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Mit dem Dashboard erhält Ihr Kunde nicht nur den vollständigen Überblick über seinen kompletten Vermögensstatus, sondern bleibt auch bestens über den Zielerreichungsgrad seiner Anlagen und den Status seiner Versicherungen und Depots informiert. Dashboard Finanzen & Versicherungen In der Hauptansicht des Dashboards wird dem Kunden sein Gesamtvermögen angezeigt. Darüber hinaus erhält er aktuelle Informationen zum Kapitalmarkt, einen Überblick über die Wertentwicklung seines Depots sowie den Status des Versicherungs-schutzes und der Vermögensziele. Kundenkommunikation Mit dem elektronischen Postfach innerhalb der FinanceCloud meistern Sie diese Aufgabe einfach und clever. Sämtliche Korrespondenz vom Nachtrag zum Versicherungsschein bis hin zum Risikohinweis zum Depot landet im geschützten Postkorb des Kunden. Dieser erhält die Information zu neu eingestellten Dokumenten per E-Mail oder Push-Nachricht in der Kunden-App. Papier und dicke Finanzordner waren gestern. Ebenfalls müssen Sie und Ihr Kunde kein teures Geld für externe Software ausgeben, um die Finanzordner durch ein virtuelles Archiv zu ersetzen. Im elektronischen Datensafe lassen sich nicht nur sämtliche Dokumente der Fondsplattformen, sondern auch die bestehenden Versicherungen einfach und bequem ablegen. Dokumente computer Dashboard Finanzen & Versicherungen Kundenkommunikation Dokumente