop

Haben Sie Ihre Favoritenliste im Maklerservicecenter angelegt, so beantragen Sie im nächsten Schritt die Freischaltung zum Fondsshop. Dies erfolgt durch das Ausfüllen des Kontaktformulars auf dieser Seite. Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, erstellen wir Ihnen anschließend ein Angebot für Ihren individuellen Fondsshop. Wählen Sie dabei selbst, ob Sie ausschließlich den FondsShop bestellen möchten, oder die Gelegenheit nutzen, um Ihren kompletten Webauftritt zu überdenken.

3. Hinterlegen Sie Ihre Modellportfolios bei der FFB

Um Online- und Offlinegeschäft sauber zu trennen, erhalten Sie nach Freischaltung Ihres Fondsshops durch die FondsKonzept die Möglichkeit, unter externe Zugänge > FFB > FFB Konsorte 2326 Ihre eigenen Modellportfolios zu hinterlegen und dort auch zu pflegen. Über das Frontend der FFB (FIL Fondsbank GmbH) erfassen Sie nun Ihren Modellportfolios im Maklerservicecenter.

Wir empfehlen Ihnen hier maximal fünf Modellportfolios anzulegen. Beachten Sie aufgrund von Mindestordergrößen, dass ein Modellportfolio in der Regel nicht aus mehr als zehn Einzelpositionen erstellt werden sollte. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Portfolios, definieren Sie ggfs. einen Basisfonds, tragen Sie die Höhe des Serviceentgeltes ein und setzen Sie den Haken für Automatisches Rebalancing (jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich).

Anschließend können Sie im Maklerservicecenter definieren, welche Ihrer Modellportfolios auf Ihre Webseite übertragen und dort angezeigt werden.

4. Machen Sie letzte Einstellungen

In Abhängigkeit der Anzahl Ihrer Modellportfolios und Ihres Preismodells sind nun letzte Anpassungen auf Ihrer Webseite nötig.

  • Wie viele Modellportfolios bieten Sie Ihren Interessenten? (Empfehlung 5 , analog der Risikoklassen)
  • Wie sieht Ihr Preismodell aus und welche Abweichungen ergeben sich aus unserem Vorschlag?

Im Maklerservicecenter hinterlegen Sie für die Dokumente des Fondsshops unter Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten > Sonstiges 2 die URL Ihres Fondsshops, tragen unter Hauptgeschäftstätigkeit “Vermittlung von Investmentfonds” ein und definieren die Servicegebühr für Einzelfonds analog der Servicegebühr für Portfolios. Bei der Höhe der Depotgebühr sind 45 Euro p.a. für das Depot bei der FFB fix gesetzt.

Zu guter Letzt treffen Sie im Maklerservicecenter unter Daten > Einstellungen > FFB Portfolioauswahl per Haken die Auswahl, welche Portfolios, die Sie im Frontend der FFB angelegt haben, nun auf Ihrer Webseite angezeigt werden sollen.

Prüfen Sie nun final alle Inhalte auf Ihrem Fondsshop und erteilen Sie uns die Freigabe zum Live-Betrieb Ihres Fondsshops.