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| | Unternehmenskunden im Fokus 🎯 Neue Potenziale für Ihr Beratungsgeschäft |
| | | Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
immer mehr Berater entdecken Unternehmen und Unternehmer als attraktive Zielgruppe. Doch wie lassen sich diese Kunden gezielt gewinnen, professionell begleiten und langfristig binden?
Genau darum geht es bei unserem Thementag „Unternehmenskunden im Fokus“.
📅 Mittwoch, 16. September 2026 🕑 14:00 - 15:30 Uhr 💻 Online-Thementag
Freuen Sie sich auf praxisnahe Impulse und konkrete Lösungsansätze von Experten, die Ihnen zeigen, welche Chancen das Geschäft mit Unternehmenskunden bietet und wie Sie diese Potenziale für Ihr Beratungsgeschäft nutzen können.
🎯 Das erwartet Sie:
🏦 „Angebot der FFB für Unternehmenskunden“ Michael Müller & Ufuk Akan, FIL Fondsbank GmbH (FFB)
📈 „Firmendepots: Unsere Stärke. Ihr Wachstumsgeschäft.“ Florian Brandmaier, FNZ Bank SE
🎁 „Jubiläumszuwendungen als Instrument zur Mitarbeiterbindung“ Wolfgang Schreiner, FondsKonzept Unternehmens- & Firmenkundengeschäft
💡 Ihr Mehrwert: Seien Sie dabei und nutzen Sie die Gelegenheit, neue Ansätze für die Ansprache von Unternehmenskunden kennenzulernen sowie Ihr Leistungsangebot gezielt zu erweitern.
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Wir freuen uns auf Sie & Ihre Teilnahme!
Ihr Thomas Brosche Prokurist Investmentmakler GmbH Vertriebsmanager Süd/Ost FondsKonzept AG | | |
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Vermittlerentgelte künftig per Anteilsverkauf | | |
| Die FFB vereinheitlicht den Inkassoweg für Service- und Vermögensverwaltungsentgelte. Ab Ende August 2026 werden diese Entgelte ausschließlich über einen automatischen Anteilsverkauf aus dem jeweiligen Depot beglichen. Die bisher alternativ mögliche Abbuchung über das Abwicklungskonto entfällt.
Die Umstellung erfolgt in den betroffenen Depots automatisch. Für Sie, Ihre Beraterinnen und Berater sowie Ihre Kundinnen und Kunden besteht kein Handlungsbedarf.
Wichtig: Die Änderung betrifft ausschließlich den Inkassoweg. Die vereinbarten Entgelte sowie deren Berechnung und Abrechnungsrhythmus bleiben unverändert. Auch die Wahlmöglichkeit für Entgelte der FFB bleibt weiterhin bestehen.
Betroffene Kundinnen und Kunden werden von der FFB entsprechend informiert. |
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Investorengruppe unter der Leitung von Advent übernimmt die FNZ Bank, um den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortzusetzen | | |
| Wir möchten Sie heute über einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der FNZ Bank informieren: Vorbehaltlich der Genehmigung der Bankenaufsichts- und Kartellbehörden wird eine Investorengruppe um den renommierten Private-Equity Fonds Advent die FNZ Bank und ihr Schwesterinstitut, das Deutsche Haftungsdach, von der FNZ Group erwerben. Der Eigentümerwechsel soll im zweiten Halbjahr 2027 vollzogen werden. |
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| | Ab sofort ist es möglich, Kunden mit FINIA nach bestimmten Kriterien zu selektieren und an diese eine neue Rundmail / Vorlage zu versenden. FINIA öffnet daraufhin das Rundmailtool. Hier kann die weitere Bearbeitung sowie der Versand erfolgen. |
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Dokumente (im Versicherungsvertrag) – neue Aktion „Dokument kopieren & weiterverarbeiten“ | | |
| Für Dokumente in einem Versicherungsvertrag gibt es eine neue Aktion „Dokument kopieren & weiterverarbeiten“. Damit lässt sich ein vorhandenes Dokument duplizieren und wie bei einem manuellen Upload weiterverarbeiten – Kategorie festlegen, Bezeichnung ändern oder Signaturvorlage wählen. Der Dateiname ist frei editierbar. |
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Fragebögen aus Kundensicht einsehen und verwalten | | |
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Für eine verbesserte Übersicht in der Kundenkommunikation steht im System ab sofort die neue Option „Fragebogen aus Kundensicht“ zur Verfügung. Damit lässt sich direkt nachvollziehen, welche Fragebögen Kunden erhalten haben und wie der aktuelle Bearbeitungsstatus ist. Ein roter Indikator-Punkt an der Option zeigt an, sobald Kunden Fragebögen ausgefüllt haben. Zusätzlich hebt ein integrierter Zähler im Option-Menü unbeantwortete sowie unbestätigte Fragebögen auf einen Blick hervor. |
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| | comparit Update: Neue Funktionen in der cpit.APP | | |
| Mit dem aktuellen Update unseres Partners comparit gibt es wieder einige praktische Neuerungen in der cpit.APP.
