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Machen Sie sich fit im smartMSC - Unser Schulungsangebot in Q4 / 2025

Im Herbst 2025 laden wir Sie herzlich zu unseren eintägigen smartMSC Präsenzschulungen /Workshops bei uns in Dietenheim ein. Dieses Jahr erwarten Sie zwei maßgeschneiderte Termine:
 

• 12. November: Für Innendienst / Backoffice
• 20. November: Für Maklerinnen & Makler
   

Erleben Sie die wichtigsten Funktionen, Neuerungen und Veränderungen im smartMSC praxisnah und anschaulich. Gemeinsam – direkt am Laptop (bitte nach Möglichkeit eigenes Gerät mitbringen) – erarbeiten wir zentrale Tools wie:
 

• Anlageempfehlung
• Fondsvergleich
• Favoritenliste
• Beratungsdokumentation
• Antragsbearbeitung
   

Zudem fragen wir im Vorfeld Ihre Themenwünsche und Fragen ab, damit wir Ihnen ein bestmöglich vorbereitetes und strukturiertes Schulungs-/ Workshopangebot anbieten können.

An beiden Terminen wird Sie vor Ort Anja Fieseler begrüßen. 

🗓 Termin 1: 12.11.2025 von 09:30 - 16:30 Uhr

📌 Dietenheim - Schulungsraum FondsKonzept (2. OG)

🎯 Zielgruppe: Innendienst / Backoffice

Dieser Workshop bietet Ihnen als Backoffice Mitarbeiter(in) die perfekte Gelegenheit, eigene Fragen einzubringen, individuelle Wünsche zu klären und wertvolle Tipps zu erhalten – egal ob Sie Neu-Einsteiger sind oder bereits Erfahrung mit smartMSC haben.

Neben fachlichem Input profitieren Sie zudem vom direkten Austausch mit Kollegen.

👉 Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz – wir freuen uns auf Sie!

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos.

🗓 Termin 2 - 20.11.2025 von 09:00 - 15/16:00 Uhr

📌 Dietenheim - Schulungsraum FondsKonzept (2. OG)

🎯 Maklerinnen & Makler

Dieser Workshop bietet Ihnen als Maklerinnen und Makler die perfekte Gelegenheit, eigene Fragen einzubringen, individuelle Wünsche zu klären und wertvolle Tipps zu erhalten – egal ob Sie Neu-Einsteiger sind oder bereits Erfahrung mit dem smartMSC haben.

Neben fachlichem Input profitieren Sie zudem vom direkten Austausch mit Kollegen.

ℹ️ Gut zu wissen

Bei diesem Termin haben Sie zudem die Möglichkeit, sich von 15:00 bis 15:45 Uhr mit unserem Vertriebsteam vor Ort auszutauschen, um auch Ihre weiteren Anliegen persönlich anzubringen.

👉 Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz – wir freuen uns auf Sie!

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos.

smartMSC Investment-Workshops im Onlineformat

Sie möchten Ihr Wissen im smartMSC erweitern und alle Neuerungen sowie nützliche Tipps und Tricks in der Handhabung erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen die Teilnahme an unseren smartMSC Investment Workshops mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Da wir wissen, dass nicht alle von Ihnen nach Dietenheim kommen können, finden diese Online statt.

Frau Suada Uka wird verschiedene Themen mit Ihnen durchsprechen und natürlich bleibt genügend Zeit für Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Sie!

smartMSC Online Workshop - Beratungsstrecke 

Mittwoch, 29.10.2025 - 09 - 12 Uhr

ZUR ANMELDUNG

smartMSC Online Workshop - Einstellungen und Konfiguration

Dienstag, 18.11.2025 - 09 - 12 Uhr

ZUR ANMELDUNG

smartMSC Online Workshop - Investment Tools im smartMSC

Dienstag, 02.12.2025 - 09 - 12 Uhr

ZUR ANMELDUNG

smartMSC Versicherungs-Workshops im Onlineformat

Herr Jan Gräf (Vertriebsmanager Versicherungen, FondsKonzept AG)
wird verschiedene Themen mit Ihnen durchsprechen und natürlich bleibt genügend Zeit für Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Sie!

smartMSC Online Workshop - 
Bestandsveredelung im Versicherungsbereich mit dem smartMSC 

Montag, 29.09.2025 - 14 - 15 Uhr

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smartMSC Online Workshop - Effizienter Makleralltag - Kundenkommunikation & Vertragsmanagement

Montag, 27.10.2025 - 14 - 15 Uhr

ZUR ANMELDUNG

HINWEIS

Unsere kommenden smartMSC-Onlineschulungen sowie Aufzeichnungen finden Sie natürlich weiterhin an folgender Stelle - schauen Sie gerne vorbei!

👉 ZU DEN ONLINESCHULUNGEN

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung & Teilnahme!

