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FK Insight | KW 21

INHALTE

 

THEMA DER WOCHE

  • KI-Stammtisch für FondsKonzept Partner | Alles zum Thema KI im smartMSC erfahren und aktiv mitgestalten


FONDSKONZEPT INFORMIERT

  • Das war unser Versicherungsstammtisch in der BMW-World München


NEUE SMARTMSC FUNKTIONEN

  • Neue Filterfunktion in der Versicherungssuche 
  • Kundensuche erweitert: Neue Filter für Vermögen, Verbindlichkeiten und Immobilien
  • Kommunikation vereinfacht: Platzhalter werden direkt im Editor angezeigt


SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • Versicherungsstammtisch in der BMW-World in München

 

FONDSKONZEPT LEASING

  • Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

 

EVENTS IM FOKUS

  • Investmentstammtische 2026
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Thema der Woche
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KI-Stammtisch für FondsKonzept Partner

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Alles zum Thema KI im smartMSC erfahren und aktiv mitgestalten!

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Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,


die Einführung unseres neuen KI-Assistenten FINIA im smartMSC rückt immer näher. Deshalb haben wir einen digitalen KI-Stammtisch für Sie geplant, an dem wir den aktuellen Entwicklungsstand live präsentieren und gemeinsam mit Ihnen in den Austausch gehen.


Im Fokus stehen konkrete Einblicke in die bisherigen Funktionen und Möglichkeiten von FINIA sowie Ihre Ideen, Anforderungen und Erfahrungen rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Makleralltag. Gemeinsam möchten wir diskutieren, wie KI künftig sinnvoll und praxisnah im smartMSC eingesetzt werden kann.


📅 Donnerstag, 21. Mai 2026
🕑 Beginn: 14:00 Uhr
⏱ Dauer: ca. 60 Minuten
🔁 Rhythmus: regelmäßig, voraussichtlich einmal pro Monat


Gemeinsam mit Michael Högenauer (Prokurist TecKonzept | Projektleiter IT) und Thomas Brosche (Prokurist | Vertriebsmanager) geben wir Ihnen einen exklusiven Einblick in die Entwicklung von FINIA und diskutieren gemeinsam die Zukunft von KI im smartMSC.


Freuen Sie sich unter anderem auf:

✔ Eine Live-Demonstration des aktuellen Entwicklungsstands
✔ Konkrete Beispiele, was KI bereits heute leisten kann
✔ Diskussionen zu sinnvollen Einsatzmöglichkeiten im Makleralltag
✔ Raum für Ihre Fragen, Wünsche und Ideen
✔ Einen offenen Austausch zur Weiterentwicklung von FINIA


Der KI-Stammtisch gliedert sich in zwei Teile:

  1. In der ersten Hälfte präsentieren wir aktuelle Möglichkeiten und Praxisbeispiele rund um KI im smartMSC. 
  2. Anschließend steht der direkte Austausch mit Ihnen im Fokus – denn Ihre Erfahrungen und Anforderungen sind entscheidend für die weitere Entwicklung.


Unser Ziel ist es, FINIA gemeinsam mit Ihnen praxisnah, verständlich und mit echtem Mehrwert für Ihren Arbeitsalltag weiterzuentwickeln.


Jetzt anmelden und die Zukunft von KI im smartMSC aktiv mitgestalten.

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zur Anmeldung | KI-Stammtisch

Beste Grüße
Christian Sosnowski
Vorstand IT
FondsKonzept AG


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Das war unser Versicherungsstammtisch in der BMW-World in München

Am Montag durften wir einen ganzen Tag voller Austausch, Impulse und Begegnungen in einer ganz besonderen Location erleben: der BMW Welt in München.


Auf dem Programm standen unter anderem unser smartMSC Workshop, ein Speed-Dating mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften, ein Impulsvortrag der FondsKonzept sowie spannende Führungen durch die BMW Welt.


Der Tag bot viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und aktuelle Themen aus der Versicherungs- und Finanzbranche zu diskutieren.


Vielen Dank an alle Teilnehmenden, Gesellschaften und Beteiligten für den gelungenen Tag und den wertvollen Austausch. Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen!


🔜 Jetzt vormerken:

Der nächste Termin findet am 17. Juni 2026 in der Porzellan-Manufaktur Meissen statt.

Sichern Sie sich Ihre 180 gutberaten Bildungsminuten und melden Sie sich jetzt an!


📆 FondsKonzept Versicherungsstammtisch in Meissen

🕘 17. Juni 2026 | 9:30 – 21:30 Uhr

jetzt anmelden
zur Gallerie für weitere Impressionen
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Versicherung
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Neue Filterfunktion in der Versicherungssuche
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Die Versicherungssuche im smartMSC wurde erweitert: Ab sofort steht Ihnen der neue Filter „Bezug“ innerhalb der Filtergruppe „Vertragsdaten“ zur Verfügung.


