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Immer Mittwochs | KW 19 – 07.05.2025

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INHALTE

THEMA DER WOCHE

  • Umsetzung "Barrierefreiheitsstärkungsgesetz" bei FondsKonzept 

 

FONDSKONZEPT INFORMIERT

  • Gut zu Wissen - Infobrief | Ausgabe Mai 2025

 

NEUE FUNKTIONEN IM SMARTMSC

  • Neu im smartMSC: Kontrast-Layout für eingeschränkte Sehfähigkeit und Farbenblindheit
  • Neu im smartMSC: Neue Filtermöglichkeit in der Kundensuche - nach Kunden die Multibanking "nutzen" oder "nicht nutzen"
  • Neue Button-Logik bei offenen Unterschriften und ToDo-Listen
  • Neu im smartMSC: Neu im smartMSC: Legitimationsdaten und Facsimile im Mitarbeiterzugang bearbeiten
     

SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • FondsKonzept Meilensteine 2014 | vollständig papierlose Depoteröffnung mit e-Signatur

 

FONDSKONZEPT LEASING

  • Aktuelle BMW Fokusmodelle | Q2

 

EVENTS IM FOKUS

  • Next Generation Forum 2025 – Jetzt anmelden!
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Umsetzung "Barrierefreiheitsstärkungsgesetz" bei FondsKonzept 

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
 

digitale Barrierefreiheit ist nicht nur ein gesellschaftliches Anliegen, sondern wird ab 28. Juni 2025 auch gesetzlich verpflichtend: Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet Anbieter digitaler Dienstleistungen, auch im Finanzbereich, ihre Angebote barrierefrei zu gestalten – insbesondere gegenüber Endkundinnen und Endkunden.

👉 Hier mehr zum BFSG lesen

Als Ihr verlässlicher Partner im Finanzvertrieb übernehmen wir diese gesetzlich geforderte Umsetzung für Sie – ohne Mehraufwand auf Ihrer Seite.

Wir arbeiten derzeit daran, alle relevanten Systeme – z. B. Maklerwebseiten, Landingpages, FinanceApp, FinanceCloud und FinanceHome – barrierefrei zu gestalten. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheitserklärung wird bereitgestellt.

 

Neu im smartMSC: Barrierefreies Kundenlayout
Im Rahmen dieser Initiative steht Ihnen im smartMSC ab sofort ein neues barrierefreies Kundenlayout zur Verfügung: Vermittler können für einzelne Kunden ein Farbschema mit hohem Kontrast und reduzierter Farbgebung aktivieren – ideal bei Farbenblindheit oder Sehbeeinträchtigungen.

 

🔎 Weitere Informationen zur Aktivierung finden Sie unten im Newsletter unter „Neue Funktionen im smartMSC“.
 

So bleiben Sie mit FondsKonzept auch in Sachen Barrierefreiheit rechtskonform, sicher und professionell aufgestellt.

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Mit herzlichen Grüßen

Ihr Alexander Lehmann 
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

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Gut zu Wissen - Infobrief | Ausgabe Mai 2025

Unsere neue "Gut zu Wissen"- Infobrief Ausgabe ist online!


Ab sofort steht Ihnen die brandaktuelle Mai-Ausgabe des "Gut zu Wissen" - Infobriefs für Ihre Kundenkommunikation zur Verfügung.
 

Diese beinhaltet folgende Themen:
  ✅Börsenbericht: Die USA verlieren Trumps Handelskrieg
  ✅Blickpunkt: Wirkliche Risikostreuung


Sie können diesen jederzeit im smartMSC unter "Interner Bereich > Infobriefe" einsehen sowie den Versand koordinieren und veranlassen.

👉 Hier gehts zur aktuellen Mai-Ausgabe des Infobriefs
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Neu im smartMSC: Kontrast-Layout für eingeschränkte Sehfähigkeit und Farbenblindheit

Im Zuge der Barrierefreiheits-Anpassungen haben wir eine neue Funktion im smartMSC implementiert, die es Vermittlern erlaubt für einzelne Kunden ein Farbschema mit hohem Kontrast und reduzierter Farbgebung zu aktivieren – ideal bei Farbenblindheit oder Sehbeeinträchtigungen.

