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Vermögensverwaltung als Erfolgsmodell – Ihre Chance mit der WealthKonzept | Sonderwebinar am 23.07.2025

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen & Vertriebspartner,

die regulatorischen Anforderungen an Finanzberater nehmen weiter zu – nicht nur durch die fortschreitende Digitalisierung und steigende Dokumentationspflichten, sondern auch durch zunehmende Anforderungen der Kunden. Vor diesem Hintergrund stellen sich viele § 34f-Vermittler die Frage: Wie kann ich mein Geschäftsmodell effizient, rechtssicher und zukunftsfähig gestalten?

Eine Antwort: Die Fondsvermögensverwaltung – umgesetzt mit einem starken Partner wie der WealthKonzept Vermögensverwaltungs AG.

📢 Sonderwebinar: Ihre Chance mit der WealthKonzept

Zukunftsmodell Vermögensverwaltung – neue Wege für Berater und Makler

📅 Termin: 23.07.2025
⏰ Uhrzeit: 11:00 Uhr
🕒 Dauer: ca. 60 Minuten

Ihre Referenten:

Darum sollten Sie teilnehmen:

In diesem exklusiven Webinar erfahren Sie:

• Wer die WealthKonzept ist und welche Rolle spielt sie in der Zukunft des Fondsvertriebs
• Welche konkreten Vorteile die Vermögensverwaltung für Makler und Endkunden bietet
• Welche Vorteile sich aus der volldigitalen Abwicklung ergeben
• Warum immer mehr Berater auf Fondsvermögensverwaltungen statt auf Einzelfonds setzen
• Wie Sie als Advisor eigene Strategien auflegen und aktiv steuern können
• Wie Sie von bestehenden WealthKonzept-Strategien in Ihrer Kundenberatung profitieren
• Wie die technische Umsetzung mit der FFB gelingt
• Welche Möglichkeiten das Tippgebermodell bietet
• Wie Sie mit der WealthKonzept Ihre Maklerrente aufbauen und dauerhaft von Beständen profitieren

🧭 Zukunft gestalten statt verwalten

Ob Sie als Advisor mit eigenen Strategien aktiv werden oder bestehende VV-Strategien vermitteln möchten:
Mit der WealthKonzept haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

Starten Sie jetzt – und erfahren Sie, wie moderne Vermögensverwaltung Ihnen neue Perspektiven, stabile Erlösmodelle und rechtliche Sicherheit bieten kann.

🎯 Jetzt anmelden und mehr erfahren!

Gestalten Sie aktiv Ihre Zukunft als Berater im Wandel der Finanzwelt.

Ihr Michael Leis 
Vertriebsmanager & Prokurist der WealthKonzept AG

Am Samstag, den 19.07.2025, finden ab 19:00 Uhr umfassende Wartungsarbeiten an unseren Servern statt.

Geplanter Wartungszeitraum:
19.07.2025, ab 19:00 Uhr bis Mitternacht

In diesem Zeitraum kann es zu zeitweisen Einschränkungen oder Ausfällen der Systemverfügbarkeit kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und empfehlen, wichtige Vorgänge vor oder nach diesem Wartungsfenster einzuplanen.

Vielen Dank.

Ab sofort wird beim Hochladen/Fotografieren von Legitimationsurkunden automatisch geprüft, ob das Dokument bildschirmfüllend und scharf erfasst wurde.

Was ist neu?
Dank integrierter Kantenerkennung wird die Größe und Ausrichtung des hochgeladenen Dokuments analysiert. Ist die erfasste Fläche zu klein oder das Bild unscharf, erscheint ein entsprechender Hinweis (Alert) – noch vor dem Absenden.
Zusätzlich gibt das System beim direkten abfotografieren ein Live-Feedback zur Größe und Position in der Kamera.

🎯 Ziel der Funktion:

• Vermeidung fehlerhafter Uploads
• Weniger Nachbearbeitungsaufwand
• Reduzierter Rücklauf durch Kunden
• Höhere Datenqualität in der Legitimationsprüfung

Die Funktion orientiert sich an der bewährten Echtzeit-Kantenerkennung aus der FinanceApp und sorgt für eine effizientere und reibungslosere Abwicklung im Prozess.

Hinweis bei fehlerhaftem Upload (der zu Nachbearbeitungen führen könnte):

Live-Feedback | Fehlerhafte Ausrichtung:

Live-Feedback | Richtige Ausrichtung:

Ab sofort ist es über die FFB-Schnittstelle auch möglich, Spar- und Entnahmepläne mit einer abweichenden Bankverbindung anzulegen – wie es bereits von klassischen Fondskäufen bekannt ist.
 

Diese Erweiterung erleichtert insbesondere Konstellationen mit getrennten Kontoverbindungen (z. B. bei Ehepaaren, externen Zahlern oder Firmenkonten) und reduziert den manuellen Bearbeitungsaufwand deutlich.

Die Eingabe der abweichenden Bankverbindung erfolgt direkt im Rahmen des gewohnten digitalen Erfassungsprozesses.

Beispiel:

Ab sofort erhalten Nutzerinnen und Nutzer beim Schließen des Fensters oder Browsers im smartMSC einen automatischen Warnhinweis, der auf den bevorstehenden Logout hinweist.

Diese Funktion wurde als Teil unserer kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen implementiert und soll helfen, versehentliche Sitzungsabbrüche zu vermeiden, insbesondere wenn Arbeiten noch nicht abgeschlossen oder Daten nicht gespeichert wurden.

🔒 Wichtig:
Die neue Funktion ist zunächst für die Kombination Windows & Google Chrome aktiv und wird bei Bedarf weiter ausgerollt.

Ab sofort steht Ihnen die neue, komplett überarbeitete Advisor-Broschüre zur Verfügung – das ideale Vertriebswerkzeug für Ihre Kundentermine, Veranstaltungen oder zur gezielten Ansprache potenzieller Neukunden.

Die wichtigsten Highlights auf einen Blick:

✔️ Weniger Text – mehr Fokus auf das Wesentliche
✔️ Hochgradig individualisierbar – Ihre Strategie, Ihr Auftritt
✔️ Klarer Aufbau & roter Faden für strukturierte Kundengespräche
✔️ Stärkung der Makler-Kunden-Beziehung
✔️ Smarte QR-Codes & digitale Verlinkungen zu aktuellen Factsheets und Informationen

Nutzen Sie die Broschüre, um Ihre Anlagestrategien professionell, transparent und rechtssicher zu präsentieren.

👉 Bei Interesse schreiben Sie einfach eine E-Mail an: marketing@fondskonzept.ag

Sie erhalten dann eine Musterbroschüre sowie den Anforderungsbogen, den Sie bei Bestellung ausgefüllt an uns zurücksenden.

Ab sofort stehen die attraktiven BMW-Leasingkonditionen für das dritte Quartal 2025 bereit. Die Angebote können wie gewohnt unkompliziert über die FondsKonzept erworben werden.

Jetzt informieren, Wunschmodell sichern und von den Vorteilen profitieren!

Bei Interesse oder Fragen gerne direkt an Ute Schmidt wenden.

🚨 Offene Immobilienfonds unter Druck – was jetzt wichtig ist

Zum Jahreswechsel 2025 waren rund 130 Mrd. Euro in offene Immobilienfonds investiert – ein Plus von 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Doch: Die Mittelabflüsse steigen.

❓ Was bedeutet das für Anleger und Vermittler?
Inflation, neue energetische Standards und Homeoffice-Trends stellen die Branche vor Herausforderungen.

📅 22. Juli 2025 | 09:00 – 11:15 Uhr

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