Über diesen Filter sehen Sie alle Verträge die über andere Plattformen erzeugt und im smartMSC verwaltet werden.

Die Funktion ist sowohl auf Vermittlerebene als auch in der Kundenfunktion „Versicherungen“ verfügbar und ermöglicht eine noch gezieltere Suche nach Versicherungsverträgen.

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Allgemein
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Kundensuche erweitert: Neue Filter für Vermögen, Verbindlichkeiten und Immobilien
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Die Kundensuche im smartMSC wurde um drei neue Filtermöglichkeiten erweitert. Im Bereich „Allgemein“ stehen ab sofort die Unterfilter „mit weiterem Vermögen“, „mit Verbindlichkeiten“ sowie „mit Immobilien“ zur Verfügung.


Die Filter greifen unabhängig von hinterlegten Beträgen und berücksichtigen alle Kunden, bei denen entsprechende Datensätze erfasst wurden.


Dadurch lassen sich ganzheitliche Beratungsansätze und potenzielle Beratungsanlässe künftig noch schneller und gezielter identifizieren.


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Allgemein
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Kommunikation vereinfacht: Platzhalter werden direkt im Editor angezeigt
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Beim Verfassen von Einzel-E-Mails und Briefen im smartMSC werden Platzhalter – wie beispielsweise der Kundenname – ab sofort direkt im Editor mit den tatsächlichen Werten angezeigt. Ein Wechsel in die Vorschau ist damit nicht mehr notwendig.


Die neue Darstellung bietet unter anderem folgende Vorteile:

  • Platzhalter werden direkt im Text als Vorschau dargestellt
  • Manuell eingefügte Platzhalter werden automatisch erkannt und umgewandelt
  • HTML-Formatierungen innerhalb von Platzhaltern bleiben sichtbar
  • Per Mouse-Over kann weiterhin der ursprüngliche Platzhalter eingesehen werden
  • Platzhalter ohne hinterlegten Wert bleiben sichtbar und werden farblich markiert dargestellt


Bei Rundmails und Serienbriefen bleibt das bisherige Verhalten unverändert – dort werden weiterhin die Platzhalter selbst angezeigt.

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Versicherungsstammtisch in der BMW-World in München
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Die neuen Fokusmodelle für Quartal 2 2026

Auch im 2. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.


Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

  • BMW X6 xDrive40d

  • BMW X3 M50 xDrive

  • BMW 230i Coupé M Sport


Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.


👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

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Investmentstammtische 2026

Freuen Sie sich auf unsere Investmentstammtische 2026 an besonderen Locations in ganz Deutschland. Neben praxisnahen smartMSC-Workshops am Vormittag erwarten Sie spannende Fachvorträge, Einblicke unserer Produktpartner sowie viel Raum für Austausch mit Maklerkolleginnen und -kollegen aus Ihrer Region.

Ein besonderes Highlight:


KI GOES smartMSC – Erleben Sie erste Einblicke in die KI-Integration im smartMSC und den Mehrwert für Ihren Beratungsalltag.

Abgerundet werden die Veranstaltungen durch individuelle Rahmenprogramme und ein gemeinsames Abendessen in besonderer Atmosphäre.


zur Übersichtseite
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INVESTMENTSTAMMTISCH & SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT - Rheingau

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Datum: 27.05.2026
Uhrzeit:  09:00 - 19:30 Uhr

Wo:  Weingut Balthasar Ress, Rheingau

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Zur Anmeldung
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INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Hamburg

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Datum: 27.05.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Altes Mädchen Ratsherrn

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Zur Anmeldung
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INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Chiemgau

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Datum: 09.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Kloster Seeon

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Zur Anmeldung
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INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Würzburg

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Datum: 09.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Schloss Steinburg (Reußenweg 2, 97080 Würzburg)

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Zur Anmeldung
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INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Bodensee

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Datum: 17.06.2026
Uhrzeit:  09:00 - 22:00 
Uhr

Wo: Weingut Schmidt am Bodensee

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Zur Anmeldung
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INVESTMENT & VERSICHERUNGSSTAMMTISCH inkl. SMARTMSC WORKSHOP IN EINEM FORMAT – Dietenheim

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Datum: 24.06.2026
Uhrzeit:  09:30 - 21:30 Uhr

Wo: FondsKonzept Dietenheim

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Zur Anmeldung
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FondsKonzept AG,  Königstraße 51, 89165 Dietenheim
Vorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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Die FondsKonzept AG übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der versandten Informationen und Angebote. Die FondsKonzept AG ist für die Inhalte von Produktpartnern, auf die im Newsletter direkt oder indirekt per Hyperlink verwiesen wird, nicht verantwortlich.

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FondsKonzept AG

Königstr. 51, 89165, Dietenheim

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