PARTNERPORTRAIT

Die LeanVal Asset Management AG ist eine bankenunabhängige Investmentboutique mit Sitz in Frankfurt am Main.  Seit mehr als 30 Jahren ist LeanVal Asset Management AG, ursprünglich 1991 als Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM AG) gegründet, ein spezialisierter Anbieter von liquiden Investmentlösungen in Publikums- und Spezialfonds. 

Die LVAM AG verwaltet mit 11 Mitarbeitern rund eine Milliarde Euro für Anleger überwiegend aus dem DACH-Raum. Hierbei liegt der Fokus auf der Kombination klassischer und alternativer Risikoprämien (Aktien, Anleihen, Volatilität als Investment), um den Kundenportfolios Mehrwert hinsichtlich Performance, Diversifikation und Kapitaleffizienz zu bieten.

Titel: LeanVal | Volatilität als Renditequelle – Wie Anleger von Kursschwankungen profitieren können

Termin: 03.03.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent: Steffen Kern, CAIA

Schwankungen der Aktienmärkte nutzen, um marktunabhängige Erträge zu erzielen!

Steffen Kern von der LeanVal Asset Management AG stellt am 3.3. das bewährte Athena Konzept vor, das in der Investmentlösung Athena UI in den Jahren 2024 & 2025 jeweils Gewinner des Boutiquen Awards in der Kategorie Liquid Alternatives geworden ist und erläutert am Beispiel des Fonds, wie Anleger das Thema Marktschwankung zur Diversifikation in Ihr Portfolio integrieren können. 

Fondsportrait der Woche

Der Athena UI Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine konservative Grundanlage suchen – und gleichzeitig eine zusätzliche Ertragsquelle, die nicht vom Aktienmarkttrend abhängt. Der Athena UI Fonds verbindet dafür ein kurzlaufendes, hochwertiges Rentenportfolio mit einer regelbasierten Optionsstrategie auf den S&P 500 („Athena Overlay“). Der Nutzen: eine solide Basis durch Anleihen plus ein zweiter Renditetreiber, der Marktschwankung nutzt.

PARTNERPORTRAIT

Die Incrementum AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein und vollständig im Besitz ihrer fünf Partner. In einer Zeit struktureller Überschuldung und negativer Realzinsen bieten wir Anlagestrategien, die diesem neuen Investmentparadigma gerecht werden. Unsere Geschäftsbereiche sind Fondsmanagement, Vermögensverwaltung und Research.

Unser Research beinhaltet den jährlich erscheinenden In Gold We Trust Report, den das Wall Street Journal als „Goldstandard der Goldanalyse“ bezeichnet. Wir pflegen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden – unabhängig, überzeugt und offen für neue Perspektiven.

Titel | Incrementum – Winter is coming - unser Blick auf 2026

Termin: 04.03.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent:  Thomas Billen

Die Marktphase wird anspruchsvoller: hohe Marktkonzentration, geopolitische Risiken und selektive Chancen prägen unseren Ausblick. Im Webinar zeigt Thomas Billen, CIIA, wie wir beim Incrementum All Seasons Fund (LI1178074509) aktives, themenbasiertes Investieren verstehen – pragmatisch, antizyklisch und klar auf Kaufkrafterhalt ausgerichtet.

Erfahren Sie, wie die Performance seit Auflage (2019) von rund +12 % p. a. und +30,63 % im Jahr 2025 entstand: durch thematische Allokation, aktives Risikomanagement, den Einsatz von Derivaten zur Steuerung der Aktienquote sowie Zusatzerträge aus Covered Calls.

Besonders in den vergangenen Jahren boten Rohstoffe, Edelmetalle und Schifffahrt attraktive Chancen. Viele institutionelle Investoren haben diese Bereiche aufgrund strenger ESG Filter vernachlässigt – gleichzeitig bleiben Rohstoffe strukturell unverzichtbar und gewinnen geopolitisch weiter an Bedeutung. Der Fonds verfolgt einen pragmatischen Ansatz, sucht gezielt nach antizyklischen Gelegenheiten und bleibt themenoffen, sofern Bewertungen attraktiv sind.