Mit besten Grüßen

Alexander Lehmann
Vorstand Marketing & Vertrieb 
FondsKonzept AG

Das war unser Herbstseminar 2025 auf Sylt

In den vergangenen fünf Tagen feierten wir zusammen mit rund 100 Vertriebspartnern unser 25-jähriges Firmenjubiläum auf Sylt. Eine herausragende Zeit voller gemeinsamer Aktivitäten, wertvollem fachlichen Input sowie viel Austausch und Interaktion an einzigartigen Locations liegen hinter uns.

Wir sagen DANKE an alle, die das Event zu diesem großartigem Ereignis gemacht haben, das wir alle noch lange in Erinnerung halten werden.
 

Folgend finden Sie einige Impressionen in unserem Aftermovie Sylt 2025. 
Viel Spaß dabei!

Verbesserung der News - Kategorisierungen und Filtermöglichkeit für einen besseren Überblick

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit unsere Mitteilungen durch Filter übersichtlich nach Kategorien zu sortieren – z. B. Neues Feature, Bugfix, Verbesserung, Depotbank oder Gesellschaftsupdate. (Die Filterfunktion gilt nur für neu erstellte News. Auf bereits vorhandene News wird sie nicht angewendet.)

Damit haben Sie alle Updates auf einen Blick und können gezielt filtern. 

Vorgezogene Eingabe der Portfoliokommentare erforderlich

Wir werden erstmals Anfang Oktober die Quartalsberichte für die WealthKonzept-Kunden zeitgleich mit den Quartalsberichten der FondsKonzept erstellen und den Kunden bereitstellen. Damit verändert sich Ihr Workflow für die Erstellung und Hinterlegung der Portfoliokommentare.

Ab sofort ist es zwingend erforderlich, dass Sie den Portfoliokommentar, für die von Ihnen beratenen Strategien, bereits in der ersten Woche des neuen Quartals im smartMSC hinterlegen. Damit Sie dennoch ausreichend Zeit für die Erstellung der Portfoliokommentare haben, besteht ab sofort die Möglichkeit, bereits im alten Quartal Ihren Portfoliokommentar für das zu Ende gehende Quartal im smartMSC zu hinterlegen. Dafür haben wir ein neues Eingabefeld im smartMSC geschaffen, welches in nachstehendem Screenshot grün markiert ist. Im alten Quartal dort hinterlegte Portfoliokommentare werden mit dem Quartalswechsel in das bekannte gelb markierte Feld übernommen.

Kurzum: Für die Hinterlegung im alten Quartal bitte das neue grün markierte Feld benutzen und für die Hinterlegung im neuen Quartal bitte das bekannte gelb markierte Feld nutzen und in jedem Fall Ihren Portfoliokommentar spätestens in den ersten 5 Arbeitstagen des neuen Quartals hinterlegen.

🎥 Das war unser Herbstseminar 2025 auf Sylt

🌐 Erleben Sie die Vielfalt der Fondswelt mit ausgewählten Fonds-Boutiquen um deren Top-Referenten live am 14.10.2025 von 9:00 bis 12:00 Uhr.

Sie suchen nach alternativen Investmentstrategien mit klarer Handschrift, unabhängigem Denken und einem echten Mehrwert für Ihre Kundinnen und Kunden? Dann sind Sie bei unserem Online-Thementag genau richtig!

🚀 Fonds-Boutiquen stehen für Qualität vor Quantität. Sie agieren flexibel, fokussieren sich auf das Wesentliche und verfolgen meist klar definierte, langfristige Investmentansätze – fernab großer Produktpaletten und Mainstream-Lösungen. Gerade in volatilen Märkten zeigt sich: Wer über den Tellerrand hinausschaut, entdeckt oft die überzeugendsten Konzepte.

🔹 Was Sie erwartet:
In nur drei Stunden stellen wir Ihnen handverlesene, vielfach prämierte Fonds-Boutiquen vor – direkt aus erster Hand von den Köpfen hinter den Strategien. Lernen Sie die Menschen, Ideen und Überzeugungen kennen, die diese Häuser so besonders machen.
Erfahren Sie, wie Sie mit diesen Ansätzen Ihr Beratungsportfolio gezielt ergänzen und sich im Wettbewerb differenzieren können – sowohl in der Einzelfondsvermittlung als auch im Rahmen der WealthKonzept-Vermögensverwaltung.

🎯Ihr Mehrwert: Fundiertes Wissen, neue Impulse für Ihre Beratung und konkrete Investmentideen, die direkt einsetzbar sind.
 

Freuen Sie sich auf exklusive Einblicke von den Experten folgender Gesellschaften:
🔹 CAPATICO / Mainberg - Vates Invest - KEPLER-FONDS - SQUAD Fonds - Shareholder Value Management - GANÉ Investment
 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen spannenden Vormittag voller frischer Perspektiven!

Ihr Team der FondsKonzept AG

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