Probleme mit der Darstellung? Im Browser öffnen

Archiv | smartMSC Login | Kontakt

FK Insight | KW 19

INHALTE

 

THEMA DER WOCHE

  • Reform der Altersvorsorge: Altersvorsorgedepot ab 2027 – jetzt informieren!


FONDSKONZEPT INFORMIERT

  • Comdirect: Neuer Depoteröffnungsprozess ab dem 13.05.2026


NEUE SMARTMSC FUNKTIONEN

  • cpit.App: Neuerungen an der Vergleichsrechner-Schnittstelle 
  • Neue Funktion: Dateien direkt ins Dokumentenarchiv übernehmen
  • Optimierung der Zulassungsübersicht
  • Neue Funktion: Kontakt-QR-Code in der Mein-Betreuer-Card


SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • Zusammenarbeit mit der FondsKonzept

 

FONDSKONZEPT LEASING

  • Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

 

EVENTS IM FOKUS

  • Investmentstammtische 2026
­
­
Thema der Woche
­
­

Reform der Altersvorsorge: Altersvorsorgedepot ab 2027 – jetzt informieren!


Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,


die Reform der Altersvorsorge nimmt weiter konkrete Formen an: Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot ab 2027 soll die staatlich geförderte private Vorsorge deutlich vereinfacht und gleichzeitig chancenorientierter ausgerichtet werden. Im Fokus stehen Depotlösungen mit Fonds und ETFs, die ohne starre Garantievorgaben auskommen und damit höhere Renditechancen ermöglichen sollen.


Für Ihre Beratung eröffnet sich dadurch eine klare Chance: Sie können das Thema Altersvorsorge – insbesondere bei jüngeren Zielgruppen – neu und moderner positionieren. Gleichzeitig steigt der Bedarf an fundierter Einordnung, etwa im Umgang mit bestehenden Riester-Verträgen und möglichen Übergangslösungen.


Um Sie bestmöglich vorzubereiten, haben wir spannende Onlineveranstaltungen ins Leben gerufen.
 

Jetzt informieren und Beratungsvorsprung sichern!


📅 Sonderwebinar | Altersvorsorgedepot & Frühstart-Rente
29.06. | 11:00 – 12:00 Uhr
Erhalten Sie ein kompaktes Update zu den aktuellen Entwicklungen und erfahren Sie, wie Sie diese Themen gezielt in Ihrer Beratung nutzen können.

­
Jetzt anmelden!


📅 Thementag | Plattformen – News & Reform der Altersvorsorge
11.06. | 09:00 – 12:00 Uhr
Freuen Sie sich auf spannende Einblicke unserer Plattformpartner sowie ein Update zur Reform durch den AfW.

­
Jetzt anmelden!

Beste Grüße
Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing


­
­
­

Comdirect: Neuer Depoteröffnungsprozess ab dem 13.05.2026

Ab dem 13.05.2026 wird der Depoteröffnungsprozess für comdirect-Depots über das smartMSC angepasst.


Die Dateneingabe im smartMSC erfolgt dabei weiterhin weitgehend wie gewohnt. Neu hinzugekommen ist die Auswahl des „Konditionsmodells des betreuenden Finanzdienstleisters“ , welches aus einem zuvor verknüpften comdirect-Zugang übernommen wird.



Mehr erfahren
­
Versicherung
­
­
cpit.App: Neuerungen an der Vergleichsrechner-Schnittstelle
­


Es gibt spannende Neuerungen im Comparit-Vergleichsrechner "cpit.App", die Ihre tägliche Arbeit im Vergleich und in der Beratung noch effizienter machen:


Mehrpersonen-Funktion in der KV-Zusatz (Comparit)
Ab sofort können mehrere zusätzliche Personen für die VP-Rolle bei Krankenzusatzversicherungen übergeben werden. Damit lassen sich jetzt ganze Familien schnell und unkompliziert in einem Vorgang abbilden – und Sie sparen sich eine Menge Copy-&-Paste-Arbeit im Beratungsprozess.

