die Private Krankenversicherung zählt zu den anspruchsvollsten Beratungsfeldern – bietet zugleich aber großes vertriebliches Potenzial. Fundiertes Fachwissen, rechtliche Sicherheit und ein genauer Blick auf die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sind dabei entscheidend.

Deshalb laden wir Sie am 8. und 9. September 2026 gemeinsam mit unserem Produktpartner uniVersa zu einem zweitägigen PKV-Workshop in unsere Unternehmenszentrale nach Dietenheim ein.

Freuen Sie sich auf zwei intensive und praxisnahe Tage: von den sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen über den Vergleich von GKV und PKV bis hin zu modernen Hochleistungstarifen, rechtssicheren Anträgen und konkreten Tipps für erfolgreiche Kundengespräche. Auch der persönliche Austausch kommt beim gemeinsamen Abendessen nicht zu kurz.

Ihre Teilnahme ist vollständig kostenfrei. Darüber hinaus erhalten Sie 540 gutberaten Weiterbildungsminuten sowie die Urkunde als „Zertifizierter Vorsorgespezialist“. Auf Wunsch übernehmen wir außerdem Ihre Übernachtung im Illertisser Hof.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre PKV-Kompetenz weiter auszubauen und neue Impulse für Ihre Beratung mitzunehmen. Eine Anmeldung ist noch bis zum 1. September 2026 möglich.

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Wir freuen uns darauf, Sie in Dietenheim begrüßen zu dürfen!

Ihr Alexander Lehmann

Vorstand Vertrieb & Marketing

FondsKonzept AG

FondsKonzept im Porträt: Unabhängig, schuldenfrei und beharrlich

Das Fachmagazin DAS INVESTMENT porträtiert FondsKonzept als Ausnahme in der deutschen Maklerpoollandschaft. Im Mittelpunkt stehen unser seit der Gründung im Jahr 2000 konsequent verfolgtes Geschäftsmodell, die Unabhängigkeit von externen Investoren sowie die schuldenfreie Unternehmensentwicklung. Der Beitrag beleuchtet, was FondsKonzept von anderen Marktteilnehmern unterscheidet und wie tragfähig dieses Modell für die Zukunft ist.

Jetzt den vollständigen Artikel bei DAS INVESTMENT lesen

FINIA

Mehr Kontrolle: FINIA-Chats aus dem Verlauf löschen

Ab sofort können einzelne FINIA-Chats direkt aus dem Verlauf gelöscht werden. Über den neuen Lösch-Button lässt sich der Chatverlauf schnell und unkompliziert aufräumen. Eine Sicherheitsabfrage verhindert dabei das versehentliche Entfernen von Unterhaltungen. Nach der Bestätigung wird der Verlauf automatisch aktualisiert.

Investment

Externe Zugänge: Depot-, Portfolio- und Strategienamen jetzt direkt sichtbar

Bei der Auswahl externer Zugänge im smartMSC werden ab sofort neben der jeweiligen Nummer auch die zugehörigen Depot-, Portfolio- und Strategienamen angezeigt. Dadurch lassen sich die gewünschten Zugänge schneller und eindeutiger zuordnen.

Wurde unter „Kundennummern Gesellschaft“ eine individuelle Bezeichnung hinterlegt, wird diese anstelle des übermittelten Namens angezeigt.

Prompt der Woche: Bestandsanalyse 📊

Wo schlummern in Ihrem Kundenbestand ungenutzte Beratungs- und Vertriebspotenziale?

Mit unserem Prompt der Woche analysiert FINIA den Gesamtbestand und zeigt priorisierte Handlungsfelder übersichtlich auf. Dabei werden vier Bereiche betrachtet: schwache Performance, fehlende Versicherungssparten, hohe unverzinste Girokontoguthaben und fällige Lebensversicherungen.

Zunächst erhalten Sie eine aggregierte Übersicht – ohne einzelne Kundendaten. Erst auf Nachfrage analysiert FINIA die gewählte Kategorie und zeigt die betroffenen Kunden im Detail.

So erkennen Sie schnell, wo konkreter Handlungsbedarf besteht, und können Ihre nächsten Beratungsgespräche gezielt vorbereiten.

zu FINIA im smartMSC

Berater oder Unternehmer? - Montalk mit Ralph Thierer

Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

BMW BMW iX1 xDrive30
BBMW 420d Gran Coupé
BMW X1 M35i xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

smartMSC - Versicherung: Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement

Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement im Versicherungsbereich mit dem smartMSC

Wie gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Kunden, indem Sie die Abwicklungsprozesse im Backoffice effizienter gestalten?

Wie stellen Sie Ihren Kunden einfach und effektiv Informationen zu ihren Versicherungsverträgen bereit?

Und wie optimieren Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden über das smartMSC?

In unserem Webinar präsentieren wir Ihnen praktische Tipps und bewährte Methoden für die effektive Nutzung Ihres smartMSC. Unser Ziel ist es, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Ihren Vertriebsalltag spürbar erleichtern können.

Referent: Jan Gräf (Vertriebsmanager Versicherungen, FondsKonzept AG)

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Vorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
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Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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