mit dem Altersvorsorgedepot öffnet sich die staatlich geförderte Altersvorsorge für moderne, kapitalmarktbasierte Anlagelösungen. Damit entstehen neue Chancen für Ihre Beratung – zugleich aber auch viele Fragen zu Förderung, Produkten, bestehenden Riester-Verträgen und der passenden Kundenansprache.

Wir bereiten Sie deshalb nicht nur fachlich und technisch auf den Marktstart vor, sondern unterstützen Sie auch dabei, Ihre Kunden frühzeitig zu informieren und für das Thema zu sensibilisieren.

Ihre Profi-Maklerwebseite als AVD-Kampagnenzentrale

Für Ihre Profi-Maklerwebseite stellen wir Ihnen eine eigene Landingpage zur Altersvorsorgereform bereit. Sie erklärt die wichtigsten Neuerungen verständlich und führt Ihre Kunden Schritt für Schritt an das Altersvorsorgedepot heran.

Ein integrierter Rechner macht die neue Förderung greifbar: Ihre Kunden können selbst oder gemeinsam mit Ihnen im Beratungsgespräch überschlägig berechnen, welche staatliche Förderung ihnen auf Basis ihrer persönlichen Angaben zustehen könnte.

Dabei werden unter anderem folgende Bestandteile transparent dargestellt:

eigene Einzahlungen
staatliche Förderung
mögliche Erträge
steuerliche Auswirkungen
voraussichtliches Vorsorgekapital

Die Berechnung bietet eine erste Orientierung. Die individuelle Prüfung und Einordnung erfolgen im persönlichen Beratungsgespräch.

So entsteht aus einer zunächst abstrakten Reform ein konkreter Gesprächsanlass.

Die AVD-Landingpage inklusive Rechner wird zum 30. September 2026 auf allen Profi-Maklerwebseiten freigeschaltet.

Sollten Sie die Freischaltung nicht wünschen, senden Sie uns bitte vorab eine E-Mail an marketing@fondskonzept.ag

Hier können Sie sich die Musterseite ansehen.

zur Musterseite | AVD-Landingpage inkl. Förderrechner

Kunden frühzeitig über das smartMSC informieren

Ergänzend stehen Ihnen im smartMSC vorbereitete E-Mail-Vorlagen in zwei Versionen – jeweils in Du- und Sie-Ansprache – zur Verfügung:

Mit Verlinkung zur AVD-Landingpage und zum Rechner: Für Partner mit entsprechender Profi-Maklerwebseite finden Sie die Vorlage unter „Altersvorsorgereform | Kunden-Emailing | Mit Profi-Maklerwebseite AVD-Landingingpage“. ACHTUNG: Hier muss Ihr individueller Landingpage-Link noch ergänzt werden.
Ohne Verlinkung zur AVD-Landingpage: Nutzen Sie die Vorlage „Altersvorsorgereform | Kunden-Emailing“.

Mit den Vorlagen können Sie Ihre Kunden bereits vor dem Marktstart sachlich über die Reform informieren, erste Chancen aufzeigen und zu einer persönlichen Prüfung ihrer Vorsorgesituation einladen. Sie helfen Ihnen dabei, die wichtigsten Änderungen verständlich zu erklären, auf die neue staatliche Förderung aufmerksam zu machen und bestehende Verträge nicht vorschnell infrage zu stellen.

Mit der Version für Ihre Profi-Maklerwebseite führen Sie Ihre Kunden zusätzlich direkt zur Landingpage und zum Förderrechner. So entsteht eine durchgängige Kommunikationsstrecke: von der ersten Kundeninformation per E-Mail über die Berechnung auf Ihrer Webseite bis hin zur individuellen Beratung.

zu den Vorlagen im smartMSC

Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit verschiedenen Altersvorsorgedepot-Lösungen, der geplanten technischen Integration in das smartMSC, einem Vergleichsrechner für bestehende Riester-Verträge sowie praxisnahen Schulungen und Thementagen.

Sonderwebinar: Quo vadis Altersvorsorgedepot & Frühstartrente? – mit Franklin Templeton und MorgenFund

In unserem Sonderwebinar bekommen Sie Tipps aus der Praxis, wie Sie sich als §34d & §34f-Vermittler für die anstehende Altersvorsorgereform vorbereiten können. Außerdem erhalten Sie einen ersten Einblick in die Produktlösungen von Franklin Templeton und MorgenFund.

