FinanceCloud - FondsKonzept AG

FinanceCloudvihl@fondskonzept.ag2024-07-02T07:54:45+00:00

Ihr CRM System

FinanceCloud

smart. einfach. clever

Highlights im Überblick

IHR ENDKUNDENPORTAL

Über die nahtlos in Ihre Maklerwebseite integrierte FinanceCloud ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit. Konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe ausgerichtet, wird die FinanceCloud Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und Interaktion auf elektronischem Wege.

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FLEXIBEL

Der Zugriff auf das System ist von überall aus möglich.

MOBIL

Nutzen Sie auch unterwegs unser System mit der FinanceApp

SMART

Inhouse Entwickelt und an Ihre Bedürfnisse angepasst.

SICHER

Wir bieten höchste Sicherheit durch ein unabhängiges System.

Verschafen Sie sich einen
Überblick über die Highlights

Mit dem Finanzdashboard erhält Ihr Kunde nicht nur vollständigen Überblick über seinen kompletten Vermögensstatus, sondern bleibt bestens über den Zielerreichungsgrad seiner Anlagen und den Status seiner Versicherungen und Depots informiert.

Dashboard

Finanzen & Versicherungen

In der Hauptansicht des Dashboards wird dem Kunden sein Gesamtvermögen angezeigt. Darüber hinaus erhält er aktuelle Informationen zum Kapitalmarkt, einen Überblick über die Wertentwicklung seines Depots, den Status seines Versicherungsschutzes und seiner Vermögensziele.

Kundenkommunikation

Mit dem elektronischen Postfach innerhalb des Kundenservicecenters meistern Sie diese Aufgabe einfach und clever. Sämtliche Korrespondenz vom Nachtrag zum Versicherungsschein bis hin zum Risikohinweis zum Depot landet im geschützten Postkorb des Kunden. Per Email oder Push Nachricht in Ihre eigene Kundenapp erfolgt die Information zu neuen Informationen oder Dokumenten.

Papier und dicke Finanzordner waren gestern. Ebenfalls müssen Sie und Ihr Kunde kein teures Geld für externe Software ausgeben, um den Finanzordner durch ein virtuelles Archiv zu ersetzen. Im elektronischen Datensafe findet Ihr Kunde nicht nur sämtliche Originaldokumente seiner Fondsplattformen und Depotbanken, sondern auch die Dokumente zu seinen bestehenden Versicherungen

Dokumente

Dashboard

Finanzen & Versicherungen

Kundenkommunikation

Dokumente

Marten Landrock, der Vertriebsmanager Nord/West der FondsKonzept AG

Marten Landrock

Vertriebsmanager Nord/West

Telefon: +49 160 934 931 47

E-Mail: landrock@fondskonzept.ag

Hadi Tawil, der Vertriebsmanager Süd/West der FondsKonzept AG

Hadi Tawil

Vertriebsmanager Süd/West

Mobil: +49 151 148 296 97‬

E-Mail: tawil@fondskonzept.ag

Josh Kussmaul, Marketing Onlinekommunikation, FondsKonzept AG

Josh Kussmaul

Marketing | Onlinekommunikation

Telefon: +49 7303 9698 173

Mobil: +49 151 402 424 21

Sie wollen sich zu den Themen Newsletter & Social Media informieren oder haben eine Idee, wie wir Sie als Makler in Ihrer Kommunikation mit Ihren Kunden unterstützen können? Dann nehmen Sie gerne kontakt zu mir auf.

Aufgabengebiete:

Projektmanagement im Marketing
Verantwortlich für Onlinekommunikation (Online Marketing, Newsletter, Social Media)
Events (on- & offline)

Michael Kast, Baufinanzierung, FondsKonzept AG

Michael Kast

Baufinanzierung

Telefon: +49 7303 9698 225

E-Mail: kast@finkonzept.de

Sie haben ein Anliegen zum Thema Baufinanzierung? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Timo Hillenbrand, Webentwickler, FondsKonzept AG

Timo Hillenbrand

Webentwicklung

Telefon: +49 7303 9698 262

E-Mail: hillenbrand@fondskonzept.ag

Melden Sie sich gerne bei mir zu technischen Fragen Ihrer FondsKonzept Maklerwebseite.

