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Branchennewsletter KW 35

INHALT

 

PRODUKTPARTNER 

  • Vates Invest GmbH | Webinar am 01.09.2026 | Die besten Köpfe. Die besten Ideen. Ein Fonds. Der Vates Aktien USA
  • Apo Asset Management | Webinar am 02.09.2026 | Von KI bis Biotech: Die neue Investmentwelt Gesundheit

AfW

  • PEPP-Reform: EU-Parlament erwägt überfällige Korrektur des Kommissionsvorschlags bei Beratung und Vergütung


BVI 

  • Wir sind umgezogen!

NEWS

  • Branchennews der Produktpartner
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PARTNERPORTRAIT

Die Vates Invest GmbH


ist eine 2011 gegründete, inhabergeführte Asset-Management-Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main, spezialisiert auf zwei klar definierte Anlagestrategien: den Vates Parade Fonds und den Vates Aktien USA Fonds. Unser Anspruch: klare, regelbasierte Investmentprozesse, hohe Transparenz und eine kompromisslose Ausrichtung auf die Ziele der Anleger.

Vates Parade Fonds – Kapitalschutz in Bärenmärkten

Der flexible Mischfonds steuert die Aktienquote auf täglicher Basis und nutzt dazu tiefgehende makroökonomische und sentimentbasierte Marktanalysen mit stringenter Risikokontrolle – mit dem klaren Ziel, größere Verluste in Bärenmärkten zu vermeiden und gleichzeitig attraktive langfristige Renditen zu erzielen.

Der über 11-jährige Live-Track-Record belegt die Wirksamkeit des Ansatzes, da alle vier großen Bärenmärkte seit Auflage (2018, 2020, 2022 und 2025) frühzeitig erkannt wurden. Zudem unterscheidet sich der taktische Asset-Allocation-Ansatz klar von klassischen Mischfonds.

 

Vates Aktien USA Fonds – Zugang zu den besten Stockpickern

Der Aktienfonds verfolgt einen ganz anderen Ansatz: Hier steht nicht primär der Kapitalschutz im Vordergrund, sondern die Nutzung der kollektiven Investmentintelligenz der besten US-Stockpicker (z.B. Hedgefonds, Family Offices). Wir identifizieren laufend diejenigen US-Investoren, die in der Vergangenheit nachweislich Alpha gegenüber den relevanten Indizes erzielt haben, und investieren in ihre aussichtsreichsten Aktienideen.

So erhalten unsere Anleger einen exklusiven Zugang zu hochprofitablen Investmentansätzen, die für deutsche Investoren sonst meist nicht zugänglich sind. Seit Fondsstart im Oktober 2022 hat der Ansatz ein deutliches Alpha erzielt und die breiten US-Indices (S&P 500, S&P MidCap 400, Russell 2000) deutlich übertroffen – trotz deutlicher Untergewichtung der „Magnificent Seven“.

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PRODUKTPARTNERWEBINAR

Titel: Vates Invest – Die besten Köpfe. Die besten Ideen. Ein Fonds. Der Vates Aktien USA

Termin: 01.09.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent: Robert Steinke, Produktmanager Vates Fonds


- Wir analysieren nicht Unternehmen, sondern Investoren.

- Selektion von rund 60 erfolgreichen US-Stockpicker aus über 4.000

- Titelselektion aus deren ca. 1.000 Aktienideen

Zur Anmeldung
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Fondsportrait der Woche

Vates Aktien USA Fonds EUR-I

ISIN: LI1206088406

WKN: A3DV56

Strategie des Fondsmanagements:

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten.

Vates Aktien USA Fonds EUR-I
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PARTNERPORTRAIT

Apo Asset Management


Als Fondsanlagegesellschaft vereint die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) die zwei Kernkompetenzen Gesundheitsfonds und Multi-Asset-Lösungen. Seit 1999 entwickelt und managt das Unternehmen Fonds für die private und institutionelle Geldanlage und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Gemeinsam mit beteiligten Unternehmen verwaltet apoAsset ein Anlagevermögen von rund 4,2 Mrd. Euro (Stand 30.06.2026). Ihre Multi-Asset-Fonds schöpfen aus einem globalen Netzwerk mit rund 400 Fondsgesellschaften. Die Gesundheitsfonds profitieren von einem breiten interdisziplinären Kompetenznetzwerk. Dazu gehören die Fondsmanagement-Teams der apoAsset und Medical Strategy GmbH, ein wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

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PRODUKTPARTNERWEBINAR

Titel: Apo Asset Management – Von KI bis Biotech: Die neue Investmentwelt Gesundheit

Termin: 02.09.2026 um 11:00 - 11:45 Uhr               

Referent: Kai Brüning, Senior Portfoliomanager Healthcare


Der Vortrag zeigt zentrale Trends im Gesundheitsmarkt und die daraus entstehenden Chancen für langfristige Investoren.

