Probleme mit der Darstellung? Im Browser öffnen

Archiv | smartMSC Login | Kontakt

FK Insight | KW 20

INHALTE

 

THEMA DER WOCHE

  • Altersvorsorgereform beschlossen – jetzt kommt es auf die richtige Beratung an!
  • 3 Termine die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen!


FONDSKONZEPT INFORMIERT

  • Comdirect: Neuer Depoteröffnungsprozess ab dem 13.05.2026


NEUE SMARTMSC FUNKTIONEN

  • Verbesserung der „Vorlagen“ im Arbeitsbereich Kommunikation 
  • Verbesserung in der Beratungsmappe: Begründungen jetzt einfacher übernehmen
  • Neuer Platzhalter „Profilbild“ für Mitarbeiter-Signaturen


SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • Montalk mit Alexander Lehmann

 

FONDSKONZEPT LEASING

  • Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

 

EVENTS IM FOKUS

  • Investmentstammtische 2026
­
­
Thema der Woche
­
­

Altersvorsorgereform beschlossen – jetzt kommt es auf die richtige Beratung an!

­

3 Termine die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen!

­


Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,


der Bundesrat hat den Weg für die neue Altersvorsorgereform freigemacht. Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot und der Frühstart-Rente stehen tiefgreifende Veränderungen in der privaten Altersvorsorge bevor. Die stärkere Kapitalmarktorientierung eröffnet neue Chancen – gleichzeitig entstehen viele Fragen für Vermittler und Kunden.


Gerade jetzt ist es entscheidend, vorbereitet zu sein:
Wie gehe ich mit bestehenden Riester-Verträgen um? Welche Lösungen bieten Plattformen? Und wie spreche ich junge Kunden auf die neuen Möglichkeiten an?


Um Sie bestmöglich auf die kommenden Änderungen vorzubereiten, haben wir gemeinsam mit starken Partnern drei praxisnahe Webinare für Sie organisiert:


18.05.2026 | 09:30 – 10:30 Uhr
Sonderwebinar: Auswirkungen auf bestehende Riesterverträge

➡️ Handlungsempfehlungen, Umstiegsmöglichkeiten, Auswirkungen auf Bestandsverträge und neue Produktideen.


Referenten:

Thorsten Ritzheim (DWS, Leiter Private Vorsorge und Vermögensaufbau) & Thomas Brosche (FondsKonzept, Prokurist & Vertriebmanager) 
­
Sonderwebinar 18.05. - Jetzt anmelden

11.06.2026 | 10:00 – 11:00 Uhr

Thementag Plattformen – Fokus Altersvorsorgereform
➡️ Updates und Lösungen unserer wichtigsten Plattformpartner inklusive AfW-Update von Norman Wirth.

­
Thementag 11.06. - Jetzt anmelden

 29.06.2026 | 11:00 – 12:00 Uhr


Status Quo Altersvorsorgedepot & Frühstart-Rente
➡️ Was Makler jetzt wissen sollten, um Kunden frühzeitig und kompetent zu begleiten.


Referenten:
Thorsten Ritzheim (DWS, Leiter Private Vorsorge und Vermögensaufbau) & Thomas Brosche (FondsKonzept, Prokurist & Vertriebmanager)

­
Sonderwebinar 29.06. - Jetzt anmelden

Beste Grüße
Thomas Brosche 
Prokurist & Vertriebsmanager Süd/Ost
FondsKonzept AG


­
­
­

Comdirect: Neuer Depoteröffnungsprozess ab dem 13.05.2026

Ab sofort (13.05.2026) gibt es einen neuen Depoteröffnungsprozess für comdirect-Depots über das smartMSC.


Die Dateneingabe erfolgt dabei größtenteils wie gewohnt. Neu hinzugekommen ist die Auswahl des „Konditionsmodells des betreuenden Finanzdienstleisters“, welches aus einem zuvor verknüpften comdirect-Zugang übernommen wird.

