PARTNERPORTRAIT

Seit 2011 gehört CAPATICO zu den führenden Placement-Agents für Long-only Investmentfonds in Deutschland. Wir von CAPATICO haben uns auf den Vertrieb von Strategien ausgewählter Investment-Boutiquen aus dem In- und Ausland spezialisiert. Bei der Selektion der Manager verfolgen wir einen „Best in Class“-Ansatz. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Investmentstrategien Benchmark-unabhängig verwaltet werden (hoher Active Share). Ein weiteres, wichtiges Auswahlkriterium ist, dass die Fondsmanager, ebenso wie wir selbst, in ihren eigenen Strategien signifikant investiert sein müssen. Das Konzept funktioniert somit unter dem Motto „Von Investoren – für Investoren“.  Zu unseren Mandanten gehören die jeweils führenden Investment-Boutiquen auf ihrem Spezialgebiet.

CAPATICO – Ihr Experte für Fondsboutiquen!

Titel: CAPATICO | Die Rückkehr der Volatilität als Chance begreifen – DC Value Global Balanced als Fels in der Brandung

Termin: 11.03.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent: Jan Rabe, Senior Portfoliomanager

Seit Anfang des Jahres steigt die Volatilität in allen Anlageklassen kontinuierlich an – Unsicherheit macht sich breit. Wir entgegnen diesem Umfeld mit Zuversicht. Unser konzentrierter und kompromisslos auf Qualitätstitel ausgerichteter Investmentansatz zeigt sich robust und kann bei Bedarf von einer hohen Barmittelquote gebrauch machen. Dann, wenn Qualitätstitel irrational abverkauft werden, greifen wir zu und stärken unser Rendite-Risiko-Profil weiter. Wo wir aktuell Chancenpotenzial sehen, zeigt Jan Rabe, Senior Portfoliomanager bei Dickemann Capital, am Beispiel unseres ausgewogenen Mischfonds DC Value Global Balanced.

Fondsportrait der Woche

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

PARTNERPORTRAIT

Unsere Fondsplattform sitzt in Luxemburg, dem international ausgerichteten und bestregulierten Finanzzentrum im Herzen Europas. Aus Luxemburg heraus arbeiten wir international und multilingual – in nahezu 140 Ländern. Neben unseren Stammsitzen in Luxemburg und Warschau, haben wir Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Brünn und Dubai.

Moventum wurde im Jahre 2000 als Luxemburger Investmentplattform mit Hauptsitz am führenden Fondsstandort in Europa gegründet. Moventum entstand aus der LPL Financial Gruppe, einem der größten Wertpapierbroker- / dealer in den USA. Mit der Gründung von Moventum brachten die damaligen Eigner der LPL Gruppe und die Banque de Luxembourg das Plattformangebot aus Technologie, Brokerage und Anlageberatung für Finanzberater und Finanzinstitutionen nach Europa.

Bis heute steht Moventum für 100% Kundenorientierung, Unabhängigkeit, BackOffice Funktionalitäten gestützt auf robuste Bankensysteme, Transaktionssicherheit und Datenschutz. Moventum ist u.a. als Vermögensverwalter und konto- und registerführende Stelle lizensiert und unterliegt der Überwachung der Luxemburger Finanzmarktaufsicht (CSSF). Moventum ist Mitglied des Anlegerentschädigungssystems Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL). Die Banque de Luxembourg verwahrt die bei der Moventum geführten Kundeneinlagen. Sie ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds Luxemburg FGDL (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) und gehört zu einer stabilen und starken Unternehmensgruppe mit internationalen Top-Ratings.

Titel | Moventum | Nachgelagerte Besteuerung der Vorabpauschale möglich? ELTIFs handelbar? Ja - bei Moventum!

Termin: 12.03.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent:  Michael Patzelt 

Ein Depotstandort in Luxemburg bietet keine Vorteile mehr? Mitnichten! Mit Moventum haben Ihre Kunden den Vorteil, das keine automatische Abführung der Vorabpauschale an das Finanzamt erfolgt, ein großer Vorteil gegenüber Deutschland. Zudem können Sie mit uns ganz simpel ELTIFs in die bestehenden Depots bei Moventum verwahren, es gibt keinen Unterschied im Ordering zu UCITs. Expats, eine große Anzahl Fremdwährungskonten, volldigitale Depotführung und App für Kunden und Berater(mit Einsich in das Kundenpostfach sowie eine erfolgreiche Vermögensverwaltung mit 23 Jahren Track Record runden unsere Dienstleistung ab. Seien Sie gespannt und melden Sie sich an für unser Webinar. Wir freuen uns auf Sie!

Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines sehr hohen, langfristigen Wertzuwachses.

SPD-Vorstoß zur Gesundheitsabgabe untergräbt private Vorsorge

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. lehnt den Vorstoß aus der SPD, zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) künftig auch Kapital-, Miet- und weitere Einkommensarten mit einer zusätzlichen Gesundheitsabgabe zu belasten, entschieden ab. Der Vorschlag trifft Einkommensquellen, die vielfach der privaten Altersvorsorge dienen, und steht damit im klaren Widerspruch zu den aktuellen politischen Bemühungen, private Vorsorge zu stärken.

2025: starkes Jahr für Fondsbranche

• Publikumsfonds mit höchsten Zuflüssen seit 2021
• ETFs treiben Neugeschäft
• Teilhabe am Kapitalmarkt wächst
• Spezialfonds verdoppeln Absatz

„2025 war ein starkes Jahr. Die Fondsbranche verbuchte bei Publikumsfonds das beste Neugeschäft seit 2021 und verwaltet mit über 4.850 Milliarden Euro ein Rekordvermögen“, sagt Matthias Liermann, Präsident des deutschen Fondsverbands BVI.

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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