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Neue FINIA-Schulungsreihe: Schritt für Schritt zum sicheren Einsatz

Ergänzend zum KI-Stammtisch vermittelt Anja Fieseler (Teamleiterin First-Level-Support) in unserer neuen Schulungsreihe praxisnah, wie Sie FINIA zielgerichtet anwenden, sinnvoll in Ihren Arbeitsalltag integrieren und für Ihre täglichen Aufgaben einsetzen können.

Im Fokus der ersten Schulung steht die Frage: Wie erstelle ich einen guten Prompt? Sie erfahren, wie Sie Ihre Anliegen klar formulieren und dadurch passendere Ergebnisse erhalten. Auch für Ihre individuellen Fragen bleibt ausreichend Zeit.

👉 Melden Sie sich jetzt zum KI-Stammtisch und zu unseren FINIA-Schulungen an. Machen Sie sich und Ihr Team fit für den effizienten Einsatz von KI im Makleralltag.

Sonderwebinar | Quo vadis Altersvorsorgedepot & Frühstartrente 💡mit Franklin Templeton und MorgenFund

Der Startschuss für das Altersvorsorgedepot rückt näher und wir möchten Ihnen unsere Lösung persönlich vorstellen: durchdacht, leistungsstark und in zwei Varianten für jeden Kundenbedarf. 

Gemeinsam mit unserem Asset-Management-Kooperationspartner Franklin Templeton stellen wir Ihnen unsere Altersvorsorgedepot Lösungen Standard und AVD Premium im vermögensverwaltenden Mantel vor. 

Was Sie erwartet: 

• Standard und Premium - für jede Anspruchsstufe die passende Antwort Unser AVD in vermögensverwaltendem Mantel bietet eine Lösung, die weit über ein reines Depot hinausgeht. Das Portfoliomanagement liegt in den Händen international erfahrener Asset Manager mit ausgewiesener Expertise in Lifecycle- und Glidepath-Strategien. Ihre Kunden profitieren automatisch von einer Anlagestrategie, die sich mit zunehmendem Alter intelligent an den Vermögenserhalt anpasst – und das ganz ohne manuellen Aufwand. 
• Ein Produkt, zwei Vertriebswege Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie sowohl für §34d- als auch für §34f-Vermittler nutzbar ist - schnell und unkompliziert in Ihren Vertrieb integrierbar. 
  

Unser Kooperationspartner Franklin Templeton und wir werden live dabei sein und Ihnen die dahinterliegenden Anlagestrategien aus erster Hand erläutern. Im Anschluss steht das gesamte Team für Ihre Fragen zur Verfügung. 

👥 Referenten: 

• Martin Stenger, Director Sales –Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany/Austria/Switzerland bei Franklin Templeton International 
• Sebastian Höft, Global Head of Business Development bei MorgenFund - Thomas Brosche (FondsKonzept, Vertriebsmanager & Prokurist IM) 

Thementag | Fonds-Boutiquen - Frische Investmentideen abseits des Mainstreams ↗💡 Lassen Sie sich inspirieren & melden sich an!

Erleben Sie die Vielfalt der Fondswelt mit ausgewählten Fonds-Boutiquen um deren Top-Experten live am 06. Oktober von 9:00 - 12:00 Uhr.   

Sie suchen nach alternativen Investmentstrategien mit klarer Handschrift, unabhängigem Denken und einem echten Mehrwert für Ihre Kundinnen und Kunden? Dann sind Sie bei diesem Online-Thementag genau richtig! 

Fonds-Boutiquen stehen für klare Überzeugungen, fokussierte Strategien und kurze Entscheidungswege. Statt einer breiten Produktpalette konzentrieren sie sich häufig auf ausgewählte Anlageideen und setzen diese mit hoher Expertise und großer Flexibilität um. 

Gerade in anspruchsvollen Marktphasen können solche spezialisierten Ansätze spannende Ergänzungen für die Beratung bieten: mehr Individualität, weniger Mainstream und Investmentideen mit klarer Handschrift.

↗ Bei unserem Online-Thementag lernen Sie ausgewählte Investment-Boutiquen und die Köpfe hinter ihren Strategien kennen. Erfahren Sie aus erster Hand, welche Chancen sie aktuell sehen, wie ihre Investmentprozesse funktionieren und wo sich interessante Ansätze für Ihre Kundinnen und Kunden ergeben. 

