Überblick

Versicherungsbereich

smart. einfach. clever

NUTZEN SIE DAS smartMSC – UND HABEN MEHR ZEIT FÜR IHRE KUNDEN

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der produktseitigen Abwicklung schaffen wir für Sie ein professionelles Handling und die perfekte Infrastruktur für eine professionelle Abwicklung in allen Sparten des Versicherungsmarktes.

Verschiedene Devices im Versicherungsbereich
Icon Flexibel

FLEXIBEL

Abwicklung sämtlicher Geschäftsfälle bei Sach- und Personenversicherungen inklusive betrieblicher Altersvorsorge

Icon mobil

MOBIL

Vorteile einer Einkaufsgemeinschaft in einem der führenden Maklerverbünde

Icon smart

SMART

Eigene Vermittlernummern

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EFFIZIENT

Bestandsbündelungen über das smartMSC werden durch einen vollständig digitalen Einzelbestandsübertragungsprozess unterstützt.

Überblick im smartMSC

Das smartMSC ist im Versicherungsbereich der ideale Begleiter und bietet ein umfassendes CRM-System. Sämtliche relevanten Versicherungs-prozesse des Arbeitsalltags werden effizient und intuitiv abgebildet. smartMSC Mehr erfahren Digitaler Versicherungsordner Ob unterwegs auf dem Smartphone oder zuhause am Rechner – Ihre Kunden haben jederzeit Zugriff auf ihre Verträge und das unabhängig davon, ob diese bereits von Ihnen betreut werden. Dank der integrierten Chat-Funktion können Änderungswünsche schnell, sicher und bequem übermittelt werden – für eine effiziente und kundenfreundliche Betreuung und Beratung. Maklervertrag & Maklervollmacht Schließen Sie Maklerverträge und Vollmachten effizient digital ab. Dokumente werden gemeinsam mit dem Kunden erstellt und per elektronischer Signatur in der FinanceApp oder FinanceCloud unterzeichnet. Die Archivierung erfolgt automatisiert und abrufbar. Eigene Verträge? Kein Problem – sie lassen sich nahtlos integrieren, sodass bewährte Dokumente mit moderner Technologie kombiniert werden – für maximale Effizienz, Rechtssicherheit und Flexibilität. Verwalten Sie die Versicherungsverträge ein-facher, effizienter und transparenter. Kommunikation Schnelle, lückenlose Kommunikation mit Kunden und Versicherungsgesellschaften. Wichtige Dokumente sind zentral verfügbar und können direkt bestätigt werden. Kunden interagieren über E-Mail oder Chat, während vordefinierte Ansprechpartner der Gesellschaften direkt aus dem Vertrag kontaktiert werden können. Automatische E-Mail-Synchronisation sorgt für eine vollständige Dokumentation. Vertrag & BÜ Vertragsverwaltung Die intuitive Vertragsübersicht bietet alle relevanten Details auf einen Blick: Basisdaten, Laufzeiten, Leistungen und Courtage. Über das Aktionsmenü können E-Mails versendet, Dokumente erstellt und Verträge angepasst werden. Bestandsübertragungen smartMSC digitalisiert und automatisiert Bestandsübertragungen – für Einzelverträge und komplette Vermittlernummern. Ein Erinnerungs-system sorgt für eine zügige Bearbeitung durch die Versicherungsgesellschaften. Versicherungstools Dank leistungsstarker und tief integrierter bidirektionaler Schnittstellen zwischen den Vergleichsrechnern und dem smartMSC minimieren wir den manuellen Aufwand für Sie. Mehr erfahren Antrag & Beratungs-dokumentation Schritte bis zum finalen Status konsequent verfolgt werden – auch bei Bestands-übertragungen. So bleibt die Bearbeitung effizient und lückenlos. Beratungsdokumentation mit digitaler Signatur Mit smartMSC erstellen Sie s eine rechtssichere Beratungsdokumentation schnell und einfach. Dank modularer Bausteine gelingt dies mit minimalem Aufwand. Besonderer Vorteil: Die Dokumentation kann direkt digital unterschrieben werden – für einen papierlosen, haftungssicheren und effizienten Prozess. Antragsliste & Controlling Jeder im smartMSC hochgeladene Antrag wird nach Wunsch verarbeitet – ob direkt zur Versicherung oder als Dienstleistungsprozess über FondsKonzept. Transparenz und Kontrolle stehen im Fokus: Jeder Antrag ist direkt im Versicherungsvertrag einsehbar. Die Antragsliste zeigt den Bearbeitungsstatus und unterstützt durch unseren etablierten Policen-Erinnerungsprozess. Dieser sorgt dafür, dass ausstehende Controlling Effizientes Courtage-Management & Statistiken Das smartMSC bietet leistungsstarke Controlling-Funktionen für eine transparente Verwaltung von Versicherungs-verträgen und Courtage-abrechnungen. Dank intelligenter Analysen und individueller Filtermöglichkeiten behalten Sie stets den Überblick über Provisionen, Vertragsstatus und Umsatzentwicklungen. Courtage-Controlling für Versicherungsverträge Mit dem smartMSC haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Courtagen genau zu kontrollieren: Antragsliste mit Courtage-Status In der Antragsübersicht gibt es eine separate Spalte, die anzeigt, ob für einen Antrag bereits eine Abschlussprovision oder Bestandsprovision gezahlt wurde. Einblick in den Versicherungsvertrag Direkt im jeweiligen Versicherungsvertrag kann eingesehen werden, ob und in welcher Höhe eine Courtage vergütet wurde. Individuelle Vertragslisten für gezielte Analysen In der Versicherungssuche können Selektionen anhand spezifischer Kriterien erstellt werden. So lassen sich beispielsweise Verträge ohne jegliche Courtagezahlungen, Verträge ausschließlich mit Abschlussprovisionen oder Verträge nur mit Bestandsprovisionen gezielt filtern. Zudem ist eine Einschränkung auf einen bestimmten Zeitraum möglich – die Möglichkeiten sind vielfältig. Controlling Versicherungstools Digitaler Versicherungsordner Maklervertrag & Vollmacht Vertrag & BÜ Antrag & Beratungsdoku