Maximilian Nothers, Versicherungen, FondsKonzept AG

Maximilian Nothers

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 145

Mobil: +49 177 969 50 15

Sie wollen sich über die Zusammenarbeit im Versicherungsbereich informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe ihnen gerne Auskunft.

Paola Jedelhauser, Buchhaltung, FondsKonzept AG

Paola Jedelhauser

Buchhaltung

Telefon: +49 7303 9698 120

Güldan Durman, Daten Bestandsübertragung, FondsKonzept AG

Güldan Durman

Datenverarbeitung | Bestandsübertragung

Telefon: +49 7303 9698 113

Mobil: +49 177 969 50 13

Sie wollen sich zu den Themen Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, Vermittlerwechsel und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Datenverarbeitung
Bestandsübertragung
Vermittlerwechsel
Handelbarkeiten der Fonds
Zielmarktdaten

Jamaica Tomatao, Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, FondsKonzept AG

Jamaica Tomatao

Datenverarbeitung | Bestandsübertragung

Telefon: +49 7303 9698 130

Sie wollen sich zu den Themen Datenverarbeitung, Bestandsübertragung, Vermittlerwechsel und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Rebekka Schleifer, Provisionen Investment, FondsKonzept AG

Rebekka Schleifer

Provisionen Investment

Telefon: +49 7303 9698 164

Sie wollen sich zu den Themen Provisionsabrechnung, Honorartool, Bestands-
provisionssätze und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Marc Reif, MSC Schulung, FondsKonzept AG

Marc Reif

MSC | Schulung

Telefon: +49 7303 9698 128

E-Mail: reif@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen technischer Support und allgemeinen Fragen zum MSC sowie Schulungen informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Anja Fieseler, MSC Schulung, FondsKonzept AG

Anja Fieseler

MSC | Schulung

Telefon: +49 7303 9698 163

Mobil: +49 177 969 50 26

Sie wollen sich zu den Themen Support, Fragen rund um Maklerservicecenter/FinanceCloud/
FinanceApp, Schulungen und Zielmarktdaten informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Natasa Stipanovic WealthKonzept VV, FondsKonzept AG

Natasa Stipanovic

WealthKonzept Vermögensverwaltung

Mobil: +49 151 148 296 93

Sie wollen sich zum Thema WealthKonzept Vermögensverwaltung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Verträge und Anlage der Advisor
Allgemeine Fragen der Advisor zu Advisorthemen
Strategien und Fonds verwalten
Schulungen

Ute Schmidt, Vertriebsassistentin, FondsKonzept AG

Ute Schmidt

Vertriebssassistentin

Telefon: +49 7303 9698 127

E-Mail: schmidt@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen organisatorische Anbindung neuer Makler, vertriebliche Unterstützung der Produktpartnerwebinare sowie der Präsenzveranstaltungen informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Organisatorische Anbindung neuer Makler
vertriebliche Unterstützung der Produktpartner-Webinare so wie der Präsenzveranstaltungen

Julia Köhler, Vertriebsassistentin, FondsKonzept AG

Julia Köhler

Vertriebssassistentin | WealthKonzept VV

Telefon: +49 7303 9698 121

Mobil: +49 177 9695 002

E-Mail: koehler@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zu den Themen Vertrieb, WealthKonzept, FondsKonzept Events, eigenes Look & Feel, Profiwebseiten, PKW Leasing informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Vertriebspartneranbindungen
FondsKonzept-Profiwebseiten
FondsKonzept-Anwendungen im eigenen Look & Feel (smartMSC & App)
FondsKonzept-Veranstaltungen
Wirtschaftsprüfung
PKW Leasing
WealthKonzept AG

Sandra Löbel, Antragsbearbeitung Investment, FondsKonzept AG

Sandra Löbel

Antragsbearbeitung Investment

Telefon: +49 7303 9698 122

Sie wollen sich zu dem Thema Antragsbearbeitung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Prüfung Anträge
Nachbearbeitungen
Empfang und Annahme von Gästen
FondsShop

