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smartMSC-Schulung trifft starkes Networking – unsere Eventreihe 2026

Liebe Partnerinnen und Partner,

mit unserer Eventreihe smartMSC-Workshops & Investmentstammtische 2026 verbinden wir zwei Dinge, die im Arbeitsalltag den Unterschied machen: fundiertes und fachliches Know-how und persönliches Networking auf Augenhöhe.

Freuen Sie sich im Frühjahr 2026 auf sieben Veranstaltungen an außergewöhnlichen Locations – von Berlin bis zum Bodensee. Jedes Event folgt einem klaren Konzept: Vormittags praxisnahe smartMSC-Schulungen, am Nachmittag und Abend intensiver Austausch im Rahmen unserer Investmentstammtische.

In den Workshops gehen wir gezielt auf Ihre Fragen ein und zeigen Ihnen, wie Sie das smartMSC noch effizienter und vertriebsstärker einsetzen können. Direkt im Anschluss erhalten Sie in kompakten Vorträgen neue Impulse – sowohl von uns als auch von ausgewählten Partnergesellschaften, die Ihnen ihre Strategien und Lösungsansätze praxisnah vorstellen.

Der besondere Mehrwert entsteht jedoch vor allem im persönlichen Austausch: Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Maklerkollegen aus Ihrer Region zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Abgerundet wird jeder Termin durch ein individuelles Rahmenprogramm sowie ein gemeinsames Abendessen in besonderem Ambiente.

Dabei bleiben Sie flexibel: Sie entscheiden selbst, ob Sie am gesamten Event oder nur an einzelnen Teilen teilnehmen möchten.

Ich lade Sie herzlich ein, Teil dieser besonderen Veranstaltungsreihe zu werden und gemeinsam mit uns neue Impulse für Ihr Geschäft zu setzen.

👉 Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz – wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen!

Herzliche Grüße
Ihr Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing 
FondsKonzept AG

In den vergangenen Tagen kam es in der Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 Top 10 zu mehreren Transaktionen.

Zunächst wurde die Position im Nikkei 225 geschlossen (ETF: -6,44 %, Strategie: -1,29 %). Im Anschluss erfolgte eine Neupositionierung mit jeweils 20 % Gewichtung in den MSCI Canada sowie den EURO STOXX 50, wodurch die Investitionsquote zwischenzeitlich auf rund 40 % anstieg.

Beide Positionen konnten kurzfristig wieder mit Gewinn veräußert werden:

• MSCI Canada: ETF +1,45 % | Strategie +0,29 %

• EURO STOXX 50: ETF +2,85 % | Strategie +0,57 %

Damit wurde die Investitionsquote der Strategie zwischenzeitlich wieder auf 0 % reduziert.

Im weiteren Verlauf wurde eine neue Position im DAX aufgebaut. Aktuell liegt die Auslastungsquote der Strategie damit bei etwa 20 %.

Die entsprechenden Transaktionsberichte stehen nachfolgend zur Verfügung und sind jederzeit im smartMSC (3-Punkte Aktionsmenü) abrufbar.

Die Geldwäscheschulung für das Jahr 2026 steht ab sofort im smartMSC für Sie und Ihre Mitarbeiter bereit.

Bitte beachten Sie: Die Schulung ist jeweils nur für das aktuelle Kalenderjahr gültig. Wenn Sie die GWG-Schulung für 2026 bereits erfolgreich abgeschlossen haben, ist keine erneute Teilnahme erforderlich.

So behalten Sie den Überblick:
Den aktuellen Schulungsstatus finden Sie jederzeit in der Vermittlerübersicht im smartMSC:

• 🔴 Rotes Symbol: Schulung noch offen

• ✅ Grüner Haken: Schulung erfolgreich abgeschlossen

Zugang zur Schulung:
smartMSC → Interner Bereich → Geldwäschebelehrung

Nach erfolgreichem Abschluss können Sie Ihr Zertifikat einfach zu Dokumentationszwecken in Ihr Vermittler-Dokumentenarchiv hochladen. Eine separate Zusendung per E-Mail oder Nachricht ist nicht erforderlich.

Datenschutzschulung (freiwillig)

Ergänzend steht Ihnen eine freiwillige Datenschutzschulung zur Verfügung. Diese hat keinen Einfluss auf Ihre Courtage.

Sie finden diese ebenfalls im smartMSC unter:
Interner Bereich → Datenschutzschulung

Auch hier gilt: Zertifikate können bei Bedarf direkt im Vermittler-Dokumentenarchiv hinterlegt werden – eine separate Übermittlung ist nicht notwendig.

Die Kundensuche in smartMSC wurde in zwei Bereichen erweitert und bietet Ihnen jetzt noch mehr Möglichkeiten für eine gezielte Analyse Ihrer Bestände:

Servicegebühr (netto) auf einen Blick

Mit der neuen Spalte „Servicegebühr (netto)“ sehen Sie die hinterlegten Gebühren Ihrer Kunden direkt in der Übersicht. Zusätzlich können Sie erstmals gezielt nach Minimal- und Maximalwerten filtern – analog zur bekannten Depotwert-Filterung. Das erleichtert Ihnen insbesondere die strukturierte Bestandsanalyse und die Identifikation von Potenzialen.

Die neuen Filtermöglichkeiten finden Sie im Kundenfilter unter "Allgemein" > "mit Servicegebühr" / "Servicegebühr (netto)"

Neuer Filter „Kunde ist gesperrt“

Auf Vermittlerebene steht Ihnen ab sofort der Filter „Kunde ist gesperrt“ zur Verfügung. Diesen finden Sie im Bereich „Allgemein“ unterhalb des Filters „Kunde ist inaktiv“. Damit können Sie gesperrte Kunden gezielt ein- oder ausblenden und erhalten eine bessere Kontrolle über Ihre Kundenübersicht.

Mit diesen Erweiterungen wird die Kundensuche noch transparenter und effizienter in der täglichen Nutzung.

Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

Auch im 2. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW X6 xDrive40d

• BMW X3 M50 xDrive

• BMW 230i Coupé M Sport

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

Online-Akademie 2026 – Jetzt Umsatzpotenziale nutzen

Wie gewinnen Sie mehr GmbH-Geschäftsführer als Kunden? Und wie nutzen Sie die Altersvorsorge-Reform aktiv für Ihren Vertrieb?

Die Online-Akademie 2026 liefert Ihnen am 25. & 26. März (jeweils 9:00–13:30 Uhr) die passenden Antworten – kompakt, praxisnah und umsetzungsorientiert.

Im Fokus stehen zwei zentrale Themen:

• Altersvorsorge-Reform als Umsatzbooster
  (u. a. Altersvorsorgedepot & Frühstart-Rente gezielt einsetzen)

• Systematische GmbH-Gewinnung
  (strategische Ansprache von Geschäftsführer-Gesellschaftern)

Zusätzlich erwarten Sie:

• Aktuelle Software- und Service-Highlights

• FondsKonzept-Update inkl. Versicherungs- & WealthKonzept

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