­

Direkter Absprung ins cpit Dashboard

Mit dem neuen Button „cpit Dashboard öffnen“ gelangen Sie direkt ins Comparit-Dashboard – ohne automatische Neuberechnung oder das Anlegen eines neuen Multitasks. So können bestehende Vorgänge deutlich schneller geöffnet sowie Antrags- und Signaturprozesse zentral überwacht und gesteuert werden.

­

Fazit
Die neuen Funktionen sorgen für mehr Übersicht, Zeitersparnis und eine noch intuitivere Nutzung – sowohl im Beratungsprozess als auch in der täglichen Anwendung.


­
Allgemein
­
­
Neue Funktion: Dateien direkt ins Dokumentenarchiv übernehmen
­

Ab sofort können Dateien aus Nachrichten direkt in das Dokumentenarchiv des jeweiligen Kunden übernommen werden.


Mit Klick auf „Ins Dokumentenarchiv“ erscheint zunächst ein Bestätigungsdialog:

„Möchten Sie die Datei in das Dokumentenarchiv von [Kundenname] einstellen?“

Nach Bestätigung wird die Datei automatisch im Allgemeinen Ordner des Kunden abgelegt.


Die neue Funktion erleichtert die Ablage wichtiger Dokumente und sorgt für einen schnelleren sowie zentralen Zugriff auf relevante Unterlagen im Beratungsalltag.


­
Allgemein
­
­
Optimierung der Zulassungsübersicht
­

Die Übersicht der Zulassungen im Kundenwesen wurde optimiert und übersichtlicher gestaltet.

Ab sofort werden die Zulassungen alphabetisch sortiert dargestellt. Die Bereiche GWG, ZE und DS bleiben weiterhin bestehen.

Zusätzlich wurde die Anzeige logischer angepasst:

  • §34f wird ausgeblendet, wenn bereits §34h hinterlegt ist – und umgekehrt.
  • §34d Abs. 1 wird ausgeblendet, wenn §34d Abs. 2 vorhanden ist – und ebenfalls umgekehrt.


Sind noch keine Zulassungen hinterlegt, werden weiterhin alle Optionen angezeigt.

Die Anpassungen sorgen für mehr Übersichtlichkeit und eine vereinfachte Darstellung im Arbeitsalltag.


­
Kundenzugang
­
­
Neue Funktion: Kontakt-QR-Code in der Mein-Betreuer-Card
­

In der FinanceApp wurde die Mein-Betreuer-Card erweitert.

Künftig wird dort zusätzlich ein QR-Code angezeigt, über den die Kontaktdaten des zuständigen Betreuers schnell und unkompliziert abgerufen werden können. Die Informationen werden direkt aus den bereits vorhandenen Betreuerdaten erzeugt und im Frontend dargestellt.


Damit lassen sich Kontaktdaten noch einfacher speichern oder weiterverwenden – besonders praktisch für die mobile Nutzung.


­
­
Zusammenarbeit mit der FondsKonzept
­
­

Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

Auch im 2. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.


Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

  • BMW X6 xDrive40d

  • BMW X3 M50 xDrive

  • BMW 230i Coupé M Sport


Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.


👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

­
­

Investmentstammtische 2026

TAUSCHEN SIE SICH AN BESONDEREN LOCATIONS MIT MAKLERKOLLEGEN AUS DER REGION AUS (INKL. SMARTMSC WOKSHOPS AM VORMITTAG)


Freuen Sie sich auch im Frühjahr 2026 auf ein einzigartiges Format an tollen Locations. An jedem der sieben Termin bieten wir Ihnen vormittags eine smartMSC-Schulung an – auf Ihre Bedürfnisse und Fragen abgestimmt. Nach der gemeinsamen Mittagspause geht es mit dem Investmentstammtisch weiter, an dem Sie relevanten Input von uns in zwei Kompaktvorträgen erhalten sowie von einer Partnergesellschaft, die Ihnen deren Ansätze und Produkte kurzweilig näherbringen. Im Anschluss freuen Sie sich auf je Location individuellen Rahmenprogramm wie Besichtigungen, Führungen sowie Verkostung, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen in schönem Ambiente.


