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25 Jahre FondsKonzept - Ein Vierteljahrhundert Unabhängigkeit, Innovation und Partnerschaft

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

heute feiern wir ein besonderes Jubiläum: 25 Jahre FondsKonzept.
Ein Vierteljahrhundert, in dem sich vieles verändert hat – aber unsere zentralen Leitprinzipien sind gleich geblieben: Unsere Unabhängigkeit und das stetige Streben nach Digitalisierung mit echtem Mehrwert.

Seit unserer Gründung im Jahr 2000 haben wir konsequent daran gearbeitet, den Arbeitsalltag unserer Partnerinnen und Partner einfacher, digitaler und effizienter zu gestalten. Unsere Vision war und ist es, unabhängige Maklerinnen und Makler bestmöglich zu unterstützen – mit innovativen Tools, klarem Servicefokus und echter Partnerschaft auf Augenhöhe.

Heute sind wir stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben:
Mit 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 5 Standorten, einem Bestandsvolumen von 18 Milliarden Euro und einem beeindruckenden Nettomittelzufluss von 568 Millionen Euro (Investmentbereich) im vergangenen Jahr, sind wir bestens aufgestellt – und blicken gleichzeitig mit frischer Energie nach vorn.

Ein Blick auf unsere Meilensteine zeigt, wie sehr die technische Marktführerschaft und konsequente Digitalisierung Teil unserer DNA sind:

• Im Jahr 2000 wurde die FondsKonzept Service GmbH gegründet – mit ihr startete auch unsere erste digitale Lösung, dem MSC.
• 2006 erfolgte die Expansion nach Österreich mit der Gründung der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH.
• Im Jahr 2011 bauten wir unseren Versicherungsbereich in Deutschland weiter aus und führten erstmalig unsere FinanceApp ein.
• Bereits 2013 ermöglichten wir unseren Vertriebspartnern eine vollständig papierlose Kundenberatung inkl. Depoteröffnung durch die Einführung der e-Signatur.
• 2014 kam dann bereits das integrierte Multibanking-Tool für Endkunden hinzu.
• 2016 gründeten wir die VersAdmin GmbH (Versicherungsbereich Österreich), die VersAdmin Agentur GmbH und führten den FondsShop ein.
• Mit der Gründung der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG erweiterten wir unser Angebot erneut.
• Es folgten bedeutende digitale Entwicklungen wie die Einführung des Onlineberatungstools FinanceScreen (2020), des smartMSC und des Onlineabschlusses für Beteiligungen (2021).
• Und zuletzt, im Jahr 2024, haben wir mit der FinKonzept AG einen wichtigen Schritt in den Finanzierungsbereich gemacht.

All diese Entwicklungen sind Ausdruck dessen, was uns antreibt:
Ihren Arbeitsalltag durch Digitalisierung so effizient wie nur möglich zu gestalten. Wir sehen uns in der Aufgabe, Sie so zu unterstützen, dass Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – die individuelle, unabhängige Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden.
 

Unsere Unabhängigkeit ist dabei kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Realität. Wir gehören keinen Produktgebern oder Finanzinvestoren – sondern sind ausschließlich den Maklerinnen und Maklern verpflichtet. Viele von Ihnen sind auch selbst Teilhaber der FondsKonzept AG – ein Modell, das unsere Überzeugung von echter Partnerschaft widerspiegelt.
 

Zum 25-jährigen Jubiläum sagen wir daher von Herzen Danke:
An unsere Mitarbeitenden, an unsere Partner, an alle, die diesen Weg mit uns gegangen sind – und weiterhin gehen. Wir freuen uns auf die Zukunft – gemeinsam mit Ihnen!

Ihr Hans-Jürgen Bretzke
Vorstandsvorsitzender
FondsKonzept AG

Frühjahrsseminar Hochsölden – Rückblick mit Weitblick

Unser Frühjahrsseminar im Hotel Schöne Aussicht in Hochsölden liegt hinter uns – und wir blicken dankbar zurück auf inspirierende Tage voller Austausch, Fachimpulse und gemeinsamer Erlebnisse in atemberaubender Kulisse.
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei waren und dieses Event zu etwas Besonderem gemacht haben! Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Mal.

Kommunikationsvorlagen zum Börsencrash – Jetzt im smartMSC verfügbar

Die aktuellen Marktbewegungen sorgen bei vielen Kundinnen und Kunden für Verunsicherung. Um Sie in der Kommunikation zu unterstützen, stellen wir Ihnen ab sofort im smartMSC fertige Vorlagen für E-Mails und Social Media zur Verfügung.

✅ E-Mail | Der Trump-Crash | 08.04.2025
✅ SM-Post | Der Trump-Crash | 08.04.2025
 

👉 Jetzt im smartMSC unter "Vorlagen Briefe & Emails" abrufen und souverän informieren.

Nachfolgend in der Rubrik "Tipp aus dem Support" erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie man diese Vorlagen verwendet.

Kommunikationsvorlagen im smartMSC – schnell & professionell informieren

Ob Hinweise zur FinanceApp, aktuelle Marktkommentare oder Produktupdates: Im smartMSC finden Sie zahlreiche Vorlagen zur direkten Kundenansprache – individuell anpassbar und sofort einsatzbereit. In unserem Supportbeitrag zum Thema zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Vorlagen ganz einfach für Ihre Kundenkommunikation nutzen können.

smartMSC: Rendite Simulation für einzelne oder alle Kunden ausblenden

Sie möchten die Rendite-Simulation im smartMSC für bestimmte oder alle Kunden ausblenden?

