bleiben sie mobil

FinanceApp

smart. einfach. clever

Begeistern Sie Ihre Kunden auch digital mit der FinanceApp

Die FinanceApp ist für Ihre Kundinnen und Kunden der mobile Zugang zur FinanceCloud und damit zu ihren gesamten Finanzen. Sie stellt eine wichtige Säule für die Kundenbindung dar und ermöglicht Ihnen, mit Ihren Kunden sicher zu kommunizieren (Chat oder FinanceScreen-Videoberatung) oder Face-to-Face-Beratungsgespräche vorzubereiten.
Über die elektronische Signatur lassen sich Dokumente in nur wenigen Sekunden und ohne Kundenbesuch unterschreiben.

Punkten Sie gegenüber Ihren Kunden mit digitaler Kompetenz und machen Sie Ihre Beratungs-Dienstleistung einzigartig.

INVESTMENT, VERSICHERUNG & FINANZIERUNG FÜR IHRE KUNDEN IN EINER APP VEREINT!

Mit der FinanceApp haben Ihre Kundinnen und Kunden Investmentfonds, fondsgebundene Vermögensverwaltungen, Versicherungen, Finanzierungen und Bankkonten in einer App vereint. Von dort aus können sie ihre Depots überwachen, Versicherungsverträge einsehen und Transaktionen ausführen.

Die FinanceApp in Zahlen

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Alle Finanzen an einem Ort Egal ob Investmentdepots, Versicherungen, Beteiligungen, Finanzierungen oder Immobilien: Ihre Kundinnen und Kunden können sämtliche Vermögenswerte in einer App verwalten. Modernes Design und Benutzer- freundlichkeit Die neue FinanceApp bietet ein modernes, attraktives Design und eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Kunden erleichtert, ihre Finanzen zu verwalten. Eigenes Layout Für ein professionelles und medienübergreifendes Design haben wir die FinanceApp individualisierbar gemacht. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, wenn Sie die FinanceApp im eigenen Layout wünschen. >> zum Kontaktformular Schneller Zugriff auf Vermögens-werte Die Startseite (Dashboard) wurde optimiert, um den Kunden einen schnellen Überblick über alle Vermögenswerte sowie Versicherungen zu geben. Multibanking- Funktion Die Integration von Multibanking ermöglicht es Ihren Kunden, sämtliche Bankkonten und Finanzanlagen an einem Ort zu verwalten. Die Zeit, in der von Anwendung zu Anwendung gesprungen werden muss, ist somit Vergangenheit. Kommunikation – Immer in Verbindung Die FinanceApp bietet Beratern und Kunden die Möglichkeit, über eine integrierte Chat-funktion oder im virtuellem Meeting-Raum (FinanceScreen mit Aufzeichnung) direkt, sicher und schnell zu kommunizieren. Unterschriften leicht gemacht Mit der FinanceApp können Makler und Kunden sämtliche Dokumente wie etwa Maklerverträge oder Depoteröffnungen direkt in der App elektronisch unterschreiben. Innerhalb weniger Sekunden können somit Verträge rechtswirksam und sicher abgeschlossen werden. Dokumente sicher aufbewahren Vertragsdokumente werden automatisch im Dokumentenarchiv Ihrer Kundinnen und Kunden abgelegt und sind dort jederzeit einsehbar. Aufwendiges Pflegen von Papierordnern entfällt. Finanzielle Übersicht eigenes Layout Dashboard Design Multibanking e-Signatur Dokumentenarchiv Kommunikation

Begeistern Sie Ihre Kunden auch digital mit der FinanceApp in Ihrem eigenen Corporate Design

Für ein professionelles und medienübergreifendes Design haben wir die FinanceApp individualisierbar gemacht.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf, wenn Sie die FinanceApp im eigenen Layout wünschen.

Bestellen Sie hier Ihre persönliche FinanceApp für Ihr Maklerbusiness.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Sollten Fragen zu einzelnen Funktionalitäten der FinanceApp auftreten, können entsprechende bebilderte Supportbeiträge / Videos auf der Endkundenseite finance-home.de weiterhelfen.

Der Kunde kann selbst Versicherungen und Dokumente hinzufügen, hierfür entstehen keine Kosten. Wenn Sie als Berater diesen Dienst nutzen möchten und selbst Verträge anlegen oder automatisch per Datenlieferung importieren möchten, kommen Sie gerne auf uns zu.

Ja, mit der Multibanking-Funktion können die Konten bei Banken, welche von der PSD2 betroffenen sind, über eine Schnittstelle, sowohl in die FinanceApp als auch in die FinanceCloud eingebunden werden.

Ja, dies kann in der Konfiguration einstellt werden.