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FINIA kommt ins smartMSC – Die KI für Vermittler startet am 15. Juli

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

die Zukunft der Vermittlerunterstützung im smartMSC beginnt am 15. Juli.

Künstliche Intelligenz verändert derzeit die Art und Weise, wie Menschen arbeiten. Anwendungen wie ChatGPT zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial moderne KI-Technologien bieten.

Mit FINIA (Financial Intelligence Architecture) bringt FondsKonzept diese Möglichkeiten nun direkt ins smartMSC – speziell entwickelt für die Anforderungen von Vermittlern und Beratern.

Am 15. Juli 2026 schalten wir die ersten KI-Funktionen offiziell live.

Doch FINIA ist weit mehr als ein Chatbot.

Mehr als Antworten: FINIA wird zum intelligenten Assistenten im smartMSC

Hinter FINIA stehen modernste Large Language Models (LLMs), wie sie auch bei führenden KI-Anwendungen zum Einsatz kommen. Dadurch kann FINIA natürliche Sprache verstehen, Informationen analysieren, Zusammenhänge erkennen und komplexe Aufgaben unterstützen.

Der entscheidende Unterschied:

FINIA wird nicht nur Fragen beantworten oder Texte erstellen. Durch die tiefe Integration in das smartMSC kann die KI künftig aktiv mit dem System interagieren und Arbeitsprozesse unterstützen.

So entsteht ein intelligenter Assistent, der Vermittler im täglichen Geschäft entlastet und produktiver macht.

KI und Datenschutz gehören zusammen

Gerade im Finanz- und Versicherungsbereich ist Vertrauen entscheidend.

Deshalb wurde FINIA von Beginn an mit einem klaren Fokus auf Datenschutz, Sicherheit und Praxistauglichkeit entwickelt.

🔒 Serverstandorte ausschließlich in Europa

🔒 DSGVO-konforme Verarbeitung

🔒 Keine Weitergabe sensibler Daten an externe Anbieter

🔒 Speziell für die Anforderungen von Vermittlern entwickelt

So profitieren Sie von modernster KI-Technologie, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Datenschutz eingehen zu müssen.

Erleben Sie FINIA live

Zum offiziellen Start laden wir Sie herzlich zum FondsKonzept KI-Releaseday | FINIA goes smartMSC ein.

📅 15. Juli 2026

🕚 11:00 Uhr

💻 Online

Gemeinsam mit Michael Högenauer (Prokurist & Projektverantwortlicher) und  Thomas Brosche (Vertriebsmanager & Prokurist) präsentieren wir die ersten Funktionen von FINIA live im smartMSC, zeigen konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Vermittleralltag und geben einen Ausblick auf die nächsten Entwicklungsschritte.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die neue KI-Welt von FondsKonzept von Beginn an kennenzulernen.

Seien Sie dabei, wenn FINIA offiziell im smartMSC startet.

Beste Grüße
Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

FondsKonzept WM-Tippspiel 2026 – Zeigen Sie uns Ihre Trikot-Momente!

Die ersten Spiele liegen bereits hinter uns und wir hoffen, Sie sind erfolgreich ins Tippspiel gestartet. Vor allem wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß beim Mitfiebern und Tippen!

👕 Die FondsKonzept-Trikots sind inzwischen bei vielen von Ihnen angekommen – und jetzt möchten wir sehen, wo Sie Ihr Trikot tragen. Ob beim Public Viewing, im Büro, im Urlaub oder beim Fußballabend mit Freunden.

📸 Senden Sie uns gerne Ihre Bilder oder markieren Sie FondsKonzept in Ihren Social-Media-Beiträgen. Wir freuen uns auf Ihre Schnappschüsse aus der FondsKonzept-Community!

Die FIL Fondsbank (FFB) hat ihre Prüf- und Annahmerichtlinien für Ausweisdokumente im Rahmen von Depoteröffnungen verschärft. Um die neuen Anforderungen effizient umzusetzen und Nachbearbeitungen zu vermeiden, wurde im smartMSC eine neue GPT-basierte KI-Ausweiserkennung integriert.

