| | | | Neue Features. Mehr Effizienz. Noch näher am Kunden. | | | Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
Am Mittwoch, den 21. Januar 2026, ist es wieder so weit:
Von 11:00 bis 12:00 Uhr präsentieren wir Ihnen beim FondsKonzept ReleaseDay Q1 2026 die neuesten digitalen Weiterentwicklungen im smartMSC – und schalten diese live für Sie frei. |
| | | Freuen Sie sich auf praxisnahe Neuerungen, die Ihren Makleralltag spürbar vereinfachen, Prozesse beschleunigen und Ihnen neue Möglichkeiten in der Kundenkommunikation und -bindung eröffnen.
Das erwartet Sie – ein erster Vorgeschmack: |
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Neues Umfragetool direkt im smartMSC | Mit dem neuen Umfragetool können Sie künftig eigene Fragebögen flexibel erstellen – direkt aus dem smartMSC heraus.
Ihr Nutzen im Alltag: ideal für Jahreschecks, Bedarfsabfragen oder Vorabinformationen einsetzbar für Bestandskunden ebenso wie für Neu-Interessenten strukturierter Übergang vom Interessenten zum Neukunden inklusive vorgefertigter Vorlagen für den schnellen Start
So sammeln Sie Informationen effizient, digital und strukturiert – ohne Medienbrüche. |
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| | Neue Version des Unterschriftentools „SigoSign“ | Unser bewährtes Unterschriftentool erhält ein umfangreiches Upgrade.
Das ist neu:
Mehr Flexibilität, weniger Abstimmungsaufwand – gerade bei mehreren Beteiligten. |
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Update Single Sign-on – mehr Klarheit, mehr Kontrolle | Mit dem neuen Single-Sign-on-Update wird die Nutzerverwaltung noch übersichtlicher und leistungsfähiger.
Ihre Vorteile: verbesserte Nutzerführung eine Kundennummer kann andere Kundennummern bevollmächtigen individuelle Sichtrechte oder Vollzugang möglich ideale Lösung für Familien, Gruppen oder komplexe Kundenstrukturen
So behalten Sie auch bei mehreren Beteiligten jederzeit den Überblick. |
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| | UI-Updates für noch mehr Übersicht | Auch optisch und funktional entwickelt sich das smartMSC weiter.
Freuen Sie sich u. a. auf: eine globale Suche mit direktem Suchfeld (statt Lupe) eine neue Dashboard-Card für Kundengruppen, die relevante Informationen schneller sichtbar macht
Kleine Änderungen – großer Effekt im täglichen Arbeiten. |
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Live dabei sein lohnt sich | Alle Neuerungen werden beim ReleaseDay livegeschaltet und stehen Ihnen ab diesem Zeitpunkt sofort zur Verfügung.
Im Webinar erhalten Sie außerdem konkrete Tipps und Best Practices, wie Sie die neuen Funktionen optimal in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen.
👉 Melden Sie sich jetzt zum FondsKonzept ReleaseDay Q1 2026 an und erleben Sie die neuen Features aus erster Hand. Weitere Informationen folgen – seien Sie gespannt! | | |
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG |
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| |  | | | | | Die FINVAX G20 Top 10-Strategie ist mit einem sehr erfolgreichen Jahresstart ins neue Jahr gegangen und verzeichnet aktuell ein Plus von +2,17 % YTD.
Passend dazu stehen ab sofort die Transaktionsberichte der vier zu Jahresbeginn abgeschlossenen Trades sowie eine aktualisierte Transaktionsübersicht zur Verfügung.
Die Transaktionsübersicht wurde zusätzlich um eine Zusammenfassung der bislang investierten Indizes erweitert. Diese bietet Ihnen einen noch besseren Einblick in die Struktur der Strategie und zeigt, dass nahezu jeder bislang eingesetzte Index einen positiven Beitrag zur Gesamtperformance leisten konnte – auch innerhalb der insgesamt 21 umgesetzten China-Trades.
👉Die Unterlagen eignen sich ideal zur Einordnung der Strategie und zur transparenten Kommunikation gegenüber Ihren Kundinnen und Kunden. |
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| |  | | | | | Die Kundensuche im smartMSC wurde um eine weitere praxisrelevante Funktion erweitert.
Ab sofort kann ein interner Vermittlerwechsel direkt über das 3-Punkte-Menü in der Kundensuche angestoßen werden.
Was ist neu? Erweiterung des 3-Punkte-Menüs um die Funktion „Interner Vermittlerwechsel“
✅ Ihr Nutzen im Makleralltag: deutlich vereinfachte Bestands- und Kundenübertragung Zeitersparnis bei internen Vermittlerwechseln mehr Transparenz und Kontrolle im laufenden Kundenmanagement
|  | | | | | Die Übersicht zum Versicherungsvermögen im smartMSC wurde optimiert. Darstellung und Berechnung der prozentualen Anteile sind jetzt klarer und transparenter. Die Gliederung im Versicherungsvermögen erfolgt nun immer je Vertrag – unabhängig von den Einstellungen.
✅ Wichtig: Der Wertpapierbereich bleibt unverändert – betroffen ist ausschließlich das Versicherungsvermögen.
Mehr Übersicht, mehr Klarheit, effizienteres Arbeiten. |  |
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| |  | | | Digitalisierung ist kein Selbstzweck - der Montalk mit Alexander Lehmann |
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 | | | Die aktuellen Fokusmodelle für Quartal 4 2025 |
| Auch im 1. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.
Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:
BMW 540d xDrive Touring BMW M135 xDrive BMW 330i xDrive Touring
MINI ACEMAN
Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.
👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage. |
| | | Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen! |
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| |  | | | FondsKonzept Akademie 2026 - jetzt Ihren Platz sichern! |
| 12 Vorträge | 5 Städte | 5 Gesellschaften | 3 Fokusthemen | 2 Top-Speaker
Zwei Tage voller Impulse, Praxis und Austausch. Und das im Februar und März an fünf Standorten deutschlandweit, bestimmt auch in Ihrer Nähe. Auf der FondsKonzept Akademie 2026 bekommen Sie und Ihr Team konkrete Ideen, sofort einsetzbare Tools und frische Perspektiven für Beratung, Vertrieb und Positionierung an die Hand – damit Sie im Alltag mehr Wirkung, mehr Struktur und mehr Umsatzchancen erzielen.
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| 💡 Das nehmen Sie mit – fachlich & vertrieblich
- Umsatzbooster Altersvorsorge-Reform
Welche Veränderungen sind für Kundinnen und Kunden wirklich relevant – und wie machen Sie daraus verständliche Argumente, klare Empfehlungen und Abschlüsse?
- GmbH-Gewinnung mit System
Ein erster Einblick in die „unsichtbare Logik“ erfolgreicher Akquise:
GGF-Zielgruppenkonzept – welche Trigger wirken, welche Fehler kosten Zeit, und wie bauen Sie einen Ansatz, der skalierbar funktioniert.
- Software- & Servicehighlights – exklusiv vorgestellt
Neue Innovationen der FondsKonzept AG, die Ihren Alltag spürbar erleichtern: effizientere Prozesse, bessere Kundenansprache, smartere Abläufe – mit Fokus auf echte Anwendung, nicht nur Features.
- Ihr FondsKonzept-Update inkl. Versicherungsbereich & WealthKonzept Vermögensverwaltung
Was ist neu? Was kommt? Und wie nutzen Sie die Entwicklungen direkt in Ihrer Kundenkommunikation?
- Branchen-Update aus erster Hand mit Norman Wirth (Vorstand AfW)
Zwischen Regulierung und Vertriebspraxis: Was ist entscheidend, was ist „Noise“ – und worauf Sie sich jetzt einstellen sollten?
- 5 Top-Produktpartner
Philosophien, Produkte und Einschätzungen zum aktuellen Marktumfeld – damit Sie Ihren Horizont erweitern, sicher argumentieren und passgenau beraten können.
- Aus der Praxis für die Praxis: FK-Leuchtturmmakler on stage
Ein Geschäftsmodell, echte Zahlen/Ansätze, klare Learnings: Wie wird aus Strategie messbarer Erfolg – inklusive konkreter Vertriebsimpulse zum Mitnehmen.
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| | | 🎓 Extra-Mehrwert für Sie & Ihr Team ✅ 105 „gutberaten“ Bildungsminuten
✅ kompakt an je zwei Tagen an 5 Standorten
✅ jede Menge praxisnahe Impulse, die Sie am nächsten Tag direkt umsetzen können Melden Sie sich jetzt an und holen Sie sich den Vorsprung für 2026 – wir freuen uns auf Sie! 🙌
Wir freuen uns auf Sie & Ihre Anmeldungen! |
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| | | | Hotel Jagdschloss Kranichstein - Darmstadt | | |
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| | | | Privathotel Lindtner Hamburg | | |
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| | | | Büro FondsKonzept AG -
Übernachtung Illertisser Hof | | |
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