Mehr erfahren
­
Allgemein
­
­
Verbesserung der „Vorlagen“ im Arbeitsbereich Kommunikation
­

Um die Verwaltung Ihrer Kommunikationsvorlagen noch übersichtlicher und intuitiver zu gestalten, wurde im Arbeitsbereich „Kommunikation“ auf Vermittlerebene eine neue Funktion „Vorlagen“ eingeführt.


Die bisherigen Bereiche wurden dabei klarer strukturiert und umbenannt:

  • „Einstellungen E-Mail Texte“ → „Vorlagen automatischer Versand“
  • „Vorlagen Briefe / E-Mails“ → „Vorlagen manueller Versand“


Damit finden Sie künftig alle relevanten Vorlagen gebündelt an einer zentralen Stelle und können einfacher zwischen automatisierten und manuellen Versandvorlagen unterscheiden.

­
­
Allgemein
­
­
Verbesserung in der Beratungsmappe: Begründungen jetzt einfacher übernehmen
­

Im Bereich Beratungsmappe – Gesprächsprotokoll wurde eine neue Arbeitserleichterung geschaffen.


Ab sofort besteht die Möglichkeit, bereits erfasste Begründungen bequem in weitere Begründungsfelder zu übernehmen. Dadurch müssen identische oder ähnliche Begründungen nicht mehrfach manuell eingegeben werden.


Ein typisches Praxisbeispiel:
Werden mehrere Verkäufe im Rahmen eines Gesprächs dokumentiert, kann eine einmal formulierte Begründung schnell und effizient auf weitere Verkäufe übertragen werden.


Pfad zur Funktion:
Kundenebene > Beratung > Beratungsmappe > Gesprächsprotokoll Ergebnis > Besprochene Wertpapiere > 3-Punkte Aktionsmenü > "Begründung für alle "..." übernehmen"


­
Allgemein
­
­
Neuer Platzhalter „Profilbild“ für Mitarbeiter-Signaturen
­

Die Vorlage „Signatur Mitarbeiter“ wurde um eine praktische neue Funktion erweitert.


Ab sofort steht im Bereich Einstellungen E-Mail Texte unter dem Drop-Down-Menü „Absender“ der neue Platzhalter: [[SENDER_Profilbild]] zur Verfügung.

­

Dadurch kann künftig automatisch das in den Mitarbeiter-Stammdaten hinterlegte Profilbild direkt in die persönliche E-Mail-Signatur eingebunden werden. So entsteht eine noch persönlichere und professionellere Kundenkommunikation.


Zusätzlich wurde ein neuer Schieberegler ergänzt:

„Profilbild für Signatur Mitarbeiter verwenden“


Damit können Mitarbeitende selbst festlegen, ob ihr hinterlegtes Profilbild für Kunden sichtbar sein darf.


Ergänzt wird die Funktion durch einen hilfreichen Mouseover-Hinweis:

„Dürfen meine Kunden dieses Profilbild sehen?“

­
­
Montalk mit Alexander Lehmann 
­
­

Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

Auch im 2. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.


Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

  • BMW X6 xDrive40d

  • BMW X3 M50 xDrive

  • BMW 230i Coupé M Sport


Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.


👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

­
­

Investmentstammtische 2026

TAUSCHEN SIE SICH AN BESONDEREN LOCATIONS MIT MAKLERKOLLEGEN AUS DER REGION AUS (INKL. SMARTMSC WOKSHOPS AM VORMITTAG)


Freuen Sie sich auch im Frühjahr 2026 auf ein einzigartiges Format an tollen Locations. An jedem der sieben Termin bieten wir Ihnen vormittags eine smartMSC-Schulung an – auf Ihre Bedürfnisse und Fragen abgestimmt. Nach der gemeinsamen Mittagspause geht es mit dem Investmentstammtisch weiter, an dem Sie relevanten Input von uns in zwei Kompaktvorträgen erhalten sowie von einer Partnergesellschaft, die Ihnen deren Ansätze und Produkte kurzweilig näherbringen. Im Anschluss freuen Sie sich auf je Location individuellen Rahmenprogramm wie Besichtigungen, Führungen sowie Verkostung, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen in schönem Ambiente.


ℹ️ Gut zu wissen:
Sie können sich flexibel anmelden – für das komplette Event oder nur für Teil 1 (smartMSC-Workshop) bzw. Teil 2 (Investmentstammtisch).


📋 Das erwartet Sie je Standort:
Vormittag: smartMSC-Workshop ab 9:00 Uhr – individuell auf Ihre Fragen und Bedürfnisse zugeschnitten.


Mittagspause: Gemeinsames Mittagessen in entspannter Atmosphäre.
Nachmittag: Investmentstammtisch ab 14:30 Uhr – Impulse von uns sowie je ein Vortrag eines ausgewählten Produktpartners


🔦 FOKUSTHEMA FondsKonzept: KI GOES smartMSC
Wir geben Ihnen einen ersten Einblick, wie wir im smartMSC die KI integrieren und welchen Mehrwert dies Ihnen bietet. Seien Sie gespannt!


⭐Highlight am Abend
Buntes Rahmenprogramm (je nach Location) & gemeinsames Dinner in toller Atmosphäre


👉 Melden Sie sich ab sofort für die untenstehenden Events an – wir freuen uns auf Sie!
zur Übersichtseite

INVESTMENTSTAMMTISCH & SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT - Berlin

­

Datum: 19. - 20.05.2026

Uhrzeit:  13:00 - 19:30 Uhr

Wo:  BIT Capital GmbH

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENTSTAMMTISCH & SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT - Rheingau

­

Datum: 27.05.2026
Uhrzeit:  09:00 - 19:30 Uhr

Wo:  Weingut Balthasar Ress, Rheingau

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Hamburg

­

Datum: 27.05.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Altes Mädchen Ratsherrn

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Chiemgau

­

Datum: 09.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Kloster Seeon

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Würzburg

­

Datum: 09.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Schloss Steinburg (Reußenweg 2, 97080 Würzburg)

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Bodensee

­

Datum: 17.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Weingut Schmidt am Bodensee

­
Zur Anmeldung
­

INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Dietenheim

­

Datum: 24.06.2026
Uhrzeit:  09:30 - 21:30 Uhr

Wo: FondsKonzept Dietenheim

­
Zur Anmeldung
­

Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google!

Folge uns auf Social Media

­
­
­
­
­
­

Jetzt die kostenlose FinanceApp herunterladen

­
FondsKonzept AG - your financial cloud
Über uns | Kontakt | Impressum | Datenschutz | AGB | ©  2025
FondsKonzept AG,  Königstraße 51, 89165 Dietenheim
Vorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

Rechtliche Informationen
Die FondsKonzept AG übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der versandten Informationen und Angebote. Die FondsKonzept AG ist für die Inhalte von Produktpartnern, auf die im Newsletter direkt oder indirekt per Hyperlink verwiesen wird, nicht verantwortlich.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Internet und Vervielfältigung auf Datenträgern nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der FondsKonzept AG.

In dieser E-Mail werden Technologien eingesetzt, mit denen bestimmte Informationen über Ihr Nutzungsverhalten bezüglich dieser E-Mail gespeichert und durch die FondsKonzept AG verarbeitet werden. Dadurch kann erfasst werden, ob und wann Sie diese E-Mail geöffnet und gelesen haben. Die FondsKonzept AG speichert den Verlauf der von Ihnen aufgerufenen Seiten wenn Sie die FondsKonzept-Webseite über einen Link in dieser E-Mail öffnen. Wenn Sie einen Link in dieser E-Mail anklicken, erklären Sie sich mit der Speicherung und Verarbeitung Ihres Nutzungsverhaltens wie oben beschrieben einverstanden. Weitere Informationen wie die FondsKonzept AG Cookies, Webtracking sowie weitere entsprechende Technologien einsetzt, finden Sie in den FondsKonzept AG  Datenschutzbestimmungen.

­
­

FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

Sie haben die E-Mail erhalten, weil Sie sich für den Newsletter angemeldet haben.

Newsletter abbestellen

­