Finanzanalysetool
FinanzPlaner Online
erfolgreich beraten
Einfach erfolgreich beraten mit der Nr. 1 Beratungssoftware
“FinanzPlaner Online”
Direkt per Schnittstelle über das smartMSC der FondsKonzept!
Mit dem FinanzPlaner Online ist es spielend einfach u.a. DEFINO-zertifizierte Finanzanalysen nach DIN 77230 zu erstellen. Dabei steht die individuell perfekte Lösung für Ihre Kunden im Vordergrund und nicht der Preisvergleich. Befreien Sie sich vom Preiskampf und begeistern Sie Ihre Kunden mit standardisierten Prozessen und höchster Beratungskompetenz. Zudem gibt Ihnen die Anwendung die volle Flexibilität, welche Sie für Ihre Beratung brauchen. Das stärkt deutlich die Kundenbindung, erhöht massiv die Vertragsdichte je Haushalt und Ihren Umsatz.
Mit der erweiterten Schnittstelle zwischen smartMSC und FinanzPlaner Online werden zudem Daten in einem bisher noch nie dagewesenen Tiefe übertragen. Dies hat zur Folge, dass Sie im FinanzPlaner so gut wie keine Daten mehr manuell eingeben müssen.* Als Resultat erhalten Sie eine faktenbasierte Bedarfsanalyse, die Sie mit nur sehr wenig zeitlichem Input in Ihre Beratung einbinden können.
Unter nachfolgendem Link kommen Sie direkt zu den unterschiedlichen Paketen von FinanzPortal24, welche direkt mit den FondsKonzept-Konditionen belegt sind.
Jetzt mehr erfahren – Webinar
Erfahren Sie mehr zur erweiterten smartMSC-Schnittstelle zum FinanzPlaner Online!
Im Webinar zeigen wir Ihnen:
- die neue Datenübernahme von sämtlichen Kundendaten (Stamm-, Versicherungs-, Investmentdaten)
- wie Sie Kundenbeziehungen mit nur 1 – 2 Verträgen ausbauen können
- mit einem systematischem Beratungsprozess neue Verkaufsansätze generieren
- den Kunden ganzheitlich und über alle Sparten beraten können
- die Quantität und Qualität der Kundendaten erhöhen
- die Kundenbindung festigen
- eine transparente und systematische Ergebnisdarstellung für den Kunden erstellen
Referenten:
Jan Gräf (Vetriebsmanager Versicherungen, Fondakonzept AG)
Christopher Rinck (Head of Sales, FinanzPortal24 GmbH)
