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Einladung zur Webinarreihe: Zukunftssichere Beratung mit starken Tools & neuen Perspektiven 

Persönlicher erreichbar: Neue Servicerufnummern

Mit dieser Serviceverbesserung schaffen wir kürzere Wege, eine schnellere Erreichbarkeit und einen noch persönlicheren Kontakt zu unseren Fachabteilungen.

Audio- und Videoupload in FINIA

FINIA unterstützt jetzt neben Bildern auch den Upload von Audio- und Videodateien direkt im Chat.

Das ist neu:

• Audio-Dateien hochladen: Sprachaufnahmen und andere Audiodateien können direkt in den Chat eingefügt werden. Der Inhalt wird automatisch transkribiert und dem KI-Kontext hinzugefügt.

• Video-Dateien hochladen: Videos werden ebenfalls verarbeitet. Dabei werden relevante Einzelbilder (Frames) extrahiert und analysiert, sodass sowohl visuelle Inhalte als auch gesprochene Informationen für die KI verfügbar sind.

• Neue Dateisymbole: Audio- und Videodateien werden im Chat übersichtlich mit eigenen Icons dargestellt.

Mit dieser Erweiterung kann FINIA Informationen aus deutlich mehr Dateiformaten verarbeiten und komplexe Inhalte aus Audio- und Videomaterial besser verstehen. Die automatische Transkription sowie die Analyse ausgewählter Videoframes sorgen dafür, dass relevante Inhalte direkt in die Unterhaltung einfließen und für Rückfragen oder Auswertungen genutzt werden können.

Versandprotokolle: Neuer Status „Archiv“ und zusätzliche Statushilfe

Um die Versandprotokolle noch verständlicher zu gestalten, wurde die Statusanzeige für die Dokumentenweiterleitung erweitert.

Neu: Status „Archiv“

Ab sofort wird bei Dokumenten, die ausschließlich im Dokumentenarchiv des Kunden gespeichert und nicht an eine Lagerstelle weitergeleitet werden (z. B. Rahmenvereinbarungen oder Anlegerprofile), der neue Status „Archiv“ angezeigt.

Dadurch lässt sich künftig eindeutig unterscheiden zwischen:

• Ja - Das Dokument wurde erfolgreich weitergeleitet. Den Sendebericht finden Sie über das 3-Punkte-Menü > Zugeordnete Dokumente und erneut über das 3-Punkte-Menü > Sendebericht.

• Nein - Das Dokument wurde nicht erfolgreich weitergeleitet. Weitere Informationen finden Sie über das 3-Punkte-Menü > Zugeordnete Dokumente.

• Archiv - Das Dokument wurde ausschließlich im Dokumentenarchiv des Kunden gespeichert, es findet keine Weiterleitung statt.

Zusätzliche Statushilfe

Ergänzend wurde ein aufklappbarer Hinweistext integriert, der die Bedeutung der einzelnen Status erläutert und Anwendern eine schnelle Orientierung bietet.

Mit dieser Anpassung werden Versandprotokolle transparenter und Missverständnisse bei der Bewertung des Weiterleitungsstatus vermieden.

Prompt der Woche: MorningBriefing

Starten Sie jeden Morgen bestens vorbereitet in den Tag.

Mit dem Prompt „MorningBriefing“ erstellt FINIA für Sie ein persönliches Tagesbriefing – automatisch auf Basis Ihrer Daten im smartMSC. So erhalten Sie innerhalb weniger Sekunden einen strukturierten Überblick über alles, was heute wichtig ist.

Das MorningBriefing berücksichtigt unter anderem:

• 📧 Wichtige E-Mails
• 📰 Aktuelle Nachrichten
• 🎂 Geburtstage Ihrer Kunden
• ✍️ Offene Unterschriften
• ⚠️ Wichtige Warnungen und Hinweise

Auf dieser Grundlage priorisiert FINIA die drei wichtigsten To-dos des Tages, gibt Ihnen eine konkrete Handlungsempfehlung und schließt das Briefing mit einem kurzen Motivations- und Vertriebsimpuls für einen erfolgreichen Arbeitstag ab.

So sparen Sie Zeit, behalten den Überblick und können Ihren Tag gezielt nach Prioritäten starten – ohne verschiedene Bereiche des smartMSC einzeln prüfen zu müssen.

💡 Unser Tipp: Nutzen Sie das MorningBriefing als festen Bestandteil Ihrer Morgenroutine und starten Sie jeden Arbeitstag mit einem klaren Plan und den wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Promt der Woche: Morning Briefing

Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW BMW iX1 xDrive30

• BBMW 420d Gran Coupé

• BMW X1 M35i xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

smartMSC - Versicherung: Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement

Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement im Versicherungsbereich mit dem smartMSC

Wie gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Kunden, indem Sie die Abwicklungsprozesse im Backoffice effizienter gestalten?

Wie stellen Sie Ihren Kunden einfach und effektiv Informationen zu ihren Versicherungsverträgen bereit?

Und wie optimieren Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden über das smartMSC?

In unserem Webinar präsentieren wir Ihnen praktische Tipps und bewährte Methoden für die effektive Nutzung Ihres smartMSC. Unser Ziel ist es, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Ihren Vertriebsalltag spürbar erleichtern können.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungen für Ihre Herausforderungen zu erarbeiten. Freuen Sie sich auf einen interaktiven Austausch, der speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist!

Referent: Jan Gräf (Vertriebsmanager Versicherungen, FondsKonzept AG)

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