Tim Fajkus, Provisionen Versicherung, FondsKonzept AG

Tim Fajkus

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 129

Mobil: +49 151 148 296 96

Sie wollen sich zu den Themen Antragsbearbeitung und Provisionsabrechnung im Versicherungsbereich informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Abrechnungen
Vermittlernummern
Versicherungsanträge

Diana Drees, Social Media, FondsKonzept AG

Diana Drees

Social Media

Mobil: +49 151 702 845 26

E-Mail: drees@fondskonzept.ag

Content Creator für Social Media

Aufgabengebiete

Erstellen von Short Video Content für Social Media Plattformen

Fabian Schaefer, Marketing & Events, FondsKonzept AG

Fabian Schaefer

Marketing | Events

Telefon: +49 7303 9698 179

Mobil: +49 177 9695 027

Sie wollen sich zu den Themen Veranstaltungen und Partnerservicepakete informieren oder haben eine Presseanfrage? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

Events (on- & offline)
Marketingpakete Gesellschaften
Allgemeine Marketingthemen
Presse

Florian Dorschel, Provisionen Versicherung, FondsKonzept AG

Florian Dorschel

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 125

Sie wollen sich zum Thema Provisionsabrechnung im Versicherungsbereich informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Courtageliste
Courtagezusagen verwalten Abrechnungen
Abschluss Vermittlernummern GDV-Daten

Shpetim Isufi, Versicherungen, FondsKonzept AG

Shpetim Isufi

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 172

Sie wollen sich zu den Themen Angebots- und Antragserstellung, sowie über Vergleichsrechner informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Fachlicher Support
Vergleichsrechner
Weiterentwicklung smartMSC

Mandy Brunner, Versicherungen, FondsKonzept AG

Mandy Brunner

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 171

Mobil: +49 151 148 296 95

Sie wollen Sich zum Thema Bestandsübertragung und GDV-Daten informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Blockübertragungen
Einzelmakleraufträge
Bestandsfreigaben
GDV-Daten

Eva Takou, Versicherungen, FondsKonzept AG

Eva Takou

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 171

Sie wollen sich zum Thema Vertrags- und Bestandsaktualisierung durch GDV-Daten informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

BiPRO Support bei dem Authentifizierungsverfahren einer BiPRO-Schnittstelle
GDV-Daten
Weiterentwicklung smartMSC

Nasrreddine Hammami, Versicherungen, FondsKonzept AG

Nasrreddine Hammami

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 170

Sie wollen sich zum Thema Vertragsdokumente (inkl. BiPRO) informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

BiPRO Support bei dem Authentifizierungsverfahren einer BiPRO-Schnittstelle
GDV-Daten
Weiterentwicklung smartMSC

Lisa Staudenmaier Formulare, Marketing, FondsKonzept AG

Lisa Staudenmaier

Formulare | Marketing

Telefon: +49 7303 9698 199

Sie wollen sich zu den Themen News und Formulare informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Verwaltung von Formularen
Newsletter
Eventkalender Webseite
Landingpage Webseite

Sebastian Panna

MSC

Telefon: +49 7303 9698 199

Sie wollen sich zu den Themen Support und allgemeinen Fragen zum MSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
Support Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV

Olaf Ochmann, MSC, FondsKonzept AG

Olaf Ochmann

MSC

Telefon:+49 7303 9698 126

Mobil: +49 177 969 50 07

Sie wollen sich zu den Themen technischer Support und allgemeinen Fragen zum MSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
Support Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV

Kim Wollenberg, MSC, FondsKonzept AG

Kim Wollenberg

MSC

Telefon: +49 7303 9698 165

Sie wollen sich zu den Themen Support und allgemeinen Fragen zum MSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
Support Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV

Suada Uka, MSC Schulung, FondsKonzept AG

Suada Uka

MSC | Schulung

Telefon: +49 7303 9698 124

Mobil: +49 151 220 520 50

Sie wollen sich zu den Themen Support und allgemeinen Fragen zum MSC sowie Schulungen informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Allgemeiner und fachlicher Support im Bereich Investment
Beratungsdokumentation im Bereich WealthKonzept VV
Webinare
Schulungsfilme