📅 06. Oktober 2026 

⏰ 9:00 - 12:00 Uhr

💻 Online 

🗓️ Zur AGENDA:  

💡 Ihre Vorteile auf einen Blick: 

🔹 spezialisierte Investmentstrategien abseits klassischer Standardlösungen 

🔹 direkte Einblicke von erfahrenen Fondsmanagern und Experten 

🔹 neue Ideen zur Diversifikation von Kundenportfolios 

🔹 konkrete Impulse für Ihre Beratung 

🔹 interessante Lösungen für die Einzelfondsvermittlung & die WealthKonzept-Vermögensverwaltung

🤝 Mit dabei: 

SQUAD Fonds | CAPATICO | Rothschild & Co | GANÉ Investment-AG | Shareholder Value | Apo Asset Management | Ampega Investment GmbH  

✨ Spezialisiert. Unabhängig. Chancenorientiert. 

👉 Jetzt anmelden und einen spannenden Vormittag voller frischer Perspektiven erleben!

Ihr Team der FondsKonzept AG

Thementag | Altersvorsorgereform: Das neue Altersvorsorgedepot – Chancen, Beratung und Umsetzung

Die Altersvorsorgereform bringt neue Möglichkeiten für die private Vorsorge – und neue Fragen für Ihre Beratungspraxis. Was bedeutet das geplante Altersvorsorgedepot für Ihre Kunden? Welche Chancen ergeben sich für Sie als Vermittler? Und wie bereiten Sie sich auf die Umsetzung vor? 

Bei unserem großen Thementag zur Altersvorsorgereform erhalten Sie gemeinsam mit Andreas Beys, Vorstand Sauren, sowie weiteren Partnern eine umfassende Einordnung und konkrete Impulse für Ihren Makleralltag. 

📅 Montag, 26. Oktober 2026 

🕙 10:00 - 12:00 Uhr 

Das erwartet Sie: 

Reform im Überblick: Aktueller Stand und wesentliche Rahmenbedingungen des neuen Altersvorsorgedepots. Chancen für Ihre Beratung: Ansatzpunkte für Kundengespräche und Fragen zum Umgang mit bestehenden Vorsorgeverträgen. Vertrieb und Kundenkommunikation: Konkrete Tipps, um Ihre Kunden frühzeitig zu informieren und das Thema gezielt aufzugreifen. Umsetzung in der Praxis: Einblicke und Impulse unserer Partner sowie Raum für Ihre Fragen. 

Melden Sie sich jetzt an und machen Sie sich fit für das neue Altersvorsorgedepot!

Pecora Capital

Datum: 07.10.2026 11:00 Uhr

Thema:  Differenziert und unkorreliert: Chatrier Value Fund

Referenten: Thomas Kleber, Fondsmanager; Uwe Bachert, Leiter Vertrieb

Robert Beer

Datum: 08.10.2026 11:00 Uhr

Thema: Top-Performer-Aktien sorgen auch in 2026 für eine gute Fondsentwicklung – kann das so weiter gehen? Das Update zum RB LuxTopic Flex. 

Referent: Stefan Suttner

Morgan Stanley

Datum: 13.10.2026 11:00 Uhr

Thema: Quality Investing im Fokus: Chancen nutzen, wenn Märkte herausfordernd werden

Referent: Phil Hughes

Württembergische Leben

Datum: 15.10.2026 10:00 Uhr

Thema: Türöffner Mittelstand: Ein bAV-Mandat, drei Erträge - und wir kommen mit raus

Referent: Matthias Thiele - Key Account Manager/in

Kepler Fonds KAG

Datum: 15.10.2026 10:00 Uhr

Thema: Trendstärke als Erfolgsfaktor

Referent: Bernd Merkinger, MSC Aktienfondsmanager

Bantleon

Thema:  Changing World - Die Zukunft im Portfolio

Referent: Reinhold Dirschl

Allianz Lebensversicherung 

Thema:  Einmalbeitrag und Allianz Ruhestandsplanung

Referenten: Stefan Bäder & Francisco Villarino Martinez (beide Allianz Lebensversicherungs-AG) 

LAIQON

Thema:  Aktives Anleihemanagement in anspruchsvollen Marktphasen

Referent: Dr. Tobias Spies

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