Vermögensverwaltung mit der WealthKonzept – Eine Lösung für Sie und Ihre Kunden!
Die Anforderungen durch Regulierung und Verwaltung haben in den letzten Jahren ein hohes Maß an Aufwand erfordert. Gerade im Umfeld steigender Kundenzahlen und -anforderungen macht eine Überprüfung des aktuellen Geschäftsmodells immer wieder Sinn. Durch das smartMSC erfahren Sie bereits, wie einfach die Abwicklung, auf Wunsch volldigital, sein kann und dies bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern den notwendigen Freiraum, sich mehr auf Ihre Kunden und die Entwicklung Ihres Unternehmens zu konzentrieren.
Mit der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit standardisierten Vermögensverwaltungslösungen diesen Effekt noch auf ein höheres Level zu heben. Sie können entweder als Berater eigene Strategien mit dem WealthKonzept an den Start bringen oder als Vermittler bzw. Tippgeber bestehende Strategien des FondsKonzept-Netzwerks an Ihre Kunden vermitteln.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Einmal in die Strategie investiert, gibt der Kunde konsequent die Verantwortung für sein Depot an den Vermögensverwalter und Sie als Berater im Hintergrund ab. Bei Fondswechsel, Zukauf oder Verkauf sind keine weiteren Beratungsdokumentationen notwendig.
Die Strategien der WealthKonzept AG sind vollständig in die IT-Infrastruktur des FondsKonzept eingebunden und werden über das smartMSC abgewickelt und selbstverständlich über die Endkundentools dem Kunden transparent dargestellt.
Gerne informieren wir Sie über die Vorteile und Abwicklungsdetails der WealthKonzept-Vermögensverwaltungsstrategien.
In diesem Webinar werden wir aber natürlich auch auf aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten bei der WealthKonzept eingehen und ua den WealthShop und die Performance-Analyse vorstellen. Egal ob WealthKonzept-Newcomer oder erfahrener Partner – es wird für Jeden was dabei sein.
Seien Sie dabei - Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Ihr Team der FondsKonzept & WealthKonzept | 