Selina Seidel, Vorstandsassistentin Vertrieb & Marketing, FondsKonzept AG

Selina Seidel

Vorstandsassistentin Vertrieb & Marketing

Mobil: +49 160 946 492 51

E-Mail: seidel@fondskonzept.ag

Aufgabengebiete:

Assistentin von Alexander Lehmann (Vorstand Vertrieb & Marketing)
Projektmanagement

Manuela Jehle, Vorstandsassistentin, FondsKonzept AG

Manuela Jehle

Vorstandsassistentin

Telefon: +49 7303 9698 119

Mobil: +49 177 969 50 19

E-Mail: jehle@fondskonzept.ag

Sie wollen sich zum Thema FondsShop informieren? Dann melden Sie sich gerne bei mir, ich gebe Ihnen Auskunft.

Michael Leis, Vertriebsmanager süd/West, FondsKonzept AG

Michael Leis

Rokurist
Vertriebsmanager WealthKonzept

Mobil: +49 151 615 648 86

E-Mail: leis@fondskonzept.ag

Thomas Brosche, Vertriebsmanager Süd/Ost, FondsKonzept AG

Thomas Brosche

Prokurist
Vertriebsmanager Süd/Ost

Mobil: +49 177 969 51 42

E-Mail: brosche@fondskonzept.ag

Jan Gräf, Vertriebsmanager Versicherungen. FondsKonzept AG

Jan Gräf

Vertriebsmanager Versicherungen

Mobil: +49 175 412 79 39

E-Mail: graef@fondskonzept.ag

Nina Pichler, Leitung Versicherungen, FondsKonzept AG

Nina Pichler

Leitung Versicherungen

Mobil: +49 170 8731 320

E-Mail: pichler@fondskonzept.ag

Christian Sosnowski, Vorstand IT, FondsKonzept AG

Christian Sosnowski

Vorstand IT

Telefon.: +49 7303 9698 241

Alexander Lehmann, Vorstand Marketing & Vertrieb, FondsKonzept AG

Alexander Lehmann

Vorstand Marketing & Vertrieb

Mobil.: +49 176 346 202 78

E-Mail: lehmann@fondskonzept.ag

Heike Angele, Vorstand Personal, FondsKonzept AG

Heike Angele

Vorstand Personal

Telefon: +49 7303 9698 111

Mobil: +49 177 9695 011

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstandsvorsitzender, FondsKonzept AG

Hans-Jürgen Bretzke

Vorstandsvorsitzender

Telefon: +49 7303 9698 123

Mobil: +49 177 9695 023

Michael Vihl, Marketing Grafik, FondsKonzept AG

Michael Vihl

Marketing | Grafik

Telefon: +49 7303 9698 174

Mobil: +49 151 402 424 22

Sie wollen sich zu den Themen Marketing, Corporate Design, Newsletter und FondsKonzept-Webseiten (News, Events, Landingpages, etc.) informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

Allgemeine Themen Marketing
Corporate Design
Grafikdesign
Online Marketing
FondsKonzept-Webseiten

Viktor Gärtner, Versicherungen, FondsKonzept AG

Viktor Gärtner

Versicherungen

Telefon: +49 7303 9698 146

Sie wollen sich zur Vertragsverwaltung oder zu Prozessen im smartMSC informieren? Dann melden Sie sich bei mir, ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete

Fachlicher Support, Telefon und Tickets
Vergleichsrechner
Mr. Money PDF Box
Weiterentwicklung smartMSC

Benita Bajrami, Antragsbearbeitung Investment, FondsKonzept AG

Benita Bajrami

Antragsbearbeitung Investment

Telefon: +49 7303 9698 167

Sie wollen sich zu dem Thema Antragsbearbeitung informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.

Aufgabengebiete:

Prüfung Anträge
Nachbearbeitungen
Empfang und Annahme von Gästen
FondsShop

Burcin-Sebnem Celen, Provisionen Investment, FondsKonzept AG

Burcin-Sebnem Celen

Provisionen Investment

Telefon: +49 7303 9698 114

Mobil: +49 151 148 296 94

Sie wollen sich zu den Themen Provisionsabrechnung, Honorartool, Bestands-
provisionssätze und die Handelbarkeiten der Fonds informieren? Dann melden Sie sich bei mir. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft.