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FK Insight | KW 27

INHALTE

 

THEMA DER WOCHE

  • Exklusiv für FondsKonzept-Partner: Rechtssichere bAV-Beratung mit unserer Sonderlösung


WEALTHKONZEPT INFORMIERT

  • WealthKonzept: Neue Vorgabe für Hochrisikoländer – ab sofort keine Depoteröffnung mehr möglich

  • Intelligente KI-Ausweiserkennung: Jetzt auch für die Prüfung der Beratungsmappen in der Vermögensverwaltung (FFB)


NEUE FUNKTIONEN IM SMARTMSC

  • Mehr Transparenz bei geteilten Versicherungsverträgen
  • comparit Update: Neue Funktionen und Tarif-Updates verfügbar


SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • Wie attraktiv ist der Maklerberuf?️  


FONDSKONZEPT LEASING

  • Die Fokusmodelle im Quartal 3 2026

 

EVENTS IM FOKUS

  • FINIA kommt ins smartMSC – KI-Releaseday am 15.07.
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Thema der Woche
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Exklusiv für FondsKonzept-Partner: Rechtssichere bAV-Beratung mit unserer Sonderlösung

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,


die betriebliche Altersversorgung gehört zu den spannendsten Beratungsfeldern für Versicherungsmakler. Gleichzeitig nehmen die rechtlichen Anforderungen stetig zu. Unternehmen erwarten heute nicht nur passende Versorgungslösungen, sondern auch eine rechtssichere Umsetzung. Für Makler bedeutet das: Fachwissen allein reicht oft nicht mehr aus – entscheidend sind strukturierte Prozesse und eine belastbare rechtliche Grundlage.


Genau hier setzt unser neuer Lösungsansatz an.
Gemeinsam mit dem ANWALTSHAUS Augsburg haben wir eine exklusive Lösung entwickelt, die FondsKonzept-Partner dabei unterstützt, Versorgungsordnungen professionell, rechtssicher und effizient zu erstellen. Damit schaffen Sie nicht nur Sicherheit für Ihre Firmenkunden, sondern stärken gleichzeitig Ihre Position als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der betrieblichen Altersversorgung.
In unserem Webinar zeigen wir Ihnen praxisnah, wo typische Haftungsrisiken entstehen, wie diese vermieden werden können und wie Sie unsere Lösung erfolgreich in Ihre Beratung integrieren. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick in die notwendigen Prozesse, Fragebögen und die Anbindung an verschiedene Versicherungsgesellschaften.


Ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein und sich aus erster Hand über diese exklusive Lösung für FondsKonzept-Partner zu informieren.


📅 Vertriebsschulung | Versicherungen – Die Sonderlösung für FK-Makler
💡 Unser Angebot für Sie im Bereich Versorgungsordnung – bAV
06. Juli 2026 | 14:00–14:45 Uhr


👉 Jetzt kostenfrei anmelden:
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!

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Jetzt anmelden | Webinar | 06.07.2026
Beste Grüße
Wolfgang Schreiner

Vertrieb Versicherungen Unternehmens- & Firmenkundengeschäft

FondsKonzept AG
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Neue Vorgabe für Hochrisikoländer – ab sofort keine Depoteröffnung mehr möglich

Bitte beachten Sie, dass Vermögensverwaltungsdepots für Kunden mit Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz in einem Hochrisikoland aufgrund interner Compliance-Richtlinien grundsätzlich nicht mehr eröffnet werden können.


Bestehende Verträge sind noch nicht von dieser Regelung betroffen und werden unverändert weitergeführt.


Entsprechende Neuanträge werden im Rahmen der Antragsprüfung abgelehnt. Bitte berücksichtigen Sie dies bereits im Vorfeld bei der Kundenberatung und Antragserstellung.

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Intelligente KI-Ausweiserkennung: Jetzt auch für die Prüfung der Beratungsmappen in der Vermögensverwaltung (FFB)

Die im smartMSC eingeführte KI-gestützte Ausweiserkennung wird ab sofort für die Prüfung der Beratungsmappen in der Vermögensverwaltung (FFB) eingesetzt.

Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung effizienterer und qualitativ hochwertiger Prozesse gemacht.


Die leistungsstarke GPT-basierte Technologie prüft eingereichte Ausweisdokumente automatisiert und unterstützt Sie bereits im Erstellungsprozess der Unterlagen.


Fehler oder Unstimmigkeiten werden frühzeitig erkannt, wodurch Nachbearbeitungen deutlich reduziert werden.


Wichtige Hinweise finden Sie in unserem ausführlichen Beitrag.

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Versicherung
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Mehr Transparenz bei geteilten Versicherungsverträgen

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Ab sofort erhalten Sie beim Öffnen eines geteilten Versicherungsvertrags einen deutlichen Hinweis, wenn der aktuell geöffnete Kunde nicht der Vertragsinhaber bzw. Versicherungsnehmer ist.


Ein blaues Info-Popup informiert Sie direkt darüber, wer der tatsächliche Vertragsinhaber und Versicherungsnehmer des Vertrags ist. So behalten Sie auch bei geteilten Verträgen jederzeit den Überblick und vermeiden Missverständnisse in der Kundenberatung.



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Versicherung
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comparit Update: Neue Funktionen und Tarif-Updates verfügbar

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Der Vergleichsrechner comparit wurde um weitere Funktionen ergänzt. In der Krankenversicherung lässt sich die Beitragshistorie von Tarifen ab sofort als PDF ausgeben. Außerdem wurden in den Sparten Kranken, Leben und Sach zahlreiche neue Tarife integriert.


Eine weitere Neuerung betrifft die KFZ-Versicherung: Vermittler können nun auch Anträge für Fahrzeuge abwickeln, die bereits mit einer extern erzeugten eVB-Nummer zugelassen wurden – beispielsweise, wenn die eVB direkt beim Versicherer oder über ein anderes Tool erstellt wurde. Diese kann im Antragsprozess einfach übernommen werden.


Alle Neuerungen und eine vollständige Übersicht der Tarif- und Gesellschaftsupdates finden Sie in den ausführlichen Release Notes.

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Wie attraktiv ist der Maklerberuf?

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Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.


Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

  • BMW BMW iX1 xDrive30

  • BBMW 420d Gran Coupé

  • BMW X1 M35i xDrive


Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.


👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

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FINIA kommt ins smartMSC – KI-Start am 15. Juli

Am 15. Juli beginnt ein neues Kapitel im smartMSC: Mit FINIA (Financial Intelligence Architecture) startet unsere speziell für Vermittler entwickelte KI-Plattform.


FINIA basiert auf modernster KI-Technologie und wird künftig weit mehr leisten als klassische Chatbots. Durch die direkte Integration ins smartMSC kann die KI nicht nur Fragen beantworten und Inhalte erstellen, sondern perspektivisch auch Arbeitsprozesse aktiv unterstützen.


Zum offiziellen Start präsentieren wir Ihnen die ersten Funktionen live im Rahmen unseres KI-Releasedays am 15. Juli 2026 um 11:00 Uhr. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, konkrete Praxisbeispiele und einen Ausblick auf die nächsten Entwicklungsschritte.


👉 Melden Sie sich jetzt an und erleben Sie die Zukunft der Vermittlerunterstützung im smartMSC.

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Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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FondsKonzept AG

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