Sie erfahren, wie sich die beiden Varianten unterscheiden, wie Lifecycle- und Glidepath-Strategien den schrittweisen Vermögenserhalt unterstützen und wie die Lösung sowohl von § 34d- als auch von § 34f-Vermittlern genutzt werden kann.

📅 Montag, 5. Oktober 2026
🕚 11:00 bis 12:00 Uhr

Referenten:

Martin Stenger, Director Sales – Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany/Austria/Switzerland bei Franklin Templeton International
Sebastian Höft, Global Head of Business Development bei MorgenFund
Thomas Brosche, Vertriebsmanager und Prokurist der FondsKonzept Investmentmakler GmbH

Jetzt anmelden | 05.10.2026

Großer Thementag zum Altersvorsorgedepot

Bei unserem Thementag erhalten Sie eine umfassende Einordnung der Reform sowie konkrete Vertriebs- und Umsetzungstipps von Andreas Beys (Vorstand Sauren) sowie weiteren Partnern.

📅 Montag, 26. Oktober 2026
🕙 10:00 bis 12:00 Uhr

Jetzt anmelden | 26.10.2026

Nutzen Sie die kommenden Veranstaltungen, um sich frühzeitig zu informieren, Ihre Kundenansprache vorzubereiten und die Chancen des neuen Altersvorsorgedepots gezielt für Ihr Maklerunternehmen zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Lehmann
Vorstand Marketing & Vertrieb
FondsKonzept AG

Allgemein

Mehr Möglichkeiten im Fragebogen-Tool

Das Fragebogen-Tool im smartMSC wurde um weitere Kundendaten ergänzt. Ab sofort können Sie in Ihren Fragebögen auch Anredeform, Titel, höchste bzw. relevante Schulbildung sowie berufliche Qualifikation oder Studium abfragen.

Für Schulbildung und berufliche Qualifikationen steht dafür die neue Kategorie „Schulbildung und Qualifikationen“ zur Verfügung. Bei der Schulbildung können zusätzlich Angaben wie Schultyp und Zeitraum erfasst werden.

Besonders praktisch: Übernimmt der Makler die Rückmeldung des Kunden aus dem Fragebogen, werden die entsprechenden Angaben direkt in die Stammdaten des Kunden übernommen. Eine zusätzliche manuelle Erfassung entfällt.

Ihr Vorteil: Sie können Kundendaten gezielter über Fragebögen erfassen und anschließend komfortabel ins smartMSC übernehmen – für aktuellere Stammdaten und weniger manuellen Aufwand.

Herbstseminar 2026: Fünf Tage voller Impulse und Austausch

Über 50 Teilnehmende, spannende Fachthemen und ein besonderes Ambiente: Vom 19. bis 23. September kamen unsere Partner und Vertreter von 16 Gesellschaften im IMLAUER Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal zusammen.

Im Mittelpunkt standen die Altersvorsorgereform, die Maklerrente mit WealthKonzept und FINIA – unsere unabhängige KI im smartMSC. Abwechslungsreiche Gesellschaftsvorträge und praxisnahe Workshops lieferten wertvolle Impulse für den Makleralltag.

Ein tolles Rahmenprogramm und viele persönliche Gespräche rundeten die fünf Tage ab.

Vielen Dank an alle, die das Herbstseminar mitgestaltet haben!

FINIA noch gezielter im Alltag nutzen.

Die Fokusmodelle Quartal 3 2026

Auch im 3. Quartal 2026 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

BMW iX1 xDrive30
BMW 420d Gran Coupé
BMW X1 M35i xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Mehr erfahren | alle Angebote

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

KI-Stammtisch: FINIA erleben und aktiv mitgestalten

Am 30. September von 11:00 bis 12:00 Uhr zeigen Ihnen Michael Högenauer (TecKonzept) und Thomas Brosche (FondsKonzept), welche Funktionen und Neuerungen FINIA im smartMSC bietet und wie Sie die KI gezielt im Makleralltag einsetzen können.

Freuen Sie sich auf Praxisbeispiele, Tipps für wirkungsvolle Prompts und Antworten auf Ihre Fragen. Anschließend stehen Ihre Erfahrungen, Wünsche und Ideen im Mittelpunkt – damit wir FINIA gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln können.

👉 Jetzt anmelden und die Zukunft der KI im smartMSC aktiv mitgestalten!

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