Wie in jedem Jahr gibt es rund um den Jahreswechsel wichtige Fristen, Anpassungen und Servicehinweise unserer Lagerstellen.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig – insbesondere zu Themen wie Erreichbarkeit, Fristen für Freistellungsaufträge, Verlustbescheinigungen, Depot- und Kontoeröffnungen sowie steuerlichen Abläufen.

Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, finden Sie hier die ausführlichen Mitteilungen der jeweiligen Lagerstellen:

Die Advisory Invest GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und verfügt als Wert­papierfirma über die nötige Konzes­sion zur Erbringung von Wertpapier­dienst­leistungen in Österreich und im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs („EU Pass“) auch für Deutschland und Luxemburg.

Als Vermögensverwalter fokussiert sich die Gesellschaft auf das Management von Investmentfonds. Auf Basis der Technologieplattform namens ‚FOPSI‘ betreuen spezialisierte Fondsmanager eigenverantwortlich ihre Strategien – von der Geburtsstunde bis hin zur Marktetablierung.

Derzeit werden sechs Publikumsfonds und mehrere Spezialfonds betreut, im Gesamtvolumen von rund 200 Millionen Euro.

Besonders mit dem vermögensverwaltenden Pensionskassen-Mischfonds namens Managed Profit Plus (kurz: MPP) erreichte die Advisory eine Spitzen­stellung am österreichischen und seit kurzem auch am deutschen Markt.

Altersvorsorgereformgesetz: AfW mit Freude und Kritik!

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. begrüßt den veröffentlichten Referentenentwurf zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge als grundlegenden Modernisierungsschritt. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot, der flexibilisierten Zulagenförderung und dem Abbau bürokratischer Hürden werden zentrale Anliegen aufgegriffen, die auch der AfW seit Jahren fordert.
„Das Altersvorsorgedepot bietet erstmals die Chance, kapitalmarktbasierte Vorsorge breit zugänglich zu machen und echte Renditepotenziale zu erschließen. Das ist ein richtiger und lange überfälliger Schritt“, so Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW.

Reform der privaten Altersvorsorge – entscheidender Schritt zur Verringerung der Rentenlücke

Der Gesetzesentwurf ist ein wichtiger Schritt, damit die Menschen ihre wachsende Rentenlücke verringern können. „Diese Rentenlücke ist eines unserer größten volkswirtschaftlichen Probleme“, sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI. „Die Entscheidung der Bundesregierung, die Reform der privaten Altersvorsorge vor der Frühstart-Rente in Angriff zu nehmen, war richtig. Davon profitieren rund 50 Millionen Menschen zwischen 18 und 66 Jahren.“

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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