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Rendite-Simulation mit Monte-Carlo-Technik

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Fonds eine bestimmte Rendite erzielt? Unsere neue Simulation gibt Ihnen und Ihren Kunden ein klares Verständnis von Risiken, Wahrscheinlichkeiten und möglichen Entwicklungen.

Die neue Depot-Übersicht – Alles auf einen Blick

Die neue Depot-Übersicht verhilft Ihnen und Ihren Kunden bei mehreren Depots den Überblick zu behalten indem sie die einzelnen Depots übersichtlich und gesondert darstellt.

Signotec: Das neue User Interface für die e-Signatur

Unterschriftsprozesse werden mit dem neuen benutzerfreundlichen Design noch effizienter. Kunden können ihre Dokumente einfacher und intuitiver digital signieren.

Multibanking – nahtlose Integration von BanksAPI ohne Absprung

Der Einrichtungsprozess für Multibanking wird vollständig in das smartMSC integriert. Kein neuer Tab, kein Absprung – alles bleibt in einer Oberfläche. Das steigert nicht nur Ihre Effizienz, sondern auch das Vertrauen Ihrer Kunden.

Live-Schaltung & Präsentation:

Die neuen Funktionen werden in der Nacht vom 01. auf den 02. April 2025 in unseren Systemen live geschaltet. Beim FK Release Day am 02. April stellen wir Ihnen die Neuerungen ausführlich vor und zeigen Ihnen, wie Sie diese optimal in Ihren Arbeitsalltag integrieren können und wie Sie mit Ihren Kunden dazu in Kontakt treten.
 

Jetzt zum Termin anmelden und live dabei sein. 

Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße 
Ihr Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

Wartungsarbeiten: FFB-Schnittstelle am 08.03.2025 nicht verfügbar

Am Samstag, den 08.03.2025, steht die FFB-Schnittstelle (Webservice) aufgrund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung.

Das bedeutet:

• FFB Wertpapierorder und Depoteröffnungen für ein normales Depot, ein neues Portfoliodepot sowie WealthKonzept Depots können nicht erzeugt werden.
• Einreichungen von FFB Depoteröffnungen sind an diesem Tag nicht möglich.

Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Geldwäscheschulung 2025

Die Geldwäscheschulung für das Jahr 2025 ist im smartMSC freigeschaltet. ​​​​​​Die jeweilige Schulung zählt für das laufende Kalenderjahr.

Weitere Informationen sind in der aktuellen "News im MSC" einsehbar. 
Unter anderem:

• Ausschluss von der GWG
• Statussymbol zur Kontrolle im smartMSC
• Deadline für erfolgreiche Absolvierung (30.04.2025)
• Konsequenzen bei nicht Absolvierung

Neu im smartMSC: Erwartete Courtage - Eingabe Servicegebühr für die Berechnung jetzt möglich

In der Unterfunktion „Erwartete Courtage“ im Bereich „Vermögen“ (zugänglich über das 3-Punkte-Menü) wurde die Funktionalität erweitert, sodass nun auch die Servicegebühr in die Berechnung einbezogen werden kann.

Pfad zur Funktion: 
Kundenebene> Vermögen > 3-Punkte Aktionsmenü > Die erwartete Bestandscourtage

Tipp aus dem Support: Sonderhinweis für Vermittler im smartMSC hinterlegen

Das Hinterlegen eines Sonderhinweises für Vermittler wird immer wieder angefragt. Im smartMSC können Sie diese Funktion nutzen, um wichtige Hinweise beim Abruf eines bestimmten Untervermittlers erscheinen zu lassen.

Ablauf zur Hinterlegung eines Sonderhinweises

1. Hauptvermittler (bzw. den Vermittler, der den Hinweis sehen soll) öffnen
2. Laden Sie die Vermittlersicht
3. Untervermittler öffnen
4. Aufruf Funktion "Vermittlerdaten" > Schritt "Bemerkungen" oder Funktion "Bemerkungen" (Teil des Postfach) ansteuern.
5. Klick auf Button "Neue Bemerkung" > Schieberegler bei "Sonderhinweis" aktivieren und Maske befüllen.

      6. Speichern Sie die Eingabe.

Nach dem Speichern wird der Sonderhinweis beim entsprechenden Vermittler hinterlegt und ist direkt sichtbar.

Hinweis:
Diese Aktion können Sie identntisch auch für Ihre Kunden ausführen. Steuern Sie hierfür einfach auf Kundenebene in die Funktion "Bemerkungen".

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Aktuelle BMW Fokusmodelle

Thementag | Aktiv vs. Passiv - Beide Welten in einem Format – Online Investment-Frühstück

Die Volumina passiver Investments steigen rasant von Jahr zu Jahr an, das Interesse daran ebenfalls. Kaum ein Kundengespräch findet ohne die Frage nach ETF´s statt.

Was spricht für passive, was für aktive Investments? Haben diese gegebenenfalls sogar einen Zusammenhang bzw. macht es Sinn sich das beste aus beiden Welten ins Portfolio zu holen?

Diese und andere Fragen werden Ihnen die Referenten bei diesem Thementag am 11.3. von 9:00-11:45 Uhr näher bringen, mit je zwei Gesellschaften aus dem „aktiven“ und „passiven“ Lager“ sowie der DWS, die beide Seiten zum Einstieg beleuchtet und einem mit abschließendem Roundtable.

Zudem wird es auch im Rahmen dieses Formates ein Themenfrühstück geben. Bei Interesse an einer Frühstücksbox füllen Sie bitte im Anmeldebogen (bis spät. 1.3.) die erforderlichen Daten für den Versand aus.

Teilnehmende Gesellschaften: DWS - First Trust - JP Morgan - Vanguard - Janus Henderson

Wir freuen uns über Ihre Bewertung bei Google!

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