Bereits bei der Kundenanlage und späteren Depoteröffnung prüft die KI automatisch die Qualität eingereichter Ausweisdokumente und erkennt mögliche Probleme wie Unschärfen, Spiegelungen, verdeckte Informationen oder eine unzureichende Auflösung. Vermittler erhalten frühzeitig entsprechende Hinweise und können Dokumente direkt korrigieren, bevor es zu Rückfragen oder Ablehnungen kommt.

Die neue Lösung sorgt für mehr Datenqualität, weniger Nachbearbeitungen und einen effizienteren Legitimationsprozess. Zusätzlich gelten bei FFB-Depoteröffnungen mit Reisepässen oder nicht-deutschen Ausweisdokumenten neue Anforderungen hinsichtlich einer aktuellen Meldebescheinigung.

👉 Weitere Informationen zu den neuen FFB-Vorgaben und der KI-gestützten Ausweiserkennung finden Sie im ausführlichen Newsbeitrag.

Allianz Sachversicherung jetzt direkt über das smartMSC erreichbar

Damit gelangen Sie direkt aus Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung in die relevanten Allianz-Anwendungen und können Prozesse noch effizienter bearbeiten. Die Integration reduziert Medienbrüche, spart Zeit bei der Navigation und vereinfacht den Zugriff auf den Tarifrechner der Allianz Sachversicherung.

Wichtige Hinweise zur Nutzung:

• Nach dem Aufruf des Tarifrechners müssen die übertragenen Kundendaten einmalig über die Schaltfläche „Kunde anlegen“ bestätigt werden.
• Neu abgeschlossene Verträge werden aktuell nicht automatisch übernommen und müssen nach Abschluss manuell angelegt werden. Dies kann bereits im Zuge der Angebotserstellung erfolgen.

Ein weiterer Schritt für eine nahtlose Vernetzung von Vermittlersoftware und Versicherergesellschaften – direkt aus dem smartMSC heraus.

Neue Funktion: „Wichtige Hinweise“ bei Gesellschaften

Ab sofort finden Sie bei Versicherungs- und Investmentgesellschaften einen neuen Bereich „Wichtige Hinweise“. Dort stellen wir Ihnen relevante Informationen, Besonderheiten und aktuelle Vorgaben der jeweiligen Gesellschaft direkt im smartMSC zur Verfügung.

Die Hinweise werden künftig von uns zentral gepflegt und fortlaufend ergänzt. So können wichtige Informationen schnell und unkompliziert bereitgestellt werden, ohne auf separate Rundschreiben oder E-Mails angewiesen zu sein.

Ob besondere Prozessvorgaben, technische Hinweise oder aktuelle Änderungen bei Gesellschaften – mit der neuen Funktion haben Sie die wichtigsten Informationen künftig direkt dort im Blick, wo Sie sie benötigen.

Schauen Sie regelmäßig vorbei: Die Inhalte werden nach und nach durch uns erweitert und aktuell gehalten.

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Die Fokusmodelle Quartal 2 2026

Auch im 2. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW X6 xDrive40d

• BMW X3 M50 xDrive

• BMW 230i Coupé M Sport

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

Webinar: Die neuen FINVAX-Strategien im Fokus

Die erfolgreiche Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 Top 10 bekommt Zuwachs. In einem exklusiven Webinar stellen Ihnen die Experten von WealthKonzept und FINVAX die neuen Strategien G20 Top Defensiv, G20 Top Offensiv, G20 Top Gold sowie FINVAX Edelmetalle vor.

Erfahren Sie mehr über die algorithmusbasierten Handelsansätze von FINVAX, die Erfolgsfaktoren der etablierten G20 Top 10 und die Einsatzmöglichkeiten der neuen Strategien für unterschiedliche Anlegerprofile.

👉 Jetzt anmelden und die neuen FINVAX-Strategien kennenlernen.

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