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VEMA -Vermittler aufgepasst | Direkter smartMSC-Absprung ins VEMA-Portal jetzt möglich

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen & Vertriebspartner,

wir haben in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, eine weitere Vereinfachung in Ihrem Arbeitsalltag zu ermöglichen – nun ist es so weit:

Ab sofort können Sie direkt aus dem jeweiligen Kundenvertrag im smartMSC in das VEMA-Portal abspringen – ohne erneutes Einloggen, ohne Suchen, direkt auf Vertragsebene.

Voraussetzung: Sie verfügen über eigene Zugangsdaten zur VEMA. Dann steht Ihnen diese neue Funktion sofort zur Verfügung.

Die technische Grundlage bildet die BiPRO-Norm 440, mit der wir im smartMSC bereits über 28 Versicherungsgesellschaften eingebunden haben – Tendenz steigend. Diese Norm erlaubt es, standardisierte Deeplinks bis auf die Vertragsebene zu setzen. Für Sie bedeutet das: weniger Klicks, weniger Aufwand, mehr Zeit für Ihre Kunden.

Ein besonderer Vorteil: Die Integration basiert vollständig auf einer Eigenentwicklung der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH. Das macht uns unabhängig und ermöglicht es, neue Anbindungen oder Erweiterungen schnell und flexibel umzusetzen – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Direkter Sprung vom Kundenvertrag ins VEMA-Portal
• Kein zusätzlicher Login oder manuelles Suchen nötig
• Deutliche Zeitersparnis im Tagesgeschäft
• Zentrale Verwaltung weiterhin über das bewährte smartMSC

Ich freue mich, wenn Sie die neue Funktion aktiv nutzen – und bin bei Fragen natürlich gerne für Sie da.

Mit besten Grüßen
Ihr Nasrreddine Hammami

Verantwortlicher BiPRO
FondsKonzept Assekurranzmakler GmbH

📞 +49 7303 9698 170
✉️ hammami@fondskonzept.ag

Ab sofort stehen Ihnen in der Kundensuche zwei neue Filteroptionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Suchergebnisse noch gezielter eingrenzen können:

📌 Zusätzliche Kriterien

• Aufgabe erstellt
• Termin erstellt

Beide Filter sind invertierbar und lassen sich über einen Zeitraumfilter (Pflichtfeld „von“, optional „bis“) genau steuern. So können Sie z. B. gezielt nach Kunden mit erstellten Aufgaben oder Terminen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters suchen – oder genau diese ausschließen.

Diese neue Funktion schafft mehr Übersicht und Effizienz bei der Arbeit mit Terminen und Aufgaben.

🔎 Jetzt direkt im smartMSC ausprobieren!

Pfad zur Funktion:
Vermittlerebene > Kundensuche > Kundenfilter

Ab sofort wird beim Hochladen/Fotografieren von Legitimationsurkunden automatisch geprüft, ob das Dokument bildschirmfüllend und scharf erfasst wurde.

Was ist neu?
Dank integrierter Kantenerkennung wird die Größe und Ausrichtung des hochgeladenen Dokuments analysiert. Ist die erfasste Fläche zu klein oder das Bild unscharf, erscheint ein entsprechender Hinweis (Alert) – noch vor dem Absenden.
Zusätzlich gibt das System beim direkten abfotografieren ein Live-Feedback zur Größe und Position in der Kamera.

🎯 Ziel der Funktion:

• Vermeidung fehlerhafter Uploads
• Weniger Nachbearbeitungsaufwand
• Reduzierter Rücklauf durch Kunden
• Höhere Datenqualität in der Legitimationsprüfung

Die Funktion orientiert sich an der bewährten Echtzeit-Kantenerkennung aus der FinanceApp und sorgt für eine effizientere und reibungslosere Abwicklung im Prozess.

Hinweis bei fehlerhaftem Upload (der zu Nachbearbeitungen führen könnte):

Live-Feedback | Fehlerhafte Ausrichtung:

Live-Feedback | Richtige Ausrichtung:

Die Anforderungen an Berater steigen – gleichzeitig wächst der Wunsch nach effizienteren Prozessen, rechtlicher Sicherheit und skalierbaren Erlösmodellen. Genau hier setzt die Vermögensverwaltung mit der WealthKonzept an.

In unserem aktuellen Webinar wurde deutlich, wie Vermittler und Advisor von der Integration in die FondsKonzept-Systemwelt profitieren können – volldigital, flexibel und rechtssicher.

🔍 Inhalte im Überblick:

• Wie die WealthKonzept AG Maklern einen einfachen Zugang zur Vermögensverwaltung bietet
• Welche Vorteile sich aus der nahtlosen Integration in smartMSC, FinanceApp und FinanceCloud ergeben
• Welche Rolle eigene Strategien und das Tippgebermodell für Ihre Positionierung spielen
• Wie Sie Bestände effizient ausbauen
• Warum die Vermögensverwaltung ein strategisches Upgrade für Berater darstellt

🎥 Jetzt Aufzeichnung ansehen
Vertiefen Sie das Thema in Ruhe – und entdecken Sie, wie Sie Fondsvermögensverwaltung in Ihrem Geschäftsmodell nutzen können:

👋 Neu im Versicherungs-Team: Herzlich willkommen, Murat Ayaz!

Seit dem 01.07.2025 verstärkt Murat Ayaz unser Versicherungs-Team bei der FondsKonzept AG!

Mit seinem Einstieg sorgt er für noch mehr Power in der täglichen Unterstützung unserer Partner – insbesondere rund um die Themen Datenpflege und Vertragsmanagement.

🎯 Ihre Anlaufstelle für:

• BiPRO-Dokumente zuordnen
• Kunden & Verträge im smartMSC anlegen
• Maklerverträge & Beratungsdokumentationen
• GDV-Daten abrufen & einlesen

Wir freuen uns sehr über seinen Start bei FondsKonzept und sagen: Willkommen im Team, Murat!

Ab sofort stehen die attraktiven BMW-Leasingkonditionen für das dritte Quartal 2025 bereit. Die Angebote können wie gewohnt unkompliziert über die FondsKonzept erworben werden.

Jetzt informieren, Wunschmodell sichern und von den Vorteilen profitieren!

Bei Interesse oder Fragen gerne direkt an Ute Schmidt wenden.

Du bist unter 40 und in der Finanzbranche aktiv? Dann ist das Next Generation Forum vom 01.–03.09.2025 im Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe (Kassel) genau das Richtige für dich!

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Vernetze dich mit jungen Maklerinnen und Maklern und gestalte die Zukunft der Branche mit!

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