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FondsKonzept Insight | KW 22

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INHALTE

THEMA DER WOCHE

  • ELTIFs jetzt im smartMSC vermittelbar – neue Chancen für Ihre Kundenberatung 

 

FONDSKONZEPT INFORMIERT

  • GwG-Pflichten im Blick – praktische Arbeitshilfen vom AfW

 

NEUE FUNKTIONEN IM SMARTMSC

  • ELTIF-Fonds im Anlegerprofil des Kunden
  • ELTIF-Fonds in der Wertpapierorder der Beratungsmappe

 

SOCIAL MEDIA VIDEO DER WOCHE

  • ELTIFs vermitteln über das smartMSC

 

FONDSKONZEPT LEASING

  • Aktuelle BMW Fokusmodelle | Q2

 

EVENTS IM FOKUS

  • Next Generation Forum 2025 – Jetzt anmelden!
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ELTIFs jetzt im smartMSC vermittelbar – neue Chancen für Ihre Kundenberatung

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können: Europäische Long-Term Investment Funds (ELTIFs) sind ab sofort über das smartMSC vermittelbar.

 

ELTIFs bieten privaten Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu spannenden Sachwertinvestitionen – von Infrastruktur über erneuerbare Energien bis hin zu Private Equity – und erschließen damit eine Anlageklasse, die bislang überwiegend institutionellen Investoren vorbehalten war.

 

Um die Vermittlung für Sie möglichst einfach und sicher zu gestalten, haben wir den Vermittlungsprozess im smartMSC wie folgt umgesetzt:

 

  • Anlegerprofil erweitert: Die neue Kategorie "ELTIF" muss aktiv ausgewählt werden, wodurch automatisch ein Zusatzblatt mit produktspezifischen Hinweisen generiert wird.
  • Rechtssicher: Es wird geprüft, welche ELTIF-Produkte mit Ihrer Zulassung vereinbar sind – nur diese werden Ihnen im System angezeigt.
  • Nahtlose Integration: Die ELTIF-Vermittlung ist vollständig in den gewohnten Prozess des smartMSC eingebunden.

 

Nutzen Sie diese Erweiterung, um Ihren Kundinnen und Kunden Zugang zu neuen Investmentmöglichkeiten zu bieten – mit professioneller Struktur und digitalem Komfort.

 

Die exakte Beschreibung der Integration und Anwendung finden Sie weiter unten in der Rubrik "Neues im smartMSC".

Bei Fragen zur praktischen Umsetzung steht Ihnen unser Support-Team wie gewohnt gerne zur Verfügung.

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Mit herzlichen Grüßen

Ihr Alexander Lehmann 
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

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GwG-Pflichten im Blick – praktische Arbeitshilfen vom AfW

Für alle Vermittlerinnen und Vermittler, die Fragen zur Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) haben, empfehlen wir die umfassenden Arbeitshilfen des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.

Unter folgendem Link finden Sie alle relevanten Informationen, Vorlagen und Leitfäden rund um Ihre Pflichten als Vermittler gemäß GwG – von der Risikoanalyse bis zur internen Sicherungsmaßnahme:

 

Die Seite eignet sich ideal als Nachschlagewerk oder zur direkten Umsetzung.

👉 Jetzt informieren
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ELTIF-Fonds im Anlegerprofil des Kunden

Ab sofort steht Ihnen im Anlegerprofil ein neuer Auswahlpunkt zur Verfügung: Direkt nach dem Bereich Nachhaltigkeit wurde der Reiter "ELTIF" ergänzt.

Über einen Schieberegler kann diese Auswahl aktiviert werden. Wird die Option aktiviert, generiert das System automatisch ein zusätzliches Hinweisblatt, das vom Kunden unterschrieben werden muss.

 

Mit dieser Erweiterung schaffen wir die Grundlage für eine rechtssichere Vermittlung von ELTIFs im Rahmen der neuen regulatorischen Anforderungen.

 

Zur smartMSC Funktion:
Kundenebene > Beratung > Anlegerprofil > ELTIF

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ELTIF-Fonds in der Wertpapierorder der Beratungsmappe

Ab sofort zeigt die Wertpapierauswahl in Anträgen und Orders nur noch ELTIF-Fonds an, für die eine entsprechende Erlaubnis des Beraters vorliegt.
So stellen wir sicher, dass ausschließlich vermittelbare ELTIF-Produkte angezeigt werden – passend zur jeweiligen Zulassung.

 

Zur smartMSC Funktion:
Kundenebene > Beratung > Formulare > Wertpapierorder > Wertpapiersuche > "entsprechendes ELTIF-Frodukt"

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ELTIFs vermitteln über das smartMSC

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Aktuelle BMW Fokusmodelle | Q2 2025

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Next Generation Forum 2025 – Jetzt anmelden!

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Christian Sosnowski, Alexander Lehmann, Reinhard Magg

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Hans-Peter Gebhardt
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 745500
 Sitz der Gesellschaft: Dietenheim

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