ℹ️ Gut zu wissen:
Sie können sich flexibel anmelden – für das komplette Event oder nur für Teil 1 (smartMSC-Workshop) bzw. Teil 2 (Investmentstammtisch).


📋 Das erwartet Sie je Standort:
Vormittag: smartMSC-Workshop ab 9:00 Uhr – individuell auf Ihre Fragen und Bedürfnisse zugeschnitten.


Mittagspause: Gemeinsames Mittagessen in entspannter Atmosphäre.
Nachmittag: Investmentstammtisch ab 14:30 Uhr – Impulse von uns sowie je ein Vortrag eines ausgewählten Produktpartners


🔦 FOKUSTHEMA FondsKonzept: KI GOES smartMSC
Wir geben Ihnen einen ersten Einblick, wie wir im smartMSC die KI integrieren und welchen Mehrwert dies Ihnen bietet. Seien Sie gespannt!


⭐Highlight am Abend
Buntes Rahmenprogramm (je nach Location) & gemeinsames Dinner in toller Atmosphäre


👉 Melden Sie sich ab sofort für die untenstehenden Events an – wir freuen uns auf Sie!
zur Übersichtseite

INVESTMENTSTAMMTISCH & SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT - Berlin

­

Datum: 19. - 20.05.2026

Uhrzeit:  13:00 - 19:30 Uhr

Wo:  BIT Capital GmbH

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENTSTAMMTISCH & SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT - Rheingau

­

Datum: 27.05.2026
Uhrzeit:  09:00 - 19:30 Uhr

Wo:  Weingut Balthasar Ress, Rheingau

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Hamburg

­

Datum: 27.05.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Altes Mädchen Ratsherrn

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Chiemgau

­

Datum: 09.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Kloster Seeon

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Würzburg

­

Datum: 09.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Schloss Steinburg (Reußenweg 2, 97080 Würzburg)

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Bodensee

­

Datum: 17.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Weingut Schmidt am Bodensee

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Dietenheim

­

Datum: 24.06.2026
Uhrzeit:  09:30 - 21:30 Uhr

Wo: FondsKonzept Dietenheim

­
Zur Anmeldung
­

Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google!

Folge uns auf Social Media

­
­
­
­
­
­

Jetzt die kostenlose FinanceApp herunterladen

­
FondsKonzept AG - your financial cloud
Über uns | Kontakt | Impressum | Datenschutz | AGB | ©  2025
FondsKonzept AG,  Königstraße 51, 89165 Dietenheim
Vorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

Rechtliche Informationen
Die FondsKonzept AG übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der versandten Informationen und Angebote. Die FondsKonzept AG ist für die Inhalte von Produktpartnern, auf die im Newsletter direkt oder indirekt per Hyperlink verwiesen wird, nicht verantwortlich.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Internet und Vervielfältigung auf Datenträgern nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der FondsKonzept AG.

In dieser E-Mail werden Technologien eingesetzt, mit denen bestimmte Informationen über Ihr Nutzungsverhalten bezüglich dieser E-Mail gespeichert und durch die FondsKonzept AG verarbeitet werden. Dadurch kann erfasst werden, ob und wann Sie diese E-Mail geöffnet und gelesen haben. Die FondsKonzept AG speichert den Verlauf der von Ihnen aufgerufenen Seiten wenn Sie die FondsKonzept-Webseite über einen Link in dieser E-Mail öffnen. Wenn Sie einen Link in dieser E-Mail anklicken, erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihres Nutzungsverhaltens wie oben beschrieben einverstanden. Weitere Informationen wie die FondsKonzept AG Cookies, Webtracking sowie weitere entsprechende Technologien einsetzt, finden Sie in den FondsKonzept AG  Datenschutzbestimmungen.

­
­

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet haben.

Newsletter abbestellen

­