PARTNERPORTRAIT

Die green benefit AG ist eine inhabergeführte Fondsboutique aus Fürth in Bayern, die sich ganz auf das Thema „nachhaltige Investments“ konzentriert. Gemäß dem eigenen Motto „Improve the world and benefit from it“ investiert der globale Aktienfonds „green benefit Global Impact Fund“ nur in Vermögenswerte, die ökologische, ethische und soziale Anforderungen erfüllen. Ziel des mittel- bis langfristigen Investitionsansatzes ist es aus einem Anlageuniversum von 10 nachhaltigen Sektoren einen möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Zentraler Bestandteil ist der Fokus auf sogenannte „pure-player“, Unternehmen deren Produkte und Dienstleistungen sich auf einen konkreten Themenbereich konzentrieren.  (z.B. Wasserstoff, Solar, Elektromobilität usw.)

Der Schwerpunkt der Allokation erfolgt in Gesellschaften, die einen sichtbaren Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN leisten. Die SDGs sind infolgedessen integraler Bestandteil unseres Anlageprozesses.

PRODUKTPARTNERWEBINAR

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Neben möglichen Renteninvestments werden langfristig überwiegend Aktien erworben. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Seit 2011 gehört CAPATICO zu den führenden Placement-Agents für Long-only Investmentfonds in Deutschland. Wir von CAPATICO haben uns auf den Vertrieb von Strategien ausgewählter Investment-Boutiquen aus dem In- und Ausland spezialisiert. Bei der Selektion der Manager verfolgen wir einen „Best in Class“-Ansatz. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Investmentstrategien Benchmark-unabhängig verwaltet werden (hoher Active Share). Ein weiteres, wichtiges Auswahlkriterium ist, dass die Fondsmanager, ebenso wie wir selbst, in ihren eigenen Strategien signifikant investiert sein müssen. Das Konzept funktioniert somit unter dem Motto „Von Investoren – für Investoren“.  Zu unseren Mandanten gehören die jeweils führenden Investment-Boutiquen auf ihrem Spezialgebiet.

CAPATICO – Ihr Experte für Fondsboutiquen!

PRODUKTPARTNERWEBINAR

Der Fonds strebt langfristige positive Renditen an, die sowohl den Kapitalzuwachs als auch die Erträge umfassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, Wandelanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente. Das Anlageuniversum umfasst unter anderem Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die weltweit an Börsen notiert sind.

AfW | Bundestag greift AfW-Forderung zur Vergütung auf private Zuzahlungen auf. AfW sieht weiterhin Nachbesserungsbedarf bei Beratung und Finanzbildung.

Der Deutsche Bundestag hat heute das Gesetz zur Einführung einer Frühstartrente beschlossen. Künftig erhalten Kinder vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr eine staatliche Förderung von zehn Euro monatlich zum Aufbau einer kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge. Gestartet wird 2027 mit den Geburtsjahrgängen 2020 und 2021, wobei die Förderung für den Jahrgang 2020 rückwirkend für 2026 gewährt werden soll. Danach kommt jährlich ein weiterer Jahrgang hinzu. Auch für Kinder und Jugendliche, die nicht zu den staatlich geförderten Jahrgängen gehören, können entsprechende Standarddepot-Verträge eingerichtet und privat bespart werden. Eltern, Großeltern und andere Dritte können zusätzlich bis zu insgesamt 6.840 Euro jährlich einzahlen.

AfW | KI-Nutzung in der Finanzberatung: Erst rund jeder vierte Vermittler arbeitet täglich mit KI

Die Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (zum Beispiel ChatGPT) in der Finanz- und Versicherungsvermittlung nimmt weiter zu, bleibt insgesamt aber auf moderatem Niveau. Erst die Hälfte der Vermittlerinnen und Vermittler setzt überhaupt KI-Anwendungen ein – und auch innerhalb dieser Gruppe ist die intensive Nutzung nicht selbstverständlich. Das ergibt die Auswertung des 18. AfW-Vermittlerbarometers, das der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt hat.

AfW | Frühstartrente beschlossen: Das müssen Vermittlerinnen und Vermittler jetzt wissen

der Bundestag hat, heute, am 16. Oktober 2026, die Einführung der Frühstartrente beschlossen. Ab 2027 wird damit erstmals eine staatlich finanzierte, kapitalmarktbasierte private Altersvorsorge für Kinder eingeführt. Wir erläutern Ihnen nachfolgend die wichtigsten Regelungen, die Möglichkeiten für Familien und die Auswirkungen auf die unabhängige Finanzberatung.
 

Der Countdown läuft: Noch ein Jahr bis T+1

Warum die Reform für die Fondsbranche mehr ist als ein technisches Projekt, welche Chancen sie bietet und worauf es ankommt, erklärt Thomas Richter.

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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