Ihr CRM-System

smartMSC

smart. einfach. clever

DIE ALL-IN-ONE-SOFTWARE FÜR FINANZDIENSTLEISTER, BANKEN & VERTRIEBE

 

Das smartMSC ist eine CRM-, Beratungs- und Vertriebssoftware für Finanzdienstleistungsunternehmen jeglicher Größe.

Mithilfe des Maklerservicecenters betreuen Sie Ihre Kundinnen und Kunden durch eine zentrale Datenbank optimal und überwachen Ihre Geschäftsprozesse effizient. Höhere Produktivität und ein verbesserter Workflow bei gleichzeitiger Beachtung aller rechtlichen Anforderungen garantieren ein hohes Maß an Zufriedenheit bei mehr als 5.000 Nutzern.

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FLEXIBEL

 Der Zugriff ist von überall aus möglich.

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Nutzen Sie unser System mit der FinanceApp auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

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SMART

Inhouse entwickelt und an Ihre Bedürfnisse individuell angepasst.

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SICHER

Wir bieten höchste Sicherheit durch ein unabhängiges System.

Verschaffen Sie sich einen
Überblick über die Highlights

Mit dem Dashboard erhält Ihr Kunde nicht nur den vollständigen Überblick über seinen kompletten Vermögensstatus, sondern bleibt auch bestens über den Zielerreichungsgrad seiner Anlagen und den Status seiner Versicherungen und Depots informiert. Dashboard Finanzen & Versicherungen In der Hauptansicht des Dashboards wird dem Kunden sein Gesamtvermögen angezeigt. Darüber hinaus erhält er aktuelle Informationen zum Kapitalmarkt, einen Überblick über die Wertentwicklung seines Depots sowie den Status des Versicherungs-schutzes und der Vermögensziele. Kundenkommunikation Mit dem elektronischen Postfach innerhalb der FinanceCloud meistern Sie diese Aufgabe einfach und clever. Sämtliche Korrespondenz vom Nachtrag zum Versicherungsschein bis hin zum Risikohinweis zum Depot landet im geschützten Postkorb des Kunden. Dieser erhält die Information zu neu eingestellten Dokumenten per E-Mail oder Push-Nachricht in der Kunden-App. Papier und dicke Finanzordner waren gestern. Ebenfalls müssen Sie und Ihr Kunde kein teures Geld für externe Software ausgeben, um die Finanzordner durch ein virtuelles Archiv zu ersetzen. Im elektronischen Datensafe lassen sich nicht nur sämtliche Dokumente der Fondsplattformen, sondern auch die bestehenden Versicherungen einfach und bequem ablegen. Dokumente computer Dashboard Finanzen & Versicherungen Kundenkommunikation Dokumente