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FondsKonzept Akademie 2026 – jetzt Ihren Platz sichern! 🚀
12 Vorträge | 5 Städte | 5 Gesellschaften | 3 Fokusthemen | 2 Top-Speaker

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

zwei Tage voller Impulse, Praxis und Austausch. Und das im Februar und März an fünf Standorten deutschlandweit, bestimmt auch in Ihrer Nähe. Auf der FondsKonzept Akademie 2026 bekommen Sie und Ihr Team konkrete Ideen, sofort einsetzbare Tools und frische Perspektiven für Beratung, Vertrieb und Positionierung – damit Sie im Alltag mehr Wirkung, mehr Struktur und mehr Umsatzchancen erzielen.

💡 Das nehmen Sie mit – fachlich & vertrieblich

• Ihr FondsKonzept-Update inkl. Versicherungsbereich & WealthKonzept Vermögensverwaltung
  Was ist neu? Was kommt? Und wie nutzen Sie die Entwicklungen direkt in Ihrer Kundenkommunikation?
• Umsatzbooster Altersvorsorge-Reform
  Welche Veränderungen sind für Kundinnen und Kunden wirklich relevant – und wie machen Sie daraus verständliche Argumente, klare Empfehlungen und Abschlüsse?
• GmbH-Gewinnung mit System
  Ein erster Einblick in die „unsichtbare Logik“ erfolgreicher Akquise: GGF-Zielgruppenkonzept – welche Trigger wirken, welche Fehler kosten Zeit, und wie bauen Sie einen Ansatz, der skalierbar funktioniert.
• Software- & Servicehighlights – exklusiv vorgestellt
  Neue Innovationen der FondsKonzept AG, die Ihren Alltag spürbar erleichtern: effizientere Prozesse, bessere Kundenansprache, smartere Abläufe – mit Fokus auf echte Anwendung, nicht nur Features.
• Branchen-Update aus erster Hand mit Norman Wirth (Vorstand AfW)
  Zwischen Regulierung und Vertriebspraxis: Was ist entscheidend, was ist „Noise“ – und worauf Sie sich jetzt einstellen sollten? (MIT VIDEO)
• 5 Top-Produktpartner 
  Philosophien, Produkte und Einschätzungen zum aktuellen Marktumfeld – damit Sie Ihren Horizont erweitern, sicher argumentieren und passgenau beraten können.
• Aus der Praxis für die Praxis: FK-Leuchtturmmakler on stage
  Ein Geschäftsmodell, echte Zahlen/Ansätze, klare Learnings: Wie wird aus Strategie messbarer Erfolg – inklusive konkreter Vertriebsimpulse zum Mitnehmen.

🎓 Extra-Mehrwert für Sie & Ihr Team

✅ 105 „gutberaten“ Bildungsminuten
✅ kompakt an je zwei Tagen an 5 Standorten
✅jede Menge praxisnahe Impulse, die Sie am nächsten Tag direkt umsetzen können

Melden Sie sich jetzt an und holen Sie sich den Vorsprung für 2026 – wir freuen uns auf Sie! 🙌

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

Eingeschränkte Erreichbarkeit über die Feiertage

Bitte beachten Sie unsere besonderen Öffnungszeiten rund um die Weihnachtsfeiertage:

🎄 Dienstag, 23. Dezember 2025:
Ab 11:00 Uhr ist unser Team nicht mehr erreichbar aufgrund einer internen Weihnachtsfeier.

🎅 Mittwoch, 24. Dezember 2025 (Heiligabend):
Geschlossen

🎆 Mittwoch, 31. Dezember 2025 (Silvester):
Geschlossen

An allen anderen Tagen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis – und schon heute wünschen wir Ihnen eine entspannte und schöne Weihnachtszeit!

Vorabpauschale in der WealthKonzept durch Anteilsverkauf

Das Jahresende rückt näher und damit auch die Berechnung und Belastung der steuerlichen Vorabpauschale 2025, welche Anfang 2026 in den Kundendepots fällig wird. Bei dem in der WealthKonzept genutzten FFB FondsdepotPlus ist der von der FFB vorgesehene Standardbelastungsweg das Abwicklungskonto, womit Ihre Kundinnen und Kunden ausreichend Liquidität auf dem Abwicklungskonto bereitstellen müssten.

Der Anteilsverkauf ist hier unseres Erachtens die deutlich smartere Lösung und wird von Ihnen ebenfalls in der absoluten Mehrheit bevorzugt.

Genauso wie Anfang 2025 haben wir deshalb als Vermögensverwalter der FFB den Auftrag erteilt, die jetzt anstehende Vorabpauschale bei allen WealthKonzept-Vermögensverwaltungsdepots unter den Konsorten 2329, 2332, 2333 und 2334 durch Anteilsverkauf zu erlösen.

Wer davon abweichend für alle oder einzelne Kunden dennoch eine Belastung über das Abwicklungskonto hinterlegen möchte, kann das erstmals selbstständig über das FFB-Frontend erfassen. Die FFB hatte dazu Mitte November informiert. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter nachstehendem Link.

Ergänzende Information für die Baader Bank/FINVAX-Strategie: Die Baader Bank kennt ausschließlich die Belastung des hauseigenen Bankkontos, auf welchem über die Strategie auch ausreichend Liquidität zur Verfügung steht. Hier besteht somit ebenfalls kein Handlungsbedarf.

Firmenkunden – Anpassung notwendiger Unterlagen

Für Firmenkunden werden die notwendigen Unterlagen je Unternehmensart künftig als Pflichtfelder rot markiert. Dadurch ist klar ersichtlich, welche Dokumente zwingend erforderlich sind.

Zudem wird die Auswahl der Rechtsformen in den Stammdaten überarbeitet und aktualisiert. Die bestehenden Einträge werden durch die neuen, fachlich korrekten Rechtsformen ersetzt und mit den passenden Pflichtunterlagen verknüpft. Ergänzend werden – je nach Rechtsform – zusätzliche Eingabefelder (z. B. Registerdaten) ergänzt.

Außerdem wird unter „Notwendige Unterlagen“ ein zusätzlicher Hinweis zur Vollständigkeit und Aktualität der Dokumente aufgenommen.

Die FondsKonzept AG ist ISO/IEC 27001-zertifiziert

Die aktuellen Fokusmodelle für Quartal 4 2025

Auch im 4. Quartal 2025 profitieren unsere angebundenen Vermittler wieder von besonders attraktiven BMW-Großkundentarifen.

Aktuell im Fokus stehen unter anderem folgende Modelle:

• BMW X1 xDrive23i

• BMW X3 M50 xDrive

• BMW iX1 xDrive30

• BMW iX M70 xDrive

Ob Verbrenner oder vollelektrisch – die Konditionen sind sowohl für Privat- als auch für Dienstfahrzeuge äußerst interessant.

👉 Eine Übersicht aller verfügbaren Modelle und Tarifdetails finden Sie jederzeit auf unserer Landingpage.

Nutzen Sie die Vorteilskonditionen und sichern Sie sich Ihr nächstes BMW-Modell zu Top-Bedingungen!

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