Unter anderem neu: - Persönlichen Vorschlag individualisieren: Inhalte des finalen Dokuments können jetzt flexibel ausgewählt werden – inklusive Live-Vorschau.
- Antragsmodal erweitert: Die komfortable Antragsbefüllung steht nun auch für Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeit und Risiko Leben sowie bei VN ≠ VP zur Verfügung.
- Kfz-Beiträge 14 Tage sichern: Angebote inklusive Preis lassen sich speichern und später bequem wieder aufrufen.
- Neue Tarife und Gesellschaften: Unter anderem mit Interrisk in Hausrat, Adcuri Premium-Plus und weiteren Tarifergänzungen.
- Weitere Verbesserungen: Neue Hilfstexte, erweiterte Alttarifdatenbank und mehr Flexibilität bei Referenztarifen.
Alle Neuerungen im Detail gibt es im aktuellen Newsletter von comparit: |
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Wie gut sind Ihre Kunden wirklich abgesichert – und wo besteht Handlungsbedarf?
Mit unserem Prompt der Woche wird FINIA zum digitalen Risiko-Analyst. Auf Basis der strukturierten Kundendaten bewertet FINIA den bestehenden Versicherungsbestand und identifiziert mögliche Absicherungslücken.
Dabei werden die erkannten Bedarfe übersichtlich nach existenziell, wichtig und optional priorisiert. Zusätzlich zeigt FINIA mögliche Spar-Hebel auf und liefert konkrete Gesprächsempfehlungen für den nächsten Kundentermin.
So erhalten Sie in kurzer Zeit einen strukturierten Überblick über die Risikoabsicherung Ihrer Kunden und konkrete Ansatzpunkte für die Beratung. |
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| |  | | | Die Chance für die nächste Maklergeneration? |
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| |  | | | Die Fokusmodelle Quartal 3 2026 |
| Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.
Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:
BMW BMW iX1 xDrive30 BBMW 420d Gran Coupé BMW X1 M35i xDrive
Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.
👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage. |
| | | Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen! |
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| |  | | | smartMSC - Versicherung: Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement |
| Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement im Versicherungsbereich mit dem smartMSC
Wie gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Kunden, indem Sie die Abwicklungsprozesse im Backoffice effizienter gestalten?
Wie stellen Sie Ihren Kunden einfach und effektiv Informationen zu ihren Versicherungsverträgen bereit?
Und wie optimieren Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden über das smartMSC? In unserem Webinar präsentieren wir Ihnen praktische Tipps und bewährte Methoden für die effektive Nutzung Ihres smartMSC. Unser Ziel ist es, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Ihren Vertriebsalltag spürbar erleichtern können.
Referent: Jan Gräf (Vertriebsmanager Versicherungen, FondsKonzept AG)
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! |
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