Auch die Risiko Kennzahlen überzeugen: Beta kleiner al 0,3 (vs. MSCI World/S&P 500/Nasdaq 100), Max. Drawdown –25,49 %, Sharpe Ratio 1,07 über 5 Jahre. Im Peer Vergleich „Flexible Allocation Global“ wurde seit Auflage klar outperformt.

Auszeichnungen: mehrfacher Lipper Fund Award, 5 Sterne Morningstar.

Freuen Sie sich auf einen kompakten Marktüberblick, konkrete Einblicke in unsere Positionierung für 2026 und eine offene Q&A Runde.

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Strategiefonds dient auf Basis eines breit diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermögensverwaltung. Hierzu kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

PARTNERPORTRAIT

Die nordIX AG ist ein in Hamburg ansässiger, unabhängiger Fixed-Income-Asset-Manager und spezialisiert auf die Entwicklung und Verwaltung intelligenter Investmentlösungen. Mit dem European Consumer Credit Fund (ECCF) haben wir den ersten breit diversifizierten Fonds in diesem Segment aufgelegt und ermöglichen Anlegern stetige, attraktive Renditen, die weitgehend unabhängig von traditionellen Aktien- und Anleihemärkten sind.

Ergänzend dazu bieten unsere Publikumsfonds nordIX Renten plus und nordIX Anleihen Defensiv sowie individuelle Spezialmandate und Managed Accounts maßgeschneiderte Anlagestrategien. Diese reichen von defensiven Liquiditäts- und Stabilitätslösungen bis hin zu renditeorientierten Fixed-Income-Konzepten für unterschiedliche Marktphasen und Anlegerbedürfnisse.

Titel | Sind Top-Geratete Unternehmensanleihen der neue sichere Hafen?

Termin: 05.03.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent:  Benjamin Suermann 

Staatsanleihen gelten seit Jahrzehnten als „Safe Haven“  als verlässlicher Stabilitätsanker in turbulenten Marktphasen. Doch gilt dieses Narrativ im aktuellen Zinsumfeld noch uneingeschränkt?

In diesem Webinar wirft Portfoliomanager Benjamin Suermann einen differenzierten Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Staatsanleihenmarkt und ordnet diese in den aktuellen makroökonomischen Kontext ein. Welche Rolle spielen Duration, Bonität und Marktstruktur heute? Und wo entstehen neue Risiken oder Chancen?

Im Zentrum steht der von ihm verwaltete Investment-Credit-Fonds nordIX Anleihen Defensiv. Das Sondervermögen investiert in Unternehmensanleihen bester Bonität und verfolgt einen klar aktiven Ansatz: Durch sorgfältige Titelselektion sowie den gezielten Einsatz von Kreditderivaten werden Marktanomalien identifiziert und effizient genutzt, mit dem Ziel, Stabilität und Ertrag in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Erfahren Sie, wie sich die defensive Fixed-Income-Strategie im aktuellen Marktumfeld positioniert und worauf es jetzt besonders ankommt.

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).

Wir laden Sie herzlich zu unserem Webinar am Dienstag den 24. Februar / 15:30 Uhr ein.

Im Webinar geben wir Anlegern & Interessenten des Siemens Balanced Mischfonds einen Überblick über die aktuelle Strategie, das Marktumfeld und die Entwicklung des Fonds.

Ansatz, Rückblick 2025 & Ausblick 2026 / Dauer ca. 30 Min.

In unserem kompakten Webinar zeigen wir Ihnen die Performance-Attribution 2025, aktuelle Performancequellen und Markteinschätzung.

Datum: Donnerstag 19. März 2026 

Beginn: 11 Uhr

Anmeldung: an rose@fundpartnes.de

SPD-Vorstoß zur Gesundheitsabgabe untergräbt private Vorsorge

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. lehnt den Vorstoß aus der SPD, zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) künftig auch Kapital-, Miet- und weitere Einkommensarten mit einer zusätzlichen Gesundheitsabgabe zu belasten, entschieden ab. Der Vorschlag trifft Einkommensquellen, die vielfach der privaten Altersvorsorge dienen, und steht damit im klaren Widerspruch zu den aktuellen politischen Bemühungen, private Vorsorge zu stärken.

Fund Operations Konferenz, 24. Februar 2026

Sichern Sie sich Ihren Platz auf der BVI Fund Operations Konferenz am 24. Februar mit über 40 Vorträgen und Podiumsdiskussionen sowie 60 Experten.

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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