Zur Anmeldung

Fondsportrait der Woche

apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669

WKN: A0EQ6Y

Strategie des Fondsmanagements:

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

apo Medical Opportunities R
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AfW | PEPP-Reform: EU-Parlament erwägt überfällige Korrektur des Kommissionsvorschlags bei Beratung und Vergütung

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Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung sieht in dem am 23. Juli 2026 vorgelegten Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments zur Reform der PEPP-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/1238) mehrere seiner zentralen Forderungen aufgegriffen.

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Wir sind umgezogen!

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Ab 24.08.2026 begrüßen wir Sie in unseren neuen Räumen: An der Welle 4, 60322 Frankfurt.

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Fondsplattformen
17.08.2026 | FNZ Bank SE | Rundschreiben an die Anteilsinhaber diverser Anteilsklassen der Legal & General UCITS ETF plc :: EAAR
17.08.2026 | Moventum | Kompakt
18.08.2026 | FNZ Bank SE | Änderungen zu Global ETFs Portfolio Inhaber-Anteile CHF & R & V :: EAAR
18.08.2026 | Moventum | MOVEactive ETF / MOVEeasy inspired by Vanguard funds
24.08.2026 | FFB | FFB FondsSpotNews 348 - 358/ 2026
24.08.2026 | FNZ Bank SE | Fusion diverser AXA World Funds per 08.10.2026 :: EAAR
24.08.2026 | FNZ Bank SE | Fusion diverser AXA World Funds Anteilsklassen per 06.11.2026 :: EAAR
24.08.2026 | FNZ Bank SE | Partner News 20.08.2026 | Überarbeitete Webseite für Vermittler und Vertriebskit für die Generation Z
24.08.2026 | Moventum | Kompakt
Investmentfonds
18.08.2026 | ETHENEA | Portfolioupdate Fondskennzahlen zum 17.08.2026
18.08.2026 | ETHENEA | Monats-Update | Der Staat als Aktionär: Amerikas neue Wirtschaftsordnung
24.08.2026 | BANTLEON | Analyse: Frankreich - Madame la Présidente?
24.08.2026 | Greiff AG | PartnerLOUNGE Fondsupdate | Human Intelligence | September 2026
24.08.2026 | Greiff AG | Greiffbar - Geldsegen oder Geldsorgen
24.08.2026 | Flossbach von Storch | Ihr Kapitalmarkt-Update: Anleihen, Schulden, Vorsorge
24.08.2026 | TBF | Performance Update Ihrer TBF Fonds
24.08.2026 | Apo Asset | Moderna-Aktie feiert Kursfeuerwerk - Kräftiger Impuls für den Healthcare-Sektor
24.08.2026 | Medical Strategy | Moderna und Merck melden Phase-3-Durchbruch -Personalisierte mRNA-Krebstherapie erreicht wichtigen Meilenstein
24.08.2026 | Amundi Asset Management | Fondsänderung Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF (ISIN FR0007075494)
24.08.2026 | La Française Systematic AM | Das Comeback der Floater: La-Française-Vertriebschef Overlack über Yield und Sicherheit zugleich
24.08.2026 | RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT | News | Fonds im Fokus-Video: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien
24.08.2026 | Pictet Asset Management | Pictet-Global Megatrend Selection Quartalsbericht Q2 2026 Update und Ausblick
24.08.2026 | TBF | TBF SMART POWER Update: Learnings from Earnings
24.08.2026 | J.P. Morgan Asset Management | KI-Boom sorgt mit Rekordemissionen für Wandel am Anleihenmarkt
24.08.2026 | Amundi Asset Management | Fondsänderungen Amundi Funds India Equity Contra
24.08.2026 | Apo Asset | Reingehört: apoAsset to go – Investieren wie eine Stiftung
24.08.2026 | Medical Strategy | MEDICAL BioHealth: Monatsnews Juli 2026 & Aktuelles
Versicherung-Produktpartner
24.08.2026 | Dialog | Schweißerlaubnisschein, Garagenverordnung - profitieren Sie vom Expertenwissen der Dialog
24.08.2026 | Stuttgarter | „bAV-Fokustour 2026: Mehrwerte schaffen, Geschäftspotentiale nutzen!
24.08.2026 | AXA Versicherung | #12.26 | pAV-Reform: Rechner zum Vergleich der neuen und alten Förderlogiken für Ihre Beratung | und weitere News
24.08.2026 | HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | bKV-Tarife > keine Beitragserhöhungen bis mindestens Ende 2027

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