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Neue FINIA-Schulungsreihe: Schritt für Schritt zum sicheren Einsatz

Ergänzend zum KI-Stammtisch vermittelt Anja Fieseler (Teamleiterin First-Level-Support) in unserer neuen Schulungsreihe praxisnah, wie Sie FINIA zielgerichtet anwenden, sinnvoll in Ihren Arbeitsalltag integrieren und für Ihre täglichen Aufgaben einsetzen können.

Im Fokus der ersten Schulung steht die Frage: Wie erstelle ich einen guten Prompt? Sie erfahren, wie Sie Ihre Anliegen klar formulieren und dadurch passendere Ergebnisse erhalten. Auch für Ihre individuellen Fragen bleibt ausreichend Zeit.

👉 Melden Sie sich jetzt zum KI-Stammtisch und zu unseren FINIA-Schulungen an. Machen Sie sich und Ihr Team fit für den effizienten Einsatz von KI im Makleralltag.

Sonderwebinar | Quo vadis Altersvorsorgedepot & Frühstartrente 💡mit Franklin Templeton und MorgenFund

Thementag | Altersvorsorgereform: Das neue Altersvorsorgedepot – Chancen, Beratung und Umsetzung

Die Altersvorsorgereform bringt neue Möglichkeiten für die private Vorsorge – und neue Fragen für Ihre Beratungspraxis. Was bedeutet das geplante Altersvorsorgedepot für Ihre Kunden? Welche Chancen ergeben sich für Sie als Vermittler? Und wie bereiten Sie sich auf die Umsetzung vor? 

Bei unserem großen Thementag zur Altersvorsorgereform erhalten Sie gemeinsam mit Andreas Beys, Vorstand Sauren, sowie weiteren Partnern eine umfassende Einordnung und konkrete Impulse für Ihren Makleralltag. 

📅 Montag, 26. Oktober 2026 

🕙 10:00 - 12:00 Uhr 

Das erwartet Sie: 

• Reform im Überblick: Aktueller Stand und wesentliche Rahmenbedingungen des neuen Altersvorsorgedepots. 
• Chancen für Ihre Beratung: Ansatzpunkte für Kundengespräche und Fragen zum Umgang mit bestehenden Vorsorgeverträgen. 
• Vertrieb und Kundenkommunikation: Konkrete Tipps, um Ihre Kunden frühzeitig zu informieren und das Thema gezielt aufzugreifen. 
• Umsetzung in der Praxis: Einblicke und Impulse unserer Partner sowie Raum für Ihre Fragen. 

Melden Sie sich jetzt an und machen Sie sich fit für das neue Altersvorsorgedepot!

Morgan Stanley

Datum: 13.10.2026 11:00 Uhr

Thema: Quality Investing im Fokus: Chancen nutzen, wenn Märkte herausfordernd werden

Referent: Phil Hughes

Württembergische Leben

Datum: 15.10.2026 10:00 Uhr

Thema: Türöffner Mittelstand: Ein bAV-Mandat, drei Erträge - und wir kommen mit raus

Referent: Matthias Thiele - Key Account Manager/in

Kepler Fonds KAG

Datum: 15.10.2026 10:00 Uhr

Thema: Trendstärke als Erfolgsfaktor

Referent: Bernd Merkinger, MSC Aktienfondsmanager

Dimensional

Datum: 20.10.2026 10:00 Uhr

Thema: Investmenttrends und ihre Lektionen

Referent: Thomas Meinke

Pecora Capital

Thema:  Differenziert und unkorreliert: Chatrier Value Fund

Referenten: Thomas Kleber, Fondsmanager; Uwe Bachert, Leiter Vertrieb

Robert Beer

Thema: Top-Performer-Aktien sorgen auch in 2026 für eine gute Fondsentwicklung – kann das so weiter gehen? Das Update zum RB LuxTopic Flex. 

Referent: Stefan Suttner

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