PARTNERPORTRAIT

Die Vates Invest GmbH

ist eine 2011 gegründete, inhabergeführte Asset-Management-Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main, spezialisiert auf zwei klar definierte Anlagestrategien: den Vates Parade Fonds und den Vates Aktien USA Fonds. Unser Anspruch: klare, regelbasierte Investmentprozesse, hohe Transparenz und eine kompromisslose Ausrichtung auf die Ziele der Anleger.

Vates Parade Fonds – Kapitalschutz in Bärenmärkten

Der flexible Mischfonds steuert die Aktienquote auf täglicher Basis und nutzt dazu tiefgehende makroökonomische und sentimentbasierte Marktanalysen mit stringenter Risikokontrolle – mit dem klaren Ziel, größere Verluste in Bärenmärkten zu vermeiden und gleichzeitig attraktive langfristige Renditen zu erzielen.

Der über 11-jährige Live-Track-Record belegt die Wirksamkeit des Ansatzes, da alle vier großen Bärenmärkte seit Auflage (2018, 2020, 2022 und 2025) frühzeitig erkannt wurden. Zudem unterscheidet sich der taktische Asset-Allocation-Ansatz klar von klassischen Mischfonds.

Vates Aktien USA Fonds – Zugang zu den besten Stockpickern

Der Aktienfonds verfolgt einen ganz anderen Ansatz: Hier steht nicht primär der Kapitalschutz im Vordergrund, sondern die Nutzung der kollektiven Investmentintelligenz der besten US-Stockpicker (z.B. Hedgefonds, Family Offices). Wir identifizieren laufend diejenigen US-Investoren, die in der Vergangenheit nachweislich Alpha gegenüber den relevanten Indizes erzielt haben, und investieren in ihre aussichtsreichsten Aktienideen.

So erhalten unsere Anleger einen exklusiven Zugang zu hochprofitablen Investmentansätzen, die für deutsche Investoren sonst meist nicht zugänglich sind. Seit Fondsstart im Oktober 2022 hat der Ansatz ein deutliches Alpha erzielt und die breiten US-Indices (S&P 500, S&P MidCap 400, Russell 2000) deutlich übertroffen – trotz deutlicher Untergewichtung der „Magnificent Seven“.

PRODUKTPARTNERWEBINAR

Fondsportrait der Woche

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten.

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Rendite und Risiko im Einklang

Mit dem RB LuxTopic Flex auf Gewinner-Aktien setzen

Wir freuen uns als Partner der Fondskonzept Ihnen die seit mehr als 21 Jahren bewährte risikoadjustierte Strategie „RB LuxTopic Flex“ von Robert Beer vorzustellen. 

Als Aktieninvestoren sind wir von langfristigen Erfolg von Aktien überzeugt. Blue Chip Indizes beinhalten zum einen substanzstarke, profitable Unternehmen mit starken Marktpositionen und Krisenresistenz. Zudem sind sie meist Nutznießer von Inflation. Die großen Indizes ziehen mit historischen Renditen von ~8% p.a. hieraus ihre Argumente.

Andererseits gibt es aus den unterschiedlichsten Gründen und in unregelmäßigen Abständen immer wieder große Verunsicherung und mitunter heftige Rücksetzer. 

Mit mehr als 35 Jahre Expertise im Aktien- & Optionsbereich ist Dipl.-Ing. Robert Beer angetreten, diese beiden Erkenntnisse zu kombinieren und mit risikoadjustierten Anlagelösungen in den LuxTopic Fonds einen Mehrwert hinsichtlich Rendite und Risiko zu generieren.

Das Ergebnis verfolgt der RB LuxTopic Flex eine vermögensverwaltende Strategie mit globalen Standardaktien. Zwei Besonderheiten machen den langfristigen Erfolg aus: Eine breit diversifizierte Aktienbasis mit trendstarken globalen Blue Chip Aktien. Sowie eine aktive Risikosteuerung mit Put-Optionen, die größere Einbrüche abfedern und den Anlegern die schlimmsten Schmerzen ersparen soll.

Nach über 21 Jahren eine überzeugende Strategien als Depotbaustein, mit attraktiven Chance-Risiko-Profil sowie exzellenten Korrelationseigenschaften zu anderen Fonds. Getreu dem LuxTopic-Prinzip: Rendite und Risiko im Einklang.

PRODUKTPARTNERWEBINAR

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

AfW zur Anhörung im Finanzausschuss: Altersvorsorgereform braucht Beratung

Im Vorfeld der öffentlichen Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz) hat der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. eine ergänzende Stellungnahme vorgelegt. Hier zu finden: https://afw-verband.de/positionen/stellungnahme-zur-anhoerung-des-finanzausschusses-des-bundestages-zum-altersvorsorgereformgesetz/

China: 40 Prozent Geldmarkt­fonds

Assetmanager in China verwalten insgesamt 9,8 Billionen Euro. Davon entfallen 4,5 Billionen auf öffentliche Fonds; Geldmarktfonds liegen vorne.

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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