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Persönlicher erreichbar: Neue Servicerufnummern ab 24. Juli

Fünf Wochen voller Emotionen, Nervenkitzel und purem Fußballfieber liegen hinter uns!

Fragebogen-Tool umfassend erweitert

Unser Fragebogen-Tool wurde mit zahlreichen neuen Funktionen erweitert und bietet Ihnen jetzt noch mehr Möglichkeiten, Kundeninformationen digital, effizient und flexibel zu erfassen. Von intelligenten Versandoptionen bis hin zur Bearbeitung eingegangener Rückmeldungen – viele von Vermittlern gewünschte Verbesserungen wurden umgesetzt.

Einige Highlights des Updates:

• WhatsApp-Versand mit eigener Identität
  Beim Teilen eines Fragebogens per WhatsApp werden in der Linkvorschau jetzt Ihr Vermittler- bzw. Firmenname sowie – sofern hinterlegt – Ihre eigene URL angezeigt.

• Rückmeldungen nachträglich bearbeiten
  Bereits beantwortete Fragebögen können bei Bedarf durch den Vermittler ergänzt oder korrigiert werden. Dabei ist jederzeit nachvollziehbar, ob eine Angabe vom Kunden oder vom Vermittler stammt.

• Fragebögen erneut versenden
  Noch nicht beantwortete Einladungen lassen sich nun mit wenigen Klicks – einzeln oder gesammelt – erneut versenden.

• Versand terminieren
  Planen Sie den Versand Ihrer Fragebögen auf einen gewünschten Zeitpunkt und automatisieren Sie so Ihre Kundenkommunikation.

• Platzhalter direkt im Fragebogen nutzen
  Bei Kundeneinladungen können Platzhalter jetzt auch innerhalb der Fragen und Texte verwendet werden. So werden Inhalte automatisch mit den Daten des jeweiligen Kunden personalisiert.

• Öffentliche Fragebögen zur Neukundengewinnung
  Aus den Rückmeldungen öffentlicher Fragebögen kann – bei Vorliegen der erforderlichen Angaben – direkt ein neuer Kundendatensatz erstellt werden.

• Fragebögen zentral verwalten und übertragen
  Eigene Fragebögen können inklusive aller Bedingungen und der verknüpften E-Mail-Vorlage auf andere Vermittler übertragen werden (interne Funktion).

Alle Neuerungen sowie die vollständige Funktionsübersicht finden Sie ausführlich in unserem Supportbeitrag und im Supportvideo.

Neue Suchfilter in der Kundensuche

Die Kundensuche im smartMSC wurde um zwei praktische Filter erweitert und ermöglicht so eine noch gezieltere Suche nach Kunden.

Neu hinzugekommen sind:

• Filter nach Art der Legitimation – suchen Sie gezielt über die "Pers. Daten" nach Kunden mit Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis oder Geburtsurkunde als hinterlegtem Legitimationsdokument.

• Filter „Kunde ist verstorben“ – über den Bereich Allgemein können verstorbene Kunden jetzt gezielt gefunden und ausgewertet werden.

Die neuen Suchmöglichkeiten erleichtern insbesondere die Datenpflege und unterstützen Sie dabei, auch größere Kundenbestände schneller und präziser zu durchsuchen.

Neue FINVAX-Kundenbroschüre verfügbar

Ab sofort steht Ihnen im smartMSC eine neue Endkundenbroschüre zu den fünf FINVAX-Vermögensverwaltungsstrategien zur Verfügung.

Die Broschüre vermittelt die Strategien übersichtlich und verständlich und eignet sich ideal zur Unterstützung Ihrer Kundengespräche. Ein besonderes Highlight: Jede Strategie ist mit einem QR-Code versehen, der Ihre Kunden direkt zum tagesaktuellen Factsheet der jeweiligen Strategie führt.

Sie finden die Broschüre in der Strategieübersicht bei allen FINVAX-Strategien über das 3-Punkte-Menü zum Download.

Neben der Strategienübersicht enthält die Broschüre außerdem Informationen zur Vermögensverwaltung allgemein, zur Zusammenarbeit sowie zu den beteiligten Partnern und ergänzt damit das bestehende Set an Vertriebsunterlagen aus Factsheets, Transaktionsübersichten, Berater-Handouts und weiteren Dokumenten.

Hinweis: Wer die Broschüre professionell drucken lassen möchte (z. B. für Kundentermine oder Messen), kann eine druckoptimierte Version über uns anfordern.

FINIA kennt deinen Bestand und deine Kundendaten im smartMSC

20 Jahre Partnerschaft mit Franz Erhard Finanzplanung – es ging wieder in die Lüfte!

Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums durften wir Franz Erhard von Franz Erhard Finanzplanung und seine Familie zu einem ganz besonderen Jubiläumsflug begrüßen. 

Gemeinsam mit Hans-Jürgen Bretzke ging es hoch hinaus – als kleines Dankeschön für zwei Jahrzehnte vertrauensvoller Zusammenarbeit. 20 Jahre Partnerschaft stehen für gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit und viele gemeinsame Erfolge. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. 

Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre, spannende Projekte und eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. Auf die Zukunft!

Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW BMW iX1 xDrive30

• BBMW 420d Gran Coupé

• BMW X1 M35i xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

FondsKonzept KI Releaseday - Aufzeichnung

Mit dem KI-Releaseday am 15. Juli ist FINIA (Financial Intelligence Architecture) offiziell im smartMSC gestartet. In der Veranstaltung haben wir die ersten Funktionen unserer speziell für Vermittler entwickelten KI-Plattform live vorgestellt, konkrete Anwendungsfälle gezeigt und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben.

Falls Sie den Releaseday verpasst haben oder die Inhalte noch einmal ansehen möchten, steht Ihnen ab sofort die Webinar-Aufzeichnung zur Verfügung.

Erleben Sie, wie FINIA Sie künftig bei der täglichen Arbeit im smartMSC unterstützt – von der intelligenten Dokumentensuche über die Kundenkommunikation bis hin zur Prozessunterstützung direkt im System.

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FondsKonzept AG

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