 

Durch die Aktivierung des Layouts "Kontrast" werden sowohl die Kontraste deutlich stärker als auch die Farbgebung im Kundenzugang FinanceCloud & FinanceApp auf ein Minimum reduziert.

 

Zur smartMSC Funktion:
Kundenebene > Profil > Einstellungen > Einstellungen auf Kundenebene > Kundenzugang > Allgemein > Layout-Farbschema (Kunde) > Kontrast

 

Aktivierung auf Kundenebene durch Berater:

Ansicht im Kundenzugang:

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Neu im smartMSC: Neue Filtermöglichkeit in der Kundensuche - nach Kunden die Multibanking "nutzen" oder "nicht nutzen"

Im smartMSC steht ab sofort ein neuer Filter zur Verfügung der es erlaubt herauszufiltern welche Kunden "Multibanking" bereits nutzen oder auch nicht.


In der Kundensuche kann unter „Zusätzliche Kriterien 2“ nun gezielt nach den entsprechenden Kunden gesucht werden.

Um in der Suche Ergebnisse mit allen Kunden zu bekommen die Multibanking nutzen muss rechts ein "Kreis mit Haken" gewählt werden.

Für alle Kunden die es noch nicht nutzen ein "durchgestrichener Kreis".

 

Zur smartMSC Funktion:
Vermittlerebene > Kundenverwaltung > Kundenfilter > Zusätzliche Kriterien 2 > Kunde nutzt Multibanking > "+ entsprechende Kreis-Auswahl"

 

Filter für "Kunde nutzt Multibanking":

Filter für "Kunde nutzt Multibanking nicht":

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Neue Button-Logik bei offenen Unterschriften und ToDo-Listen

Ab sofort finden Sie im Bereich "Offene Unterschriften" (auf Vermittlerebene) sowie in der ToDo-Liste (Kundensicht) zwei separate Buttons:

  • „Elektronisch unterschreiben“
  • „Dokument abschließen"

 

Hinweis:
Der Button „Dokument abschließen" ist nur klickbar, wenn alle Unterschriften vollständig geleistet wurden.
Je nach Konfiguration wird dieser Button Kundinnen und Kunden automatisch ein- oder ausgeblendet. Um diesen einzublenden muss entweder in den "Einstellungen auf Kundenebene" unter "Kundenzugang" bei "Kunde darf Dokumente abschließen" - "Ja" gewählt werden oder in den "Standardwerte Kunden" entsprechende Einstellung gewählt werden.

 

Nach dem Klick erscheint ein Bestätigungsdialog, der je nach Einstellung anzeigt, ob das Dokument lediglich gespeichert oder auch direkt weitergeleitet wird.

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Neu im smartMSC: Legitimationsdaten und Facsimile im Mitarbeiterzugang bearbeiten

Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung können ab sofort direkt im Mitarbeiterzugang Legitimationsdaten sowie ihr Facsimile hinterlegen oder anpassen.

 

💡 Damit wird die Datenpflege im smartMSC noch übersichtlicher und effizienter!

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FondsKonzept Meilensteine 2014 | vollständig papierlose Depoteröffnung mit e-Signatur

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Aktuelle BMW Fokusmodelle | Q2 2025

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Next Generation Forum 2025 – Jetzt anmelden!

Du bist unter 40 und in der Finanzbranche aktiv? Dann ist das Next Generation Forum vom 01.–03.09.2025 im Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe (Kassel) genau das Richtige für dich!

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FondsKonzept AG,  Königstraße 51, 89165 Dietenheim
Vorstände: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke,
Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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Die FondsKonzept AG übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der versandten Informationen und Angebote. Die FondsKonzept AG ist für die Inhalte von Produktpartnern, auf die im Newsletter direkt oder indirekt per Hyperlink verwiesen wird, nicht verantwortlich.

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