Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
unabhängige Beratung braucht einen starken Partner, der unternehmerische Freiheit versteht und langfristig verlässlich an Ihrer Seite steht. Unser Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025 zeigt: FondsKonzept wächst und verfügt über die finanzielle Stärke, unsere Unternehmerplattform konsequent für Sie weiterzuentwickeln.
Ein erfolgreiches Jahr – dank Ihrer Beratungsleistung
Das administrierte Bestandsvolumen aus Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen stieg 2025 um 10,49% auf 20 Milliarden Euro. Besonders erfreulich: Mit 761 Millionen Euro erreichte der Nettomittelzufluss einen neuen Höchststand – ein Plus von 34% gegenüber dem Vorjahr. Auch im Versicherungsbereich setzte sich das Wachstum fort: Zum Jahresende betreuten wir konzernweit rund 679.000 aktive Verträge.
Hinter diesen Zahlen stehen Ihr täglicher Einsatz und das Vertrauen Ihrer Kundinnen und Kunden. Dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken.
Finanzielle Stärke sichert unsere Unabhängigkeit
Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 143,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg um 53,2% auf rund 4,5 Millionen Euro. Mit einer Eigenkapitalquote von 40,2% verfügen wir über eine solide Grundlage, um Investitionen weiterhin aus eigener Kraft zu finanzieren.
Für Sie bedeutet das: Sie arbeiten mit einem Partner zusammen, der seine Entwicklung unabhängig von Banken, Versicherern und Private-Equity-Gesellschaften gestalten kann. Unsere Entscheidungen richten wir an den Anforderungen Ihrer Maklerunternehmen und einer langfristigen Zusammenarbeit aus.
Wir investieren in Ihren Makleralltag
Diese Stärke nutzen wir, um das smartMSC, unsere digitalen Prozesse und unsere Serviceleistungen weiter auszubauen. Die eigene Softwareentwicklung durch TecKonzept ermöglicht es uns, Ihre Anforderungen unmittelbar aufzugreifen und neue Funktionen gezielt umzusetzen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration Künstlicher Intelligenz.
Unser Ziel ist klar: weniger Aufwand in der Administration, mehr Zeit für Ihre Kunden und mehr Freiraum für die Entwicklung Ihres Unternehmens. Dafür verbinden wir moderne Finanztechnologie mit persönlicher Unterstützung, praxisnahen Schulungen und konkreten Vertriebsimpulsen.
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen weiter wachsen und Ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, mit denen Sie Ihre unternehmerischen Chancen nutzen können.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit.