Das ist ganz einfach möglich!

So funktionierts:

1. Öffnen Sie einen Kunden im smartMSC.
2. Öffnen Sie die "Kundensicht".
3. Navigieren Sie zum Bereich „Berichte“.
4. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie „Anpassen“.

Hier können Sie die Rendite-Simulation gezielt für einen einzelnen Kunden oder für alle Kunden ausblenden oder hinzufügen (+).

Update zur FINVAX G20 Top 10 - Strategie

Gerne möchten Ihnen ein Update des Strategieberaters zur aktuellen Entwicklung der FINVAX-Strategie weitergeben:

In der Vermögensverwaltungsstrategie FINVAX G20 TOP wurden am 03.04. die offenen Positionen im S&P 500, im MDAX und im NIKKEI 225 algorithmisch bedingt jeweils mit Verlust geschlossen. Die Kaufsignale zu diesen drei Positionen (S&P am 05.03. auf Basis des REBOUND-Algorithmus, MDAX am 18.03. auf Basis des TOM-Algorithmus und NIKKEI 225 am 31.03. auf Basis des REBOUND-Algorithmus) wurden in einer Phase generiert, als sich die Marktvolatilität noch auf einem Niveau befand, welches diese Käufe zugelassen hat. Dies galt auch für die am 18.03. eröffnete und am 21.03. erfolgreich geschlossene Position im MSCI India sowie für die am 07.03. eröffnete und am 20.03. mit Gewinn geschlossene Position im NIKKEI 225.

Jetzt live: Neue Depotübersicht in FinanceCloud & FinanceApp

Mehr Überblick. Mehr Klarheit. Mehr Kontrolle.

Ab sofort steht Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden die neue Depotübersicht im Bereich „Vermögen“ zur Verfügung – sowohl in der FinanceCloud als auch in der FinanceApp.

Mit der optimierten Darstellung sehen Sie auf einen Blick alle Einzeldepots inklusive detaillierter Informationen zu Ein- und Auszahlungen, aktuellen Beständen, Performance sowie Gewinnen & Verlusten.

Das ist neu:

• Übersicht über alle Einzeldepots
• Depotbezeichnungen werden direkt von der Lagerstelle übernommen
• Neue Standardeinstellung: Virtuelle Unterdepots werden automatisch generiert („JA“)

So wird die Investmentübersicht für Sie und Ihre Kunden noch intuitiver, transparenter – und ein echter Mehrwert in der Beratung.

Pfad zur Funktion:
Kundenebene > Vermögen
 

Update im Mitarbeiterzugang: Standard-Ausblendung von Vermittlerdaten und notwendigen Unterlagen

Ab sofort sind Vermittlerdaten sowie die notwendigen Unterlagen im Mitarbeiterzugang standardmäßig ausgeblendet. Die Einstellung ist über das Konfigurationsmenü weiterhin individuell anpassbar.
 

Damit stellen wir sicher, dass Mitarbeitende nur die Informationen sehen, die sie tatsächlich benötigen – für mehr Übersichtlichkeit und Datenschutz im Arbeitsalltag.

Hinweis: Diese Voreinstellung betrifft ausschließlich den internen Bereich und kann bei Bedarf jederzeit auf „Ja“ gesetzt werden.

Pfad zur Funktion:
Vermittlerebene > Interner Bereich > Einstellungen > Konfiguration > Einstellungen auf Vermittlerebene > Interner Bereich > Mitarbeiter

Neue Info bei gesperrtem Kundenzugang – jetzt in den "Wichtige Warnungen, Stornos, Informationen (WWSI)"

Ab sofort informiert das smartMSC im Bereich Wichtige Warnungen, Stornos, Informationen automatisch, wenn ein Kundenzugang zur FinanceCloud bzw. FinanceApp durch zu viele fehlerhafte Login-Versuche gesperrt wurde.

Die Info erscheint direkt im Kontakt und enthält einen praktischen Deeplink zur Zugangsverwaltung. „Der Zugang wurde gesperrt. Bitte wählen Sie unter Profil > Zugangsverwaltung ‚Zugang freischalten‘, um diesen wieder freizugeben.“
 

So können Sie betroffene Kundinnen und Kunden schnell identifizieren und unkompliziert beim Entsperren des Zugangs unterstützen.

Pfad zur Funktion:
Vermittlerebene > Wichtige Warnungen, Stornos, Informationen (WWSI)

Aktuelle BMW Fokusmodelle | Q2 2025

Online-Thementag Fonds-Boutiquen am 10.04.2025

Erleben Sie vier ausgewählte Fonds-Boutiquen und ihre Investmentphilosophien live am 10. April 2025 von 9:00 bis 11:45 Uhr. Kleine, unabhängige Assetmanager gewinnen zunehmend an Bedeutung – nutzen Sie die Gelegenheit, wertvolle Einblicke zu erhalten.

Teilnehmende Gesellschaften: ansa capital management, Clartan Associés, Rothschild